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  1. China/Hong Kong sufrieron otra sesión de pérdidas agudas mientras la confianza global en las perspectivas económicas del país continúa disminuyendo. China dejó sin cambios sus tasas de préstamos principales de 1/5 años durante la noche, una medida ampliamente esperada pero que subraya la falta de opciones de estímulo del gobierno. RTRS
  2. Los principales bancos estatales de China intervinieron para apoyar al yuan el lunes durante el colapso de los precios de las acciones. RTRS
  3. Las compras chinas de equipos semiconductores aumentan a medida que la industria del país corre para evitar nuevas restricciones por parte de Estados Unidos. BBG
  4. Israel advierte a la Casa Blanca que intensificará su lucha contra Hezbollah a menos que se logre pronto un acuerdo fronterizo con Líbano. WaPo
  5. Los grupos de grado de inversión han emitido bonos por un valor de $153 mil millones este mes, según datos del London Stock Exchange Group, la cifra más alta del año hasta la fecha para deuda denominada en dólares en registros que se remontan a 1990. Los prestatarios se apresuran a asegurar costos de interés más bajos, mientras que los inversores están ansiosos por comprar nuevos bonos antes de que los responsables de la política comiencen a recortar las tasas de interés en Estados Unidos más adelante este año. FT
  6. Los impulsos de la oferta para la desinflación, incluyendo en el frente laboral, probablemente han terminado, lo que significa que la presión adicional a la baja en los precios puede provenir de la demanda (lo que frenará el crecimiento). WSJ
  7. Los precios de los medicamentos (y los esfuerzos por controlarlos) son considerados por la Casa Blanca como uno de los problemas políticos más potentes de Biden de cara a las elecciones de noviembre, y es algo de lo que planean hablar mucho en los próximos meses. Además, Biden está considerando un plan para aumentar los impuestos a los estadounidenses de ingresos altos con el dinero destinado a fortalecer la Seguridad Social, una propuesta que no tiene posibilidades de convertirse en ley, pero que (la Casa Blanca espera) crearía un contraste con Trump. WaPo
  8. Nikki Haley finalmente logró el enfrentamiento uno a uno contra Donald Trump que había buscado durante mucho tiempo después de que Ron DeSantis se retirara de la carrera por la nominación presidencial republicana dos días antes de las primarias de Nueva Hampshire. Podría ser demasiado tarde. El gobernador de Florida, que respaldó al ex presidente, no se espera que sea un factor significativo en las primarias republicanas del martes. Una encuesta publicada el domingo lo mostró con un 6% en el estado. WSJ
  9. Macy’s rechazó una oferta de $5.8 mil millones de Arkhouse y Brigade, argumentando que la oferta de $21 por acción carecía de un “valor convincente”. BBG
  10. El sector de Tecnología de la Información de EE. UU. fue, con mucho, el sector más comprado neto en el libro principal la semana pasada y registró la mayor compra neta desde principios de noviembre (+1.2 desviaciones estándar en comparación con el último año), impulsado por coberturas cortas y compras largas (aproximadamente 2 a 1). La relación larga/corta de Software de EE. UU. ahora se sitúa en 3.08 (un aumento del +6.3% desde un mínimo de 5 años visto en la primera semana del año), pero todavía en el percentil 4 en comparación con los últimos cinco años. La relación larga/corta de Semiconductores y Equipos Semiconductores de EE. UU. ahora se sitúa en 1.23 (un aumento del +8.1% desde el comienzo del año), lo que está en el percentil 23 en comparación con los últimos cinco años.

Datos económicos destacados:

  • China dejó sin cambios sus tasas de préstamos principales de 1 y 5 años en 3.45% y 4.2%, respectivamente, una medida que se esperaba pero que subraya las limitaciones de Pekín en cuanto a estímulos a pesar de la disminución de la confianza global en las perspectivas económicas del país (Reuters).
  • Las cifras de exportación de China para enero en los primeros 20 días cayeron un 1% interanual, marcando una desaceleración en comparación con el aumento del 13% registrado en diciembre (Bloomberg).

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Terminamos las actualizaciones por hoy… JJ se despide, volvemos mañana. Buenas noches!

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Kashkari. Esto es exactamente lo que dijo: “No creo que nadie haya descartado por completo los aumentos de tipos. Creo que las probabilidades de que aumentemos las tasas son bastante bajas, pero no quiero quitar nada de la mesa”.

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Mesa GS: El interés abierto en futuros aumentó de $375 millones en Vega a principios de mes a $535 millones esta semana antes del vencimiento de mayo. Los gestores de activos están netamente cortos en futuros del VIX, lo cual no es habitual históricamente, con el tamaño de contrato más grande registrado en $-Vega (VEGA NEGATIVA). Esto se debe a que las posiciones largas de los gestores han caído a mínimos de varios años, mientras que las posiciones cortas han aumentado recientemente.

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