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  1. Biden y Xi se reunieron durante cuatro horas el miércoles y llegaron a acuerdos sobre la restricción de la producción de fentanilo y la reanudación de las comunicaciones militares, pero por lo demás fue una reunión bastante sin incidentes (lo más destacado fue que ambos acordaron seguir hablando a medida que las relaciones se descongelan, aunque Biden reiteró que considera a Xi como un dictador). NYT
  2. Una decisión del tribunal superior de Alemania de invalidar la financiación extrapresupuestaria para la acción climática ha puesto en duda alrededor de €770 mil millones ($840 mil millones) de financiamiento estatal, según personas familiarizadas con el asunto. BBG
  3. Estados Unidos y la UE están negociando los términos para extender una tregua en el comercio de acero y aluminio después de que las conversaciones se estancaron en un acuerdo más duradero. Estados Unidos propuso prolongar el statu quo hasta finales de 2025, pero la UE desea cambios en el acuerdo actual antes de aceptar una extensión, según personas familiarizadas. BBG
  4. Hamas acepta un acuerdo por el cual liberará a 50 mujeres y niños como parte de un alto al fuego de 3 a 5 días y la liberación de ciertas mujeres y niños que están detenidos en prisiones israelíes. WaPo
  5. El presidente israelí, Isaac Herzog, ha afirmado que su país no puede dejar un vacío en Gaza y deberá mantener una “fuerza muy fuerte” en el enclave costero en el futuro cercano para evitar que Hamas resurja en la franja sitiada. FT
  6. El líder supremo de Irán entregó un mensaje claro al jefe de Hamas cuando se reunieron en Teherán a principios de noviembre, según tres altos funcionarios: no nos avisaste de tu ataque del 7 de octubre a Israel y no participaremos en la guerra en tu nombre. RTRS
  7. El Senado aprueba un proyecto de ley para evitar un cierre del gobierno (la votación fue 87-11), enviándolo a la Casa Blanca para la firma de Biden (las nuevas fechas límite de gasto son el 19 de enero y el 2 de febrero). WaPo
  8. Larry Summers dijo que factores transitorios como los cuellos de botella están detrás de la desaceleración más rápida de lo esperado en la inflación de EE. UU. Aún no ve un retorno al 2% sin una desaceleración significativa. BBG
  9. CSCO informó sólidos resultados positivos por acción, pero la orientación fue muy débil (la dirección dijo que el culpable detrás del pronóstico pobre no es una debilidad macro sino problemas de absorción mientras los clientes toman tiempo para instalar e implementar compras anteriores antes de realizar nuevas). RTRS
  10. Liquidez: La liquidez principal del libro se ha duplicado de $8 millones a $16 millones en lo que va del mes. La capacidad de transferir riesgos ha aumentado. Esperamos que la liquidez disminuya de cara al Día de Acción de Gracias.

 

Datos económicos destacados que se conocieron durante la noche:

  • Australia registra una fuerte creación de empleo en octubre (+55,000 frente a la estimación del mercado de +24,000), pero la tasa de desempleo aumentó al 3.7% (en línea con las expectativas del mercado y en comparación con el 3.6% en septiembre) debido a una mayor tasa de participación (67% frente al 66.8% estimado) (Reuters).
  • Los precios de las nuevas viviendas en China caen un 0.38% mes a mes en octubre, un ligero aumento desde la caída del 0.3% en septiembre (Reuters).
  • El crecimiento de las exportaciones de Japón se desacelera al +1.6% en octubre (frente al +4.3% en septiembre), pero el número no fue tan malo como se temía (el mercado esperaba un +1%) (Reuters).

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy. Volvemos mañana antes de las 8h00. Que descansen.

} 21:59 | 29/05/2024

Bolsa

Al cierre. La presión de los bonos que lo han vuelto a pasar muy mal ha perjudicado mucho a las bolsas. Una mediocre subasta de 7 años ha empeorado las cosas. Las pérdidas han sido generalizadas. Aún no han caído los soportes clave, pero nos vamos acercando. Las posibilidades de bajada de tipos en septiembre cada vez menores. Apenas un 40%

} 21:58 | 29/05/2024

Bolsa

Bespoke: Hoy, el S&P 500 ETF $SPY estaba más de un 2,5% por encima de su 50-DMA, mientras que sólo el 42% de los valores del índice estaban por encima de sus 50-DMA. Esta lectura de la amplitud será aún peor después de hoy.

} 21:54 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: Algo más de la mitad (54%) de la valoración del S&P 500 procede de la esperanza de que los beneficios mejoren en los próximos años. Algunas empresas no tecnológicas tienen mejores valoraciones que esa ( $PG, $V), pero la mayoría no (incluidas $BRK, $UNH, $XOM y $JPM).

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

Nvidia no es la Gen AI más cara, sino TSLA. Una mayor parte de la valoración de TSLA está ligada a la esperanza de un futuro crecimiento de los beneficios que la de NVDA (86% frente a 76%)…Datatrek

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

4,62% de rentabilidad del bono americano a 10 años, mucha tensión

} 21:31 | 29/05/2024

Deuda

Datatrek: La verdad es que estos índices nacionales MSCI casi no tienen exposición a la tecnología y pasan por alto una amplia franja de empresas privadas. $NVDA puede ser barato o caro, pero las comparaciones con los índices de países no son útiles.

} 21:29 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: NVDA tiene una capitalización bursátil mayor que los índices MSCI de Francia, Suiza y Alemania.

} 21:28 | 29/05/2024

Bolsa

“.. Futuros y opciones implican una probabilidad casi “pareja” de un recorte y una subida para septiembre.” – @NewEdgeWealth

} 21:22 | 29/05/2024

Bolsa

Por debajo de 5,250 es “riesgo desactivado” ya que esperaríamos que los flujos de cobertura presionen a las acciones a la baja y aumenten la volatilidad. Menos de 5,250 es importante para los traders a largo plazo, ya que creemos que las posiciones largas en puts y/o las calls largas en VIX como cobertura de cartera serían justificadas. Para los traders intradía/corto plazo hoy, creemos que comprar en las caídas de estas grandes zonas de soporte es viable.

} 21:02 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: Los futuros de renta variable están más bajos, empujándose a varias capas de soporte en 5,275, 5,265 y 5,250. Por debajo de 5,250 implicaría una prueba del Put Wall en 5,200. Al alza, es probable que el gran rango de resistencia de 5,300-5,320 (SPY 530) se mantenga hoy y probablemente hasta el viernes. Esta área de 5,250-5,320 es una “zona neutral”. Un cierre por encima de SPY 530 (SPX 5,320) cambiaría nuestra visión a largo plazo de nuevo a “riesgo activado”.

} 20:59 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Feo libro beige: “Aumento de empleo insignificante”, “Menor gasto discrecional”, “Perspectivas más pesimistas” Zerohedge

} 20:38 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Libro Beige: ocho distritos informaron aumentos de empleo de insignificantes a modestos, y los cuatro distritos restantes no informaron cambios en el empleo

} 20:36 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Libro Beige: “El gasto minorista se mantuvo estable o aumentó ligeramente, lo que refleja un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad a los precios entre los consumidores”.

} 20:35 | 29/05/2024

Últimos Titulares

‘Lo peor desde la Gran Recesión’: la encuesta sobre servicios de la Reserva Federal de Dallas se desploma en mayo porque los encuestados temen que “la inflación se está volviendo bastante aterradora. Zerohedge

} 20:00 | 29/05/2024

Últimos Titulares

El índice SOX en relación con el S&P 500 ha vuelto a superar los niveles de la burbuja Dot-com. La relación Semis vs S&P 500 se ha duplicado aproximadamente en solo 2 años. Esto ocurre después de un enorme rally del sector de semiconductores del 85% en comparación con una ganancia del 35% en el S&P 500.

} 19:42 | 29/05/2024

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