PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P +27 puntos base cerrando en 5375 con un MOC: $1.4 mil millones para VENDER. NDX +71 puntos base en 19210, R2K -36 puntos base en 2024 y Dow -31 puntos base en 38747. Se negociaron 10.6 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU. en comparación con un promedio diario ytd de 11.5 mil millones de acciones. VIX +86 puntos base en 12.85, Crudo +12 puntos base en 77.83, rendimientos a 10 años -7 puntos base en 4.39, oro +23 puntos base en 2316, dxy +11 puntos base en 105.26 y bitcoin -316 puntos base en 67400.

**SPX y NDX cerraron en nuevos máximos históricos hoy, aunque ciertamente no lo pareció con solo 185 nombres terminando en verde. Las acciones se recuperaron de una debilidad temprana gracias a la disminución de los rendimientos (subasta de bonos a 10 años saludable) + el rally de APPL +7% por 1) positivo del lado de la venta sobre WWDC durante la noche (mejora + aumento del PT de GIR a $238, enlace), 2) compromiso minorista (mayor volumen de opciones de compra del año) y 3) Aumento material en adiciones L/O en las últimas semanas. En otros lugares, los bancos fueron débiles debido a comentarios decepcionantes provenientes de conferencias de la industria. Los ADRs se vendieron por este titular: EE. UU. CONSIDERA MÁS LIMITACIONES EN EL ACCESO DE CHINA A CHIPS NECESARIOS PARA IA.

Nuestro escritorio fue un 4 en una escala de 1 a 10 en términos de niveles generales de actividad. Los flujos fueron relativamente moderados fuera de Tecnología y Cuidado de la Salud mientras esperamos CPI/FOMC mañana. El día 2 de la Conferencia HC de GS fue decididamente más enfocado en lo micro/volátil en comparación con el día 1, con una serie de oscilaciones intradía debido a actualizaciones durante el día. El flujo ejecutado general en nuestro escritorio terminó con un sesgo de compra de +562 puntos base hoy en comparación con un promedio de 30 días de +190 puntos base. Las órdenes a largo plazo (L/Os) terminaron como compradores netos en un +24%, agregando un incremento de ~ $2 mil millones en demanda incremental en Tecnología (ALTAMENTE concentrado en AAPL), seguido por servicios de comunicación, industriales y financieros. Los fondos de cobertura (HFs) terminaron como compradores netos en +170 puntos base impulsados por la demanda en productos tecnológicos y macro en comparación con la oferta en Finanzas y Cuidado de la Salud.

DERIVADOS: Menor volumen en el espacio de derivados antes de los catalizadores de mañana, ya que los volúmenes de corto plazo subieron ligeramente a pesar de mantenerse cerca de los mínimos ytd. Los flujos consistieron principalmente en aumentos de RSP/IWM a corto plazo, así como en alguna cobertura de SPX en el espacio de 3-6 meses. En el espacio de acciones individuales, se negociaron 2.9 millones de opciones de compra de Apple en comparación con el promedio de 20 días de 570k, ya que la acción alcanzó máximos históricos. Para mañana, el mercado de opciones está implicando un movimiento de alrededor de 95 puntos base. Para poner esto en contexto, el movimiento promedio del CPI es de 80 puntos base, el movimiento promedio del FOMC también es de 80 puntos base y el movimiento promedio diario es de 60 puntos base. (h/t Braden Burke)

Previo al IPC

Esperamos un aumento del 0.25% en el índice de precios al consumidor (CPI) subyacente de mayo (vs. 0.3% del consenso), correspondiente a una tasa interanual del 3.50% (vs. 3.5% del consenso); enlace. Destacamos tres tendencias clave a nivel de componentes que esperamos ver en el informe de este mes:

  1. Esperamos un ritmo más lento de inflación en electrónica de consumo, cuidado personal y otros productos de consumo, reflejando descensos de precios en el conjunto de datos de Adobe y consistente con las reducciones de precios anunciadas por grandes minoristas.
  2. Esperamos que los precios del seguro de automóviles sigan aumentando pero que el ritmo de los incrementos se desacelere. Pronosticamos un aumento del 1% en el componente de seguro de automóviles, en comparación con el 1.8% en abril y el 2.6% en marzo.
  3. Esperamos que la inflación del alquiler y del OER (renta equivalente de propietario) se mantenga estable en 0.35% y 0.42%, respectivamente, reflejando una normalización en el ritmo de crecimiento de los alquileres para nuevos inquilinos y una mayor diferencia entre los alquileres de nuevos y existentes inquilinos en unidades unifamiliares, que tienen mayor peso en el OER que en el mercado de alquiler en general.

De cara al futuro, esperamos que la inflación mensual del CPI subyacente se mantenga en el rango de 0.2-0.3% durante los próximos meses antes de estabilizarse alrededor del 0.2% para finales de 2024.

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