PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  1. China está considerando una emisión de deuda de 1 billón de yuanes (139 mil millones de dólares) bajo un plan de bonos soberanos especiales, solo la cuarta venta de este tipo en los últimos 26 años. La venta de bonos ultralargos financiaría proyectos en áreas como alimentos y energía, según fuentes cercanas. BBG
  2. William Lai Ching-te ganó las elecciones presidenciales de Taiwán el sábado, como se esperaba, asegurando un tercer mandato en el poder para el Partido Progresista Democrático (DPP). Lai obtuvo el 40% de los votos, seguido por Hou Yu-I del Kuomintang (KMT) con un 33.5% (el KMT se considera más conciliatorio hacia China) y Ko Wen-je del Partido del Pueblo de Taiwán (TPP) con un 26.5%. RTRS
  3. AAPL está ofreciendo descuentos raros en sus iPhones en China, reduciendo los precios minoristas hasta en 500 yuanes (70 dólares) en medio de la creciente presión competitiva en el mercado de smartphones más grande del mundo. RTRS
  4. Holzmann del BCE advierte a los mercados que no esperen el primer recorte de tasas en abril y dice que es posible que no haya reducciones este año. CNBC
  5. Los militantes hutíes impactaron un buque portacontenedores de propiedad estadounidense con un misil en el Golfo de Adén. El Gibraltar Eagle, que transportaba productos de acero, sufrió daños limitados. Washington advirtió a sus buques mercantes que eviten la zona. El Primer Ministro Rishi Sunak dijo al Parlamento que el Reino Unido quiere reducir las tensiones y que sus ataques aéreos son “autodefensa”. BBG
  6. Aunque la Reserva Federal dejó de subir las tasas de interés el verano pasado, está ajustando silenciosamente su política monetaria a través de otro canal: reduciendo sus activos de bonos y otros activos de 7.7 billones de dólares en unos 80 mil millones de dólares al mes. Ahora, eso también podría cambiar. Los funcionarios de la Fed comenzarán las deliberaciones para reducir, aunque no poner fin, a ese llamado endurecimiento cuantitativo tan pronto como su reunión de política de este mes. WSJ
  7. La campaña de Biden recaudó 97 millones de dólares en el cuarto trimestre y tiene 117 millones de dólares en efectivo, números formidables que proporcionan un importante impulso monetario para el presidente de cara a noviembre. BBG
  8. Trump domina Iowa (como se esperaba) con un 51%, seguido de DeSantis con un 21.2% y Haley con un 19.1%, mientras que Ramaswamy abandona la carrera con un 7.7%. WaPo
  9. La inflación central global aumentó modestamente en diciembre en términos mensuales, pero la tasa anualizada de 3 meses se ha desacelerado aún más al 2.0%. Aún esperamos que la Fed comience a relajar en marzo, con un total de 5 recortes en 2024 (ligeramente menos que lo que indica el mercado). El BCE debería seguir en abril y el BoE en mayo, y nuestras opiniones sobre ambos bancos centrales son algo dovish en comparación con las expectativas del mercado. Por otro lado, esperamos solo un modesto alivio de la política macroeconómica en China, a pesar del crecimiento lento y la inflación muy baja. La combinación de la caída de la inflación, una política monetaria más fácil y un crecimiento sólido debería proporcionar un entorno favorable para los mercados de activos de riesgo. GIR
  10. Rendimiento de los sectores del S&P 500 durante los ciclos de recorte de tasas de la Fed…

  • Las expectativas de inflación en la Eurozona disminuyen en la última encuesta del BCE (de +4% a +3.2% para 12 meses y de +2.5% a +2.2% para 36 meses) (BCE)
  • La encuesta ZEW de Alemania revela un aumento en las expectativas a 15.2 en enero, frente a 12.8 en diciembre y por encima del pronóstico de 11.7 de la calle (Bloomberg)
  • El PIB de Alemania en 2023 se contrajo un 0.3% según datos publicados el lunes por la mañana, en línea con el pronóstico general (FT)
  • Los precios mayoristas en Alemania cayeron un 2.6% interanual en diciembre, una ligera mejoría con respecto al -3.6% en noviembre (Bloomberg)
  • El crecimiento de los salarios en el Reino Unido se enfría más de lo esperado en noviembre, lo que proporciona cierto alivio al Banco de Inglaterra (Reuters)
  • El índice de precios al por mayor de la India para diciembre fue inferior a las expectativas de la calle en +0.73% (el pronóstico general era de +1.22%) (Bloomberg)
  • El PPI de Japón para diciembre se mantuvo plano interanual, frente al +0.3% en noviembre (Bloomberg)
  • Mantén un ojo en los siguientes eventos hoy…

ACCIONES DE ANALISTAS: § AU: Anglogold reducido a Neutral en Nedbank CIB; PT $19.83 § Las acciones de Asia suben mientras que Japón alcanza nuevos máximos; China mantiene la tasa clave § AXNX: Axonics Inc. reducido a Igual Peso en Morgan Stanley; PT $71 § BAC: Estrategas de BofA ven ganancias en el 4T por debajo del promedio en Europa § BOOT: Boot Barn reducido en Williams por problemas para atraer nuevos clientes § SAM: Boston Beer elevado a Rendimiento de Mercado en Bernstein § EAT: Brinker reducido a Peso Ligero en Morgan Stanley; PT $36 § CMS: CMS Energy elevado a Sobreponderar en Wolfe; PT $62 § CPE: Calificación de compra de Callon Petroleum en Baptista Research; PT $43.60 § CAMT: Camtek/Israel elevado a Sobreponderar en Barclays; PT $82 § CSR: Centerspace elevado a Sobreponderar en RBC; PT $63 § COHR: Coherent Corp elevado a Sobreponderar en Barclays; PT $60 § CPNG: Coupang reducido a Neutral en Citi; PT $17 § CRNX: Calificación de compra de Crinetics en Morgan Stanley por datos de ensayos § DTE: DTE Energy reducido a Rendimiento de Pares en Wolfe § DOCU: DocuSign elevado a Igual Peso en Morgan Stanley; PT $64 § DG: Dollar General elevado a Sobreponderar en Morgan Stanley § DRVN: Driven Brands reducido a Igual Peso en Morgan Stanley § BROS: Dutch Bros elevado a Comprar en Stifel; PT $35 § NRGV: Energy Vault calificado como nuevo Comprar en Roth MKM; PT $4 § RACE: Ferrari reducido a Neutral en Mediobanca SpA; PT $354.84 § FCU CN: Fission Uranium calificado como nuevo Comprar en Paradigm Capital; PT C$2 § FLNC: Fluence Energy elevado a Sobreponderar en BMO; PT $27 § FTNT: Fortinet reducido a Igual Peso en Wells Fargo; PT $65 § Movimientos de acciones en Greater China: Baidu, Logan, Li Ning, Hepalink § HARP: Harpoon Therapeutics reducido a Rendimiento de Mercado en Cowen § HD: Home Depot elevado a Sobreponderar en Piper Sandler; PT $400 § H: Hyatt reducido a Neutral en Redburn Atlantic a medida que se cierra la brecha de valoración § ILMN: Illumina reducido a Mantener en HSBC; PT $150 § LUG CN: Lundin Gold reducido a Neutral en SpareBank; PT C$16.93 § MTZ: MasTec reducido a Neutral en Baird; PT $75 § NXT: NEXTracker calificado como nuevo Comprar en Goldman; PT $62 § NXPI: NXP Semi elevado a Sobreponderar en Barclays; PT $260 § NTAP: NetApp Inc. reducido a Rendimiento de Mercado en Raymond James § NAMS: Prime Medicine reducido a Mantener en Stifel; PT $9 § RTX: RTX Corp reducido a Neutral en Baird; PT $94 § SHIP: Seanergy Maritime Holdings calificado como nuevo Comprar en B Riley; PT $11 § FOUR: Shift4 Payments calificado como nuevo Superar en KBW; PT $95 § SBUX: Starbucks elevado a Sobreponderar en Morgan Stanley; PT $120 § SG: Sweetgreen reducido a Peso Ligero en Morgan Stanley; PT $10 § TGT: Target elevado a Sobreponderar en Morgan Stanley § TSCO: Tractor Supply reducido a Peso Ligero en Morgan Stanley § TGI: Triumph Group elevado a Sobreponderar en Baird; PT $20 § VVV: Valvoline elevado a Sobreponderar en Morgan Stanley § W: Wayfair elevado a Sobreponderar en Morgan Stanley § WDC: Western Digital elevado a Comprar en Deutsche Bank; PT $65 § WDC: Western Digital elevado a Sobreponderar en Barclays; PT $65 § WPRO IN: Wipro ADRs elevado a Neutral en JPMorgan; PT $6

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Los fabricantes de automóviles chinos buscan imponer aranceles de represalia a los automóviles de la UE, según informan medios estatales – Reuters

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Las acciones estadounidenses subieron marginalmente en el comercio dentro de un rango en medio de un entorno de rendimiento más débil, ya que los participantes digirieron datos mixtos, incluidas las decepcionantes ventas minoristas y la producción industrial mejor de lo esperado, mientras que la acción de los precios se contuvo antes de las vacaciones de Juneteenth. Newsqwak

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