Martes, 21 Noviembre 2017

Día positivo en el mercado europeo en donde una apertura negativa nos hacía temer lo peor, sobre todo por esa noticia de que en Alemania había problemas para formar gobierno y las dos opciones restantes era la de gobernar en minoría o directamente unas nuevas elecciones. Según pasaba la sesión, los inversores han mostrado confianza en que Alemania no va a dar ningún tipo de problema y además el Presidente del país ha recordado la obligación de todos los partidos de facilitar la formación de un gobierno, así que el mínimo del mes se ha podido respetar, la muestra de interés comprador también, y el rebote ha sido considerable.

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Todo lo anterior ha venido acompañado por las buenas noticias del grupo Volkswagen que dice que de aquí a 2020 las perspectivas de ventas podrían subir un 25%, por encima de las de las del año pasado, así que no es de extrañar que el super sector de automoción y recambios haya sido uno de los mejores del día, dando potencia a ese rebote del índice alemán.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 607,13 1,33
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 438,89 1,21
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 728,52 1,17
STXE 600 MEDIA PR.EUR 269,31 1,1
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 463,94 1,02
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 963,78 0,94
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 849,29 0,93
STXE 600 TECH PR EUR 456,53 0,93
STXE 600 RETAIL PR.EUR 296,6 0,86
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 531,08 0,85
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 280,06 0,74
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 670,93 0,63
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 479,3 0,62
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 226,09 0,54
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 306,46 0,22
STXE 600 BANKS PR.EUR 180,31 0,12
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 297,67 0,07
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 287,87 -0,13
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 170,02 -0,3

 

Con respecto a los bancos, no hemos tenido suerte en España porque la mayoría han cerrado en negativo dando extensión al giro bajista de la parte final de la semana pasada coincidiendo con la noticia de que Barcelona se ha caído de la lucha por la agencia europea del medicamento en la primera ronda, alargando un poco más la sombra de los efectos negativos de la crisis en Cataluña.

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No todo han sido noticias negativas porque el NH Hotels cerró subiendo más del 11% tras la propuesta de fusión con Barceló, así que Meliá se contagió subiendo 4,5%.

Gamesa otra vez es un punto negativo con un descenso de -5% por una bajada de recomendación de Goldman, dejando muy atrás la percepción de seguro alemán dentro de un Ibex 35 en aquellos momentos muy peliagudos de la tormenta de la crisis política en Cataluña.

También os hemos visto favorecidos por el comportamiento del euro, ya que se mantiene en el corto plazo dentro de un canal bajista que nos mantiene lejos de la zona de máximos y esa contención está ayudando a que el sector exportador, principalmente el índice alemán, se vea más apoyado.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,21 2,581
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,42 23,415
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,02 6,312
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,05 9,991
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,43 13,048
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,34 3,556
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,45 5,336
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,01 112,255
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,02 131,75
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,02 162,9
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,19 165,9
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,24 139,04
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,32 139,92
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,13 158,46
     
EUR/USD -0,37 1,17441
EUR/JPY 0,01 132,152
EUR/CHF 0,03 1,1657
EUR/GBP -0,46 0,8873
     
GBP/USD 0,16 1,32352
USD/JPY 0,4 112,528
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -1,57 1,276
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -2,95 16,86

Recuerden que en Estados Unidos tenemos de fondo la preocupación por ver si al final la reforma fiscal puede llevarse a cabo o no. El rendimiento político de Donald Trump es más que discutible y recuerden que la reforma fiscal se aprobó en la Cámara de Representantes pero falta que se haga lo mismo en el Senado, donde los republicanos tienen una visión completamente distinta de lo que debe ser. Precisamente, esa división es lo que siembra dudas de que al final salga adelante, aunque muchas voces siguen diciendo que esperan que el texto esté delante de Donald Trump para ser firmado más o menos para Navidades.

El susto político en Europa nos lo ha dado Alemania, ya que ha habido problemas para poder sacar adelante una coalición de gobierno y hoy mismo el presidente del país está pidiendo que todos los políticos asuman sus responsabilidades para formar coalición y evitar unas nuevas elecciones. El euro ha tenido problemas y hemos tenido una apertura bajista en Europa, pero parece que no todo el mundo tiene en cuenta dicho miedo y se apuesta bastante por la estabilidad del país, así que las pérdidas se han recuperado muy fuertemente ayudados por un sector de automoción y recambios que tiene el apoyo de un euro que no acaba de romper al alza, y conseguir atacar la zona de máximos, junto con una fuerte mejora de las perspectivas de ventas del grupo Volkswagen de cara a 2020 con un incremento del 25% nada menos gracias al apoyo en los países emergentes, así que los dos factores le vienen de cara al índice, compensando ese miedo político.

Esta semana tenemos la lectura de las actas de la Reserva Federal, por lo que será un punto importante para ver qué grado de temperatura tenemos de cara a la reunión del mes de diciembre, donde se espera que tengamos una subida de tipos de interés, la última de 2017. Recuerden que sigue habiendo cierta división con respecto a la interpretación que se hace de la inflación y que la presidenta ya ha dicho que hay muchas voces hablando y eso perjudica al mensaje que se quiere trasmitir al mercado. También están intentando ir un paso más allá empezando a discutir sobre qué herramientas se deberían poder utilizar y crear para combatir la siguiente crisis, de aparición incierta.

Hoy no tenemos datos macroeconómicos de importancia y además los nombres principales en la temporada de resultados darán cifras después del cierre, por lo que tendremos una mezcla de todo y además el punto principal estará en el apartado técnico. Si se fijan en el gráfico adjunto a días, tenemos que los puntos interesantes están situados en el rebote del NYSE pero sobre todo el tope del Nasdaq compuesto la zona de los 6000 puntos, donde va a negociar un posible doble techo muy importante y que puede realmente condicionar en el comportamiento del resto. Por lo demás, el Dow Jones de industriales está dibujando lo que parece ser un hombro cabeza hombro que llega bastante tarde si lo comparamos con el que acabó desarrollando el Dow Jones de transportes. El cierre bajista del viernes pasado nos deja el intento de cerrar el hombro derecho, así que hay que estar muy atento a lo que pueda pasar en las próximas sesiones.

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En valores concretos tenemos:

Walmart tiene malas noticias al recibir una rebaja de recomendación por parte de Goldman Sachs de comprar a neutral.

El sector de automoción puede estar algo revuelto, no sólo por el aumento de las perspectivas de ventas de Volkswagen hasta 2020, sino porque Volvo ya ha confirmado que va a proveer a Uber con cerca de 24.000 coches autónomos.

General Motors tiene una mejora de recomendación a comprar desde neutral intentan adelantarse la presentación de toda su tecnología de coches autónomos.

Verizon tiene una mejora de recomendación desde Wells Fargo al pensar que las malas noticias se han dejado ya todas atrás.

Luis Javier Diez.

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Análisis diarios del mercado con comentarios y opiniones de José Luis Cárpatos y su equipo. 

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