PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P -31 puntos básicos cerrando a 5447 con una orden al cierre (MOC) de $1 mil millones para COMPRAR. NDX -115 puntos básicos a 19,947, R2K +46 puntos básicos a 2052 y Dow +67 puntos básicos a 39,411. Se negociaron 11.1 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE.UU. frente al promedio diario de 11.5 mil millones de acciones en lo que va del año. VIX +98 puntos básicos a 13.33, Crudo +111 puntos básicos a $81.63, rendimientos a 10 años -2 puntos básicos a 4.23%, oro +57 puntos básicos a 2,344, DXY -29 puntos básicos a 105.49 y Bitcoin -7% a $59,474.

Un inicio tranquilo para lo que debería ser una semana ocupada, ya que obtendremos el próximo punto de datos crucial de IA el miércoles después del cierre con los resultados de MU, el debate presidencial Biden/Trump el jueves por la noche, resultados de ganancias (CCL, PAYX, FDX, GIS, LEVI y NKE, MKC), PCE de EE.UU. y el Superbowl de reequilibrio de Russell el viernes (se negociarán más de 20 mil millones de acciones).

Hoy vimos otro desmantelamiento del impulso, liderado por NVDA que terminó -6.7% (ahora -16% desde los máximos del jueves por la mañana), lo que se extendió a semiconductores más amplios -3.4%, Bitcoin -7% y ganadores de impulso TMT (GSTMTMOL) -2.4%. Las ventas parecían ser una fuente de fondos para comprar todo lo demás, en particular Cíclicos con Energía, Telecomunicaciones, Bancos y Utilidades, todos muy demandados. SPX Equal Weight superó al SPX por 80 puntos básicos y la amplitud mejoró sustancialmente.

Aunque es difícil precisar una razón exacta para el desmantelamiento, la mayoría citó 1) reversión de niveles técnicamente “sobrecomprados”, 2) rotación amplia hacia Valor en el mercado y 3) toma de ganancias retrasada en NVDA después de una serie de catalizadores técnicos positivos (división de acciones + reequilibrio de XLK). Desde una perspectiva de “sensación”, sorprendentemente tranquilo en el escritorio, tanto en flujos como en llegadas de clientes, dado la magnitud de los movimientos. Para nosotros, parece que varios flujos “técnicos” probablemente están impactando las acciones (fin de trimestre/flujo de reequilibrio) en comparación con el comercio fundamental de abajo hacia arriba.

Nuestro escritorio estaba en un 4 en una escala de 1-10 en términos de niveles de actividad general. En general, el flujo ejecutado en nuestro escritorio terminó con una inclinación de venta de -180 puntos básicos hoy en comparación con el promedio de 30 días de +98 puntos básicos. Los inversores a largo plazo terminaron siendo vendedores netos en un -4%, impulsados casi en su totalidad por la toma de ganancias en semiconductores y software, seguido de una oferta menor en discrecional, servicios de comunicación y discrecional. Los fondos de cobertura terminaron siendo vendedores netos en -177 puntos básicos, impulsados por la oferta en Finanzas y Discrecional.

DESPUÉS DEL CIERRE: POOL: Preanunciando negativamente el segundo trimestre y bajando la guía del año fiscal debido a un gasto cauteloso en artículos de gran valor. Observar a los pares/relacionados PNR, SWIM, LESL, HAYW también para obtener lecturas.

DERIVADOS: No vimos esencialmente ningún pánico en el espacio de opciones a pesar del movimiento en Tecnología. De hecho, las volatilidades implícitas de QQQ fueron en realidad más bajas en el día con el índice cayendo más del 1%. Vimos interés en operaciones de recuperación a través de KRE/IWM/RSP al alza. Creemos que esta operación podría tener recorrido si continuamos viendo desinversiones/desmantelamiento de impulso. A nivel de índice, vemos estos como eventos de limpieza y pensamos que la volatilidad tiene margen para bajar. La straddle del SPX del viernes salió al 1% (h/t Cullen Morgan).

NVDA… $430 mil millones de capitalización de mercado desaparecidos en 3 días (h/t Brian Garrett).

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