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S&P subió 2 puntos básicos para cerrar en 5071 con una Orden de Mercado para vender por $1.6 mil millones. El NDX subió un 0.32% a 17526, el R2K bajó un 0.36% a 1995, y el Dow bajó un 0.11% a 38460. Se negociaron 10.1 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con un promedio diario acumulado del año hasta la fecha de 11.5 mil millones de acciones. El VIX aumentó un 172% a 15.95, el Crudo bajó un 0.60% a 82.84, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron 4 puntos básicos a 4.64, el oro bajó un 0.17% a 2318, el índice del dólar aumentó 12 puntos básicos a 105.80, y el bitcoin bajó un 3.59% a 63968.

Fue una sesión volátil hoy con movimientos de ganancias dictando deshacer posiciones y acción de precios contraria en áreas bien mantenidas del mercado, esta dinámica fue más evidente en NVDA (-3%) versus TXN (+5%) tras un pronóstico de ingresos optimista (sentimiento negativo previo) que impulsó una fortaleza generalizada en semiconductores analógicos. La dinámica también fue visible en TSLA (+12%) y AAPL (+1.2%) en desventaja frente a AMZN (-1.6%) y META (-50bps) (acción en baja del 13% en el aftermarket tras una publicación en línea. Ingresos del primer trimestre y pronóstico de ingresos del segundo trimestre por debajo del punto medio. El gasto de capital anual AUMENTADO, lo que debería ser una lectura positiva para los semiconductores mañana), y UBER (-3%) (la vista de consenso es que el asunto Ribotoxina está exagerado y no hay muchas explicaciones convincentes sobre el caso bajista de Tesla para Uber). NFLX (-4%) (muy debatido) tuvo preguntas inundando, se sintió como una búsqueda de precios después de la publicación en medio de un cambio un poco cíclico> secular hoy. Los inversores siguen enfocados en micro> macro y gestionando agudamente posiciones largas y cortas CENTRALES. Esta es en parte la razón por la que el R2K (-36bps) luchó por captar una oferta (además de la presión alcista de las tasas).

Nuestro escritorio estuvo en un 4 en una escala de 1 a 10 en términos de niveles de actividad general. El flujo ejecutado en nuestro escritorio terminó con una inclinación de compra del 2.5% frente al promedio móvil de 30 días de -52bps. Los volúmenes en nuestro escritorio fueron moderados en comparación con las dos semanas anteriores. Las órdenes limitadas terminaron +6% compradores netos, impulsados por tecnología de la información, atención médica. Los fondos de cobertura terminaron +6% compradores netos, impulsados por la demanda en tecnología, industriales y discrecionales. MSFT y GOOG/L presentarán mañana (puntuación de posicionamiento 8.5 y 7/10 respectivamente).

EPS DESPUÉS DEL CIERRE: ALGN +3.6%, 1T por delante del Cons/High End Guide, el crecimiento de 2024 aumentó al 6% al 8%. WHR: +2% corto abarrotado, la publicación se siente lo suficientemente buena dada la valoración barata. Reafirmó las EPS, ingresos y guía de efectivo para el año fiscal. NOW: -4% sólida publicación, largo abarrotado BMRN -3.5% brevemente, rendimiento mixto del producto. Guía de ingresos mantenida, margen operativo ajustado al alza. ORLY: -3% la competencia fue el gran debate y se quedó ligeramente atrás frente a una barra recientemente elevada. EPS perdido, no creo que eso fuera esperado. IBM: -6% titular del ingreso MISS. FCF del año fiscal reafirmado. LRCX: -2% Batir y guía en línea. PLXS: -1% batir pero guías por debajo.

DERIVADOS: Día relativamente tranquilo en derivados antes de que comiencen las ganancias. Antes de la publicación de META, el movimiento implícito era del 8% para la acción (bajó un 13% en el comercio posterior al mercado). A nivel de índice, seguimos viendo un bajo rendimiento de la volatilidad… el futuro del VIX del mes anterior ha rendido por debajo de su beta a SPX durante 3 días seguidos. Tuvimos múltiples compradores de la baja del VIX en el escritorio. Todos los ojos estarán en MSFT, GOOGL y PCE durante el resto de la semana. El straddle del SPX del viernes salió en 1.02%. (con la colaboración de Cullen Morgan).

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Citi sobre la imagen más reciente de los flujos de capital: La posición de los inversores se ha vuelto cada vez más alcista para las acciones estadounidenses, con el S&P 500 viendo un significativo flujo de nuevos riesgos de $17 mil millones la semana pasada. Sin embargo, esta confianza no se refleja en los flujos del Nasdaq; a pesar de un aumento en las posiciones largas, los niveles nocionales netos permanecen cerca de la neutralidad con solo cambios menores recientemente. En Europa, los flujos alcistas se han estancado, con ligeras disminuciones en la posición tanto para los índices EuroStoxx como DAX.

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