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S&P +117bps cerrando @ 5308 con una MOC: $2.3B para VENDER. NDX +149bps @ 18596, R2K +114bps @ 2109 y Dow +88bps @ 39908. 14.8b acciones negociadas en todas las bolsas de valores de EE. UU. vs. el promedio diario del año hasta la fecha de 11.4b acciones. VIX -723bps @ 12.4, Crudo +108bps @ 78.86, rendimientos a 10 años -10bps @ 4.34, oro +125bps @ 2387, dxy -66bps @ 104.33 y bitcoin +693bps @ 65848.

Otro ATH para el S&P 500 y el Nasdaq respaldado por un informe CPI benigno con el núcleo MoM en +29bps sin redondear, 1bp por debajo del consenso y el ritmo más lento desde diciembre. La composición fue alentadora, con un mínimo de 31 meses para el índice de alquiler principal, disminuciones en los precios de autos nuevos y usados, y gran parte de la fortaleza proveniente de la actualización rezagada en el alquiler equivalente del propietario (OER) y el seguro de autos. También obtuvimos un informe tibio de ventas minoristas de abril y otra disminución en el sentimiento empresarial manufacturero en Nueva York.

Acción de precios mucho más saludable hoy con largos subiendo y cortos bajando. Software / juegos periféricos de IA / ganadores de 12 meses todos subieron un 3% vs. Most Short -2%. Los gestores de fondos de cobertura sistemáticos L/S tuvieron un día muy desafiante en cuanto a rendimiento ayer (movimiento de -2.5SD vs. los últimos 5 años)… recuperaron aproximadamente la mitad de esas pérdidas hoy. La oferta secundaria de $3.6b de KVUE fue 5x cubierta y la demanda de seguimiento fue real, se valoró en $20 y cerró en $20.50.

Las LO’s se movieron más que a principios de semana, terminando el día un 20% mejor para comprar. Tuvimos una demanda pasiva significativa de L/O en REITs, Utes y algunos nombres de capitalización más pequeña fuera de lo común. La comunidad L/O fue observadora agresiva durante el apretón inspirado en GME ayer y el lunes. Hoy estaban impulsando la acción en nuestro escritorio, lo cual es una señal positiva. Los HFs también terminaron ligeramente mejor para comprar, pero los flujos estuvieron equilibrados durante toda la sesión con un suspiro de alivio por el enfriamiento de la locura de los memes por el momento. Fueron compradores de productos de Consumo Discrecional y macro.

La pregunta número 1 del día fue sobre la debilidad del -2% de AMZN. El informe de ventas minoristas fallido – nombres de consumo discrecional más bajos, artículo de Bezos/IA en BI, debate persistente sobre la rotación del CEO de AWS, el interés informado de NFLX en acuerdos de la NFL = competencia) todo acompañado por una gran tecnología en general más pesada contra un movimiento al alza en sectores sensibles a las tasas (REITs, Utes) y pequeñas capitalizaciones (R2K +114bps). Titular que llamó la atención después del cierre: Berkshire de Buffett revela una participación de $6.7 mil millones en Chubb (BBG).

DERIVS: El mercado se volvió alcista después del CPI, ya que negociamos en un régimen de subida de spot / caída de vol. Los flujos consistieron principalmente en compradores de vol al alza barata o en el rodaje de calls al alza y a largo plazo a medida que nos acercamos a nuevos máximos. Los operadores también fueron afectados en coberturas a corto plazo que los clientes inicialmente tenían para protegerse contra una impresión alta. El escritorio vio interés en las ganancias de WMT mañana, que implica un movimiento de 1 día del 3.73%. Con la prima del evento principal fuera de la curva, la straddle del viernes es de 58bps. Sin embargo, el escritorio aún gusta de poseer opciones para aprovechar estos bajos niveles de vol implícita.

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GS sobre NVDA: La acción ha subido ~$250 desde el último informe y está a pocos puntos porcentuales de los máximos históricos. Mientras que las opciones están implicando un movimiento de 8-9% con el informe (un cambio de ~$200 mil millones en la capitalización de mercado), en 2 de los últimos 3 informes, NVDA apenas se movió el día siguiente (el último trimestre fue un poco único ya que la acción cayó un 9% antes del informe, el catalizador de GTC estaba a la vuelta de la esquina y el ‘espíritu animal’ estaba vivo y bien en el mercado). De cara al informe, la mesa caracterizaría la posición como 9 de 10.”

} 19:19 | 21/05/2024

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De cara al futuro, deberemos prestar especial atención a estos cambios en los niveles clave. Subir es una señal alcista aislada, especialmente cuando varios niveles clave suben a la vez. Si se mantienen a pesar de la posible agitación post-opex, entonces significa la aceptación de que el mercado de opciones es serio acerca de las perspectivas de seguir avanzando hacia nuevos máximos históricos.

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Spotgamma: Ese nuevo Call Wall a 5400 sí parece convincente como imán futuro. Sin embargo, 5400 es 3,6 veces más pequeño que el tamaño total del nivel de 5300, que sólo perdió su estatus de Call Wall por ganar demasiada gamma de put.

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CFRA aumenta el precio objetivo de NVDA a $1,100 desde $1,000.

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El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, habla sobre el lanzamiento de Team Copilot, una nueva versión de su asistente Copilot que servirá como asistente designado para reuniones, tomando notas, resumiendo la información más importante y realizando un seguimiento de los plazos. Bloomberg

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El CEO de Microsoft dice que GPT-4 está disponible de manera general en Azure AI – Conferencia Build.

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Otros movimientos notables incluyen la caída del 3.4% de Palo Alto Networks, el aumento del 2.2% de IBM y el alza del 2.5% de Eli Lilly tras la aprobación de un medicamento en China. Peloton Interactive cayó un 13.8% al buscar refinanciar su deuda.

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El sector de consumo discrecional del S&P 500 fue el más afectado, con caídas en Lowe’s (-3.1%) y AutoZone (-3.4%). En contraste, JPMorgan Chase subió un 1.3%, y Microsoft aumentó un 1.5% tras lanzar nuevos productos con IA. El Dow Jones subió un 0.15%, el S&P 500 aumentó un 0.08% y el Nasdaq Composite bajó un 0.01%.

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El martes, los principales índices de EE. UU. se movieron dentro de un rango estrecho por la cautela de los inversores antes de los resultados de Nvidia y las declaraciones de la Fed sobre la no urgencia de reducir tasas de interés. Nvidia informará sus resultados el miércoles, lo que podría provocar un movimiento significativo en el mercado.

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Citi sobre la imagen más reciente de los flujos de capital: La posición de los inversores se ha vuelto cada vez más alcista para las acciones estadounidenses, con el S&P 500 viendo un significativo flujo de nuevos riesgos de $17 mil millones la semana pasada. Sin embargo, esta confianza no se refleja en los flujos del Nasdaq; a pesar de un aumento en las posiciones largas, los niveles nocionales netos permanecen cerca de la neutralidad con solo cambios menores recientemente. En Europa, los flujos alcistas se han estancado, con ligeras disminuciones en la posición tanto para los índices EuroStoxx como DAX.

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El mercado está en máximos y el skew capta las primeras operaciones de proteccion. Todavía no es nada importante, pero hay que vigilar cómo se valora la caída. Un nuevo repunte en el SDEX podría indicarnos que los largos están muy largos y necesitan protección a la baja.

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