PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?

Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.

El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.

Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.

“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.

A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.

Esta semana, analizamos desde Kau Markets el fondo Sextant PEA A. de la categoría RV zona Europa Cap. Pequeña. Vamos a analizar algunas de sus cifras actuales:

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

También podemos observar los siguientes ratios:

Apreciamos según sus ratios el fondo tiene una gran tendencia hacia el Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 21,97%. Sí tiene un buen Momentum, concretamente del 4,35%.

Los retornos medios sobre capitales empleados son del 7,44%, son similares al índice de referencia EuroStoxx (6,42%), no destacando especialmente por la búsqueda de altos retornos.

El fondo cotiza a un precio Ev/Ebit = 53,08x, es decir, el doble del Eurostoxx que cotiza a 27,07x, denotando aquí no persigue en absoluto un objetivo Deep Value. Por otro lado, cabe decir que tiene una deuda bajísima de 0,81, cinco veces inferior a la media del EuroStoxx que se sitúa en 4,16.

Hay que reconocer que el fondo lleva una buena performance ya que en los últimos 5 años su rentabilidad supera el 100%.

En todo caso os recomiendo este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

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