- El crecimiento salarial destacado de los trabajadores japoneses se desaceleró bruscamente en noviembre, un desarrollo no deseado para el Banco de Japón (BOJ) mientras busca evidencia de un ciclo virtuoso que vincule los aumentos salariales con aumentos de precios como requisito para normalizar la política monetaria. Las ganancias nominales en efectivo para los trabajadores aumentaron un 0.2% respecto al año anterior, desacelerándose bruscamente desde un aumento del 1.5% en octubre. Los economistas esperaban que el ritmo se mantuviera estable. Los salarios reales disminuyeron un 3%, mucho más de lo esperado con una caída del 2% según el consenso. (BBG)
- El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Australia para noviembre se enfrió a un +4.3%, descendiendo 60 puntos básicos desde el +4.9% en octubre y por debajo del pronóstico del +4.4% de los analistas. (BBG)
- Funcionarios de defensa chinos visitaron el Pentágono por primera vez en cuatro años, ya que los dos ejércitos reanudan el contacto, cumpliendo con un compromiso que Biden y Xi acordaron en noviembre. (Politico)
- Las empresas chinas están recurriendo a chips reutilizados de productos de juegos de PC estándar para desarrollar herramientas de inteligencia artificial, después de que Washington bloqueara las exportaciones estadounidenses de procesadores de alto rendimiento. Miles de tarjetas gráficas de juegos Nvidia están siendo despojadas de sus componentes principales en fábricas y talleres cada mes, antes de ser instaladas en nuevas placas de circuito, según dos gerentes de fábrica y dos compradores de chips familiarizados con la situación. (FT)
- El IPC de Noruega en diciembre se enfrió más de lo esperado, con una inflación subyacente del +5.5% (descendiendo desde el +5.8% en noviembre y por debajo del pronóstico del +5.6% de los analistas). (BBG)
- Estados Unidos y Gran Bretaña informaron que sus buques de guerra habían derribado el mayor número de drones y misiles disparados desde áreas controladas por los houthis de Yemen hacia barcos comerciales en el Mar Rojo, resaltando los esfuerzos crecientes de la milicia respaldada por Irán para perturbar el comercio global en protesta por la guerra de Israel contra Hamás. (NYT)
- Una decisión muy esperada por la SEC sobre si aprobar o no un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin se convirtió rápidamente en un importante incidente de ciberseguridad el martes. La cuenta de Twitter de la SEC fue comprometida y una publicación falsa que afirmaba que la agencia había aprobado los planes para los productos provocó un breve aumento en el precio de la criptomoneda más grande del mundo. También ha desencadenado una investigación por parte de las autoridades estadounidenses sobre cómo se comprometió una cuenta de redes sociales en el principal regulador de Wall Street. (BBG)
- Los minoristas de todo el mundo están acumulando mercancías antes del Año Nuevo Lunar de China y buscando alternativas de transporte a través del aire o ferrocarril para evitar el transporte a través del Mar Rojo en una carrera por evitar estantes vacíos esta primavera. (RTRS)
- Jane Street generó $7.3 mil millones de ingresos netos de negociación en los primeros nueve meses de 2023, y se espera que agregue hasta $3.5 mil millones en el último trimestre, según personas familiarizadas con la situación. (BBG)
- Las tasas de vacancia de oficinas en Estados Unidos alcanzaron un récord alto… .
atos económicos destacados publicados durante la noche:
- El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Australia para noviembre se enfrió a +4.3%, bajando 60 puntos básicos desde el +4.9% en octubre y por debajo del pronóstico del +4.4% de los analistas (Bloomberg).
- La producción industrial de Francia para noviembre superó las expectativas, aumentando un 0.5% respecto al mes anterior, en comparación con el pronóstico del mercado de estar plano (Bloomberg).
- El IPC de Noruega en diciembre se enfrió más de lo esperado, con una inflación subyacente del +5.5%, bajando desde el +5.8% en noviembre y por debajo del pronóstico del +5.6% de los analistas (Bloomberg).
- La tasa de desempleo de Corea del Sur aumentó al 3.3% en diciembre, en comparación con el 2.8% de noviembre y por encima del pronóstico del mercado del 2.9% (Reuters).
Acciones recomendadas por analistas:
- ADRs de AB InBev suben a «Comprar» en Jefferies, con un precio objetivo de $76.
- AIG recibe una calificación nueva de «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $78.
- AerCap Holdings se califica como «Sobreponderar» en BMO, con un precio objetivo de $103.
- Affirm Holdings recibe una calificación nueva de «Rendimiento de mercado» en BMO, con un precio objetivo de $44.
- Air Lease se califica como «Sobreponderar» en BMO, con un precio objetivo de $54.
- Alaska Air se rebaja a «Neutral» en Susquehanna, con un precio objetivo de $40.
- Allstate se califica como «Sobreponderar» en Cowen, con un precio objetivo de $193.
- Ally Financial se rebaja a «Rendimiento de mercado» en BMO, con un precio objetivo de $36.
- AmEx se rebaja en BMO debido a la vulnerabilidad de los bancos y las finanzas especializadas.
- Ambrx Biopharma se rebaja a «Rendimiento de mercado» en JMP.
- Aon PLC se califica como «Sobreponderar» en Cowen, con un precio objetivo de $390.
- Apple se rebaja en Redburn Atlantic debido a su valoración.
- Arch Capital se califica como «Sobreponderar» en Cowen, con un precio objetivo de $96.
- Arthur J. Gallagher se califica como «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $249.
- Berkshire Hills se eleva a «Neutral» en Piper Sandler, con un precio objetivo de $24.
- Birchcliff Energy se rebaja a «Rendimiento del sector» en National Bank.
- Bloom Energy se eleva a «Sobreponderar» en Baird, con un precio objetivo de $22.
- Bread Financial Holdings se califica como «Rendimiento de mercado» en BMO, con un precio objetivo de $33.
- Bunge Global se rebaja a «Peerperform» en Wolfe.
- Canadian National se rebaja a «Neutral» en CIBC, con un precio objetivo de C$176.
- Capital One se rebaja a «Rendimiento de mercado» en BMO, con un precio objetivo de $124.
- Caret Holdings Inc se califica como «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $11.
- Ceridian HCM se califica como «Compra» en Stifel, con un precio objetivo de $75.
- Chesapeake Utilities se eleva a «Sobreponderar» en RBC, con un precio objetivo de $123.
- Chubb se califica como «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $254.
- Citigroup se rebaja a «Rendimiento de mercado» en BMO, con un precio objetivo de $57.
- DT Midstream se rebaja a «Rendimiento bajo» en Wolfe, con un precio objetivo de $53.
- DiamondRock Hospitality se califica como «Sobreponderar» en Wolfe, con un precio objetivo de $11.
- Dow se rebaja a «Mantener» en Deutsche Bank, con un precio objetivo de $58.
- Duke Energy se eleva a «Sobreponderar» en RBC, con un precio objetivo de $113.
- Enova International se califica como «Rendimiento de mercado» en BMO, con un precio objetivo de $57.
- Equinor ADRs se califican como «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $28.
- Etsy se rebaja a «Neutral» en Goldman, con un precio objetivo de $80.
- Everest Group Ltd se califica como «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $421.
- Exelon se eleva a «Compra» en Mizuho Securities, con un precio objetivo de $39.
- FNF se califica como «Mantener» en Deutsche Bank, con un precio objetivo de $64.
- First American se califica como «Compra» en Deutsche Bank, con un precio objetivo de $80.
- Fiserv se eleva a «Sobreponderar» en BNPP Exane, con un precio objetivo de $156.
- Goldman Sachs se rebaja a «Rendimiento de mercado» en BMO, con un precio objetivo de $357.
- Goosehead Insurance se califica como «Sobreponderar» en Cowen, con un precio objetivo de $105.
- Hartford Financial se califica como «Sobreponderar» en Cowen, con un precio objetivo de $132.
- Helmerich & Payne se rebaja a «Peso igual» en Barclays, con un precio objetivo de $40.
- Juniper se rebaja a «En línea» en Evercore ISI, con un precio objetivo de $40.
- Kemper se califica como «Sobreponderar» en Cowen, con un precio objetivo de $70.
- Lemonade se califica como «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $17.
- LyondellBasell se rebaja a «Mantener» en Deutsche Bank, con un precio objetivo de $105.
- Marsh & McLennan se califica como «Rendimiento de mercado» en Cowen, con un precio objetivo de $189.
- MediaAlpha se califica como «Sobreponderar» en Cowen, con un precio objetivo de $15.
- Mr. Cooper se rebaja a «Mantener» en Jefferies, con un precio objetivo de $4.
- Mr. Cooper se rebaja a «Neutral» en Citi, con un precio objetivo de $4.
- Stereot
