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La semana pasada (cuando el S&P 500 subió un 1.5%), los clientes fueron vendedores netos de acciones estadounidenses por primera vez en tres semanas ($2.1 mil millones, la mayor salida desde julio). Las salidas fueron impulsadas por los ETF, ya que los clientes fueron compradores netos pequeños de acciones individuales.

No hay un “efecto de enero” en los flujos minoristas todavía: Los tres grupos de clientes (instituciones, fondos de cobertura y clientes privados) fueron vendedores, liderados por los clientes de fondos de cobertura (séptima semana consecutiva de salidas). Los clientes institucionales fueron vendedores por segunda semana y los clientes privados por tercera semana, por lo general, los clientes minoristas son grandes compradores netos en enero.

Las recompras corporativas se desaceleraron: Las recompras de acciones de clientes corporativos se desaceleraron la semana pasada pero siguen por encima de los niveles estacionales durante la octava semana consecutiva. Las recompras como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.26%) están por encima de los máximos de 2023 (0.24%) en este momento.

Los clientes vendieron 6 de los 11 sectores GICS: liderados por Tecnología (primera salida desde noviembre de 2023 y la mayor salida desde julio de 2023).

Sin embargo, Servicios de Comunicación lideró las entradas (tercera entrada más grande en nuestra historia de datos desde 2008) y ha tenido entradas desde octubre.

Los defensivos tuvieron entradas mientras que los cíclicos tuvieron salidas: Los defensivos tuvieron entradas por segunda semana consecutiva.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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Cierra Wall Street al alza: SPX +1.20%, NDX +1.51%, Dow +0.69%, Russell +1.79%… El rebote de ayer tiene continuidad, especialmente tras los débiles datos PMI estadounidenses conocidos. Las acciones de MAG7 volvieron a subir, pero no pudieron volver a igualarse durante la semana y comenzaron a perder fuerza antes del cierre… No obstante, viendo el salto de Tesla tras unos resultados más bien mediocres, puede que mañana sigan al alza… Tesla fue impulsado técnicamente por el interés corto y por lo decontado que estaba… Recordemos que ha perdido un 40% en 2024. Los bonos del Tesoro cerraron con resultados mixtos (con 30 años +1 pb, 2 años -5 pb), pero todos muy lejos de sus altos rendimientos del día (antes de las malas noticias) durante la noche… Una vez más, el 5,00% fue demasiado para que lo manejara el rendimiento a 2 años… El dólar se desplomó ante los débiles PMI y volvió a los mínimos del jueves… Ni con esas se fortalece el JPY frente al USD, que cerró en 154.8. Oro y Bitcoin sin grandes cambios, mientras que el WTI recuperó los 83 dólares.

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Tesla contiene algo las ganancias y ahora sube un 8%. Desde mi punto de vista y viendo números, el rebote es más bien técnico, no me gustan los numeros que veo, habrá que analizar mañana más en frio con lo que muestren en la conference call

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Visa, beneficios: – 2T BPA 2,29 $ frente a 2,03 $ interanual – Ingresos netos del segundo trimestre: 8 780 millones de dólares, est. 8.620 millones

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Las acciones de Tesla suben un 10%

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