Programa Especializado en Fondos de Inversión
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  1. Los PMI del NBS de China para diciembre caen ligeramente por debajo de las expectativas, con la manufactura registrando 49 (bajando desde 49.4 en noviembre y por debajo del pronóstico de 49.6 de la calle) y los servicios en 50.4 (subiendo desde 50.2 en noviembre, pero por debajo del pronóstico de 50.5 de la calle). El PMI de manufactura de Caixin de China para diciembre sube a 50.8 en diciembre, en comparación con 50.7 en noviembre y por encima del pronóstico de 50.3 de la calle. (RTRS)
  2. Xi de China dice que la reunificación con Taiwán es inevitable (“La reunificación de la madre patria es una inevitabilidad histórica… China seguramente se reunificará”). (RTRS)
  3. Rusia enfrenta presiones energéticas ya que China vuelve a imponer aranceles a la importación de carbón y Moscú lucha por gestionar los pagos de India por petróleo. (BBG)
  4. Japón emitió una serie de advertencias de tsunami después de un poderoso terremoto con una magnitud preliminar de 7.6 golpeó la costa oeste el lunes, desencadenando cortes de energía generalizados y evacuaciones durante las celebraciones de Año Nuevo. (FT)
  5. Israel anunció que estaba retirando miles de tropas de Gaza en la primera reducción significativa desde el inicio de la guerra, un indicio de que la lucha está comenzando a reducirse. (NYT)
  6. El Tribunal Supremo de Israel derogó el lunes (en una votación de 8-7) una ley aprobada por el gobierno de Netanyahu en julio que limitaba el poder del poder judicial, un movimiento que podría desencadenar una crisis constitucional y catalizar otra ronda de discordia interna. (NYT)
  7. El crudo subió un 2%, recuperando la mayor parte de las pérdidas de la semana pasada, después de que Irán enviara un buque de guerra al Mar Rojo en respuesta al hundimiento de tres barcos Houthi por parte de la Armada de Estados Unidos. Maersk suspendió todo el tránsito por la ruta. (BBG)
  8. La industria de capital privado ha comenzado 2024 con cantidades récord de efectivo no gastado por parte de inversores y un stock sin precedentes de acuerdos envejecidos que las empresas deben vender en los próximos años. Las empresas de capital privado tenían un récord de $2.59 billones en reservas de efectivo disponibles para adquisiciones y otras inversiones hasta el 15 de diciembre, según S&P Global Market Intelligence. Casi una cuarta parte de ese efectivo estaba en manos de 25 de los grupos más grandes de la industria, incluidos Apollo Global, Blackstone, KKR, CVC Capital y Advent International. (FT)
  9. Apple se enfrenta a un juicio legal en 2024, con una serie de decisiones regulatorias por parte de las autoridades de EE. UU. y la UE en los próximos meses que determinarán el futuro de su negocio de servicios de $85 mil millones al año. El mayor golpe para el fabricante del iPhone podría provenir de un juicio antimonopolio en EE. UU. contra Google, donde se reveló que la compañía tecnológica había pagado más de $26 mil millones en 2021 para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en dispositivos Apple y otros teléfonos inteligentes y navegadores. (FT)
  10. Las acciones globales registraron entradas de fondos por valor de $172 mil millones en 2023. Este es el menor monto de entradas de fondos en los últimos 4 años a pesar del repunte; incluso un mercado a la baja en 2022 tuvo entradas de fondos más grandes… (H/T Scott Rubner)

Datos económicos destacados que se conocieron durante la noche:

  • Los PMI del NBS de China para diciembre caen un poco por debajo de las expectativas, con la manufactura registrando 49 (bajando desde 49.4 en noviembre y por debajo del pronóstico de 49.6 de la calle) y los servicios en 50.4 (subiendo desde 50.2 en noviembre, pero por debajo del pronóstico de 50.5 de la calle) (Reuters).
  • El PMI de manufactura de Caixin de China para diciembre sube a 50.8 en diciembre, en comparación con 50.7 en noviembre y por encima del pronóstico de 50.3 de la calle (Bloomberg).
  • El PMI de manufactura final de Europa para diciembre llega a 44.4, subiendo desde la lectura preliminar de 44.2 (Bloomberg).
  • La oferta monetaria M3 de Europa para noviembre cae un -0.9%, un poco mejor que el pronóstico de -1% de la calle (Bloomberg).
  • El índice de precios al consumidor (CPI) de Indonesia para diciembre cae un poco por debajo de las expectativas, llegando a +2.61% (en comparación con el pronóstico de la calle de +2.74%) (Bloomberg).
  • El PMI de manufactura de Indonesia para diciembre sube a 52.2, en comparación con 51.7 en noviembre (Bloomberg).
  • Los ingresos de los casinos de Macao para diciembre superan las expectativas con un +433.3% interanual (en comparación con el pronóstico de la calle de +402%) (Bloomberg).
  • El PMI de manufactura de Filipinas para diciembre cae a 51.5, en comparación con 52.7 en noviembre (Bloomberg).
  • El PIB del cuarto trimestre de Singapur supera las expectativas con un +1.7% (en comparación con el pronóstico de la calle de +0.7%) (Bloomberg).
  • El PMI de manufactura de Corea del Sur para diciembre cae a 49.9, en comparación con 50 en noviembre (Bloomberg).
  • Las exportaciones de Corea del Sur en diciembre superan ligeramente el plan con un +5.1% interanual (en comparación con el pronóstico de la calle de +3.7%) (Bloomberg).
  • El PMI de manufactura de Taiwán para diciembre cae a 47.1, en comparación con 48.3 en noviembre (Bloomberg).
  • El PMI de manufactura de Tailandia para diciembre cae a 45.1, en comparación con 47.6 en noviembre (Bloomberg).
  • El PMI de manufactura de Vietnam para diciembre sube a 48.9, en comparación con 47.3 en noviembre (Bloomberg).

Acciones analistas destacadas:

  • Acadia Realty: Subido a Comprar en Jefferies; Precio objetivo de $20.
  • Alliant Energy: Rebajado a Ponderación Equivalente en Barclays; Precio objetivo de $53.
  • Alpha & Omega Semi: Subido a Comprar en B. Riley; Precio objetivo de $34.
  • American Homes: Subido a Comprar en Jefferies; Precio objetivo de $41.
  • Apple: Caída tras el downgrade de Barclays debido a las tendencias débiles del iPhone.
  • AvalonBay: Rebajado a Rendimiento del Par en Wolfe.
  • AvidXchange: Rebajado a Neutral en Piper Sandler.
  • Birchcliff Energy: Rebajado a Desempeño del Sector en ATB Capital; Precio objetivo de C$8.
  • BlackLine Inc: Rebajado a Ponderación Bajo en Piper Sandler.
  • Boston Properties: Subido a Comprar en Jefferies; Precio objetivo de $80.
  • Brunswick: Rebajado a Neutral en B. Riley; Precio objetivo de $106.
  • Choice Hotels: Rebajado a Bajo Rendimiento en Jefferies; Precio objetivo de $96.
  • Citizens Financial: Rebajado a Ponderación Equivalente en Barclays; Precio objetivo de $40.
  • CubeSmart: Subido a Comprar en Jefferies; Precio objetivo de $53.
  • Douglas Emmett: Subido a Mantener en Jefferies; Precio objetivo de $15.
  • Equinix: Subido a Rendimiento del Par en Wolfe.
  • Essex Property: Subido a Comprar en Jefferies; Precio objetivo de $281.
  • Estee Lauder: Rebajado a Mantener en Deutsche Bank; Precio objetivo de $146.
  • Evergy: Subido a Sobreponderar en Barclays; Precio objetivo de $56.
  • Nike: Calificado como Nuevo Sobreponderar en Haitong Intl; Precio objetivo de $118.70.
  • Park Hotels: Subido a Comprar en Jefferies; Precio objetivo de $21.
  • ProFrac Holding: Rebajado a Neutral en Seaport Global Securities.
  • Regions Financial: Rebajado a Bajo Rendimiento en Barclays; Precio objetivo de $22.
  • Rollins: Calificado como Nuevo Comprar en Goldman; Precio objetivo de $49.
  • Simply Good Foods: Rebajado a Mantener en Deutsche Bank; Precio objetivo de $42.
  • Thoughtworks: Subido a Comprar en Baird; Precio objetivo de $6.
  • Travel + Leisure Co: Subido a Comprar en Jefferies; Precio objetivo de $57.
  • Unity Software: Rebajado a Bajo Rendimiento en Piper Sandler.
  • Weave: Subido a Sobreponderar en Piper Sandler.
  • nCino: Subido a Sobreponderar en Piper Sandler.

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