– La nueva inestabilidad del Credit Suisse ha sacudido las acciones de los bancos europeos y ha dañado el optimismo en el mercado de futuros estadounidense, ya que los inversores siguen en vilo tras las quiebras de bancos regionales de la semana pasada. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron por la demanda de refugio.
– El índice europeo Stoxx 600 se desplomó un 2%, con una caída del índice bancario superior al 5%. Las acciones de Credit Suisse cayeron por octava sesión consecutiva, después de que un importante accionista descartara la concesión de ayudas adicionales, y de que el coste del seguro de impago de la deuda a corto plazo del prestamista suizo se aproximara a niveles angustiosos.
– Los contratos del S&P 500 y el NASDAQ 100 fluctuaron antes de dirigirse a la baja, ya que el repunte de los bancos regionales se desvaneció en las operaciones previas a la comercialización. La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajó 12 puntos básicos. Tras cuatro días de caídas, el índice de fortaleza del dólar subió.
– La reavivación de las preocupaciones en el sector bancario está agravando el reto de los responsables políticos de hacer frente a las presiones inflacionistas y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad del sistema financiero. Tras caer casi al 50% el lunes, los precios de los swaps se inclinan ahora por que la Reserva Federal suba los tipos un cuarto de punto porcentual la semana que viene. El jueves, se espera que el BCE endurezca los tipos en 50 puntos básicos.
– El BCE sigue inclinándose por una subida de tipos de 50 puntos básicos el jueves, dada la calma de los mercados, la persistente inflación y los problemas de credibilidad.
– AIE: Gran parte del exceso de oferta se debe a que el suministro ruso busca nuevos destinos tras las prohibiciones de la UE.
– Los futuros de tipos de interés cotizan ahora con un 50% de posibilidades de que el Banco de Inglaterra no suba los tipos en la reunión de marzo.

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El Consejo Económico alemán, denominado Sachverständigenrat, eleva el crecimiento del PIB en 2023 del -0,2 al +0,2%, por encima del consenso. Prevé un crecimiento del PIB del 1,3% en 2024. Los asesores de Scholz sitúan la tasa de #inflación anual de Alemania en el 6,6% en 2023, sólo ligeramente por debajo del 6,9% de 2022, antes de reducirse al 3% en 2024.

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Las acciones europeas lucharon por cobrar impulso el miércoles después de una recuperación tentativa en las últimas dos sesiones, con los inversores esperando una decisión crucial de política monetaria de la Reserva Federal en medio de la agitación en el sector bancario. – Reuters

} 10:56 | 22/03/2023

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Lane, del BCE: Hay razones para creer que las medidas de inflación subyacente se suavizarán con el tiempo

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Índice británico de precios de la vivienda (interanual) enero: 6,3% (exp 6,5%; prev 9,8%)

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La decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés centra ahora toda la atención. Se espera una subida de 25 puntos básicos con una probabilidad del 88%.

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Los » expertos » alemanes ven un repunte de la inflación si los problemas bancarios frenan la política monetaria – RTRS

} 10:04 | 22/03/2023

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Lagarde: es posible un choque de costes más duradero causado por el crecimiento salarial. Estamos preparados para actuar y proporcionar liquidez. Hemos comunicado una clara senda alcista de los tipos.

} 09:53 | 22/03/2023

Macro

Lagarde: ni estamos comprometidos a subir más ni hemos terminado de subir los tipos. La creciente importancia de sectores como el tecnológico, que se basan en el descuento de beneficios futuros, puede aumentar el poder de transmisión monetaria. No vemos pruebas claras de que la inflación subyacente tienda a la baja.

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Macro