Programa Especializado en Fondos de Inversión
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S&P +59bps cerrando en 4,768 con un desequilibrio de mercado (MOC) de +$2.2 mil millones para comprar. NDX +49bps en 16,729, R2K +194bps en 2,021 y Dow +68bps en 37,557. Se negociaron 11.5 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con el promedio diario del año hasta la fecha de 10.9 mil millones de acciones. VIX -32bps en 12.52, el petróleo subió +134bps a 73.44, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron planos en 3.93%, el oro subió +63bps a 2,040, el índice del dólar cayó -40bps a 102.15 y el bitcoin cayó -75bps a 42,290.

Las acciones de pequeña capitalización continúan subiendo hacia el final del año, con el R2K +194bps en la sesión, impulsando el índice a nuevos máximos en lo que va del año. El SPX también alcanza nuevos máximos en lo que va del año a pesar de un rendimiento inferior al R2K en 135bps. El SPX está ahora a solo 58bps de los máximos históricos de 4796 el 3 de enero de 2022. Según GS PB, la relación largo/corto entre los componentes del R2K ha caído a mínimos históricos, lo que sugiere que los fondos de cobertura siguen siendo escépticos sobre la fortaleza de los precios en las acciones de pequeña capitalización (aunque los volúmenes récord de llamadas en IWM apuntan a una persecución de beta y cobertura de carteras cortas a través de opciones). Creemos que R2K > SPX todavía tiene margen para superar hasta fin de año debido a una posición todavía ligera. Los sectores de salud y finanzas (ambos rezagados) continúan liderando el comercio de rezagados al alza… La canasta de inteligencia artificial de GS HC subió un 3.8%, lo que representa un movimiento de 2 sigmas. Es importante destacar que ILMN, DNA, EXAI, HCAT, NEO fueron todos movimientos de un solo dígito alto. Del mismo modo, dentro de las Finanzas, la tecnología financiera estadounidense (GSFINTEC) subió un 3.6%, otro movimiento de 2 sigmas, con AFRM +15% como uno de los principales impulsores. En el frente macroeconómico, los inversores se centraron en una actualización del BOJ durante la noche, donde no hubo cambios en la política, pero la guía también se mantuvo sorprendentemente sin cambios, lo que no fue tan halcón como se esperaba. Gran aumento en los inicios de viviendas, subiendo un 15% (14.8% hoy frente al -0.9% esperado).

Nuestra mesa tuvo una actividad general de 3 en una escala del 1 al 10. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con un sesgo de compra de +8.75% en comparación con el promedio de 30 días de +46bps. Los LO (operadores locales) fueron compradores mucho mejores hoy con un sesgo de compra del +10%. Es evidente en nuestros flujos que la demanda de LO no se está desvaneciendo hacia fin de año. Los sectores de Tecnología de la Información, Finanzas y Salud fueron los sectores con los sesgos de compra más grandes. Una combinación de compra de rezagados (Fins/HC) y aumento de las posiciones largas consensuadas (tecnología de gran capitalización) en momentos de debilidad.

DERIVADOS: Otro día tranquilo antes del fin de semana festivo, se negociaron 35 millones de opciones en todas las bolsas de valores (en comparación con un promedio de 42.5 millones hasta la fecha). Las llamadas representaron el 62% de las operaciones a medida que continúa la búsqueda de beta al alza. El straddle para los últimos 7 días de operaciones del año cerró en 1.27%… Seguimos creyendo que hay valor en poseer gamma dados los niveles absolutos de volatilidad. Mañana es el vencimiento del VIX, con 16.3 millones de contratos de opciones pendientes, la OI más alta de todos los tiempos (~35% listos para vencer mañana). Esperamos pocos fuegos artificiales dado que la mayoría de las concentraciones de opciones están relativamente lejos del dinero.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide… Volvemos mañana con los videos habituales

} 22:26 | 12/04/2024

Bolsa

Por último, el petróleo fue de más a menos con todos los comentarios geopolíticos del día, cierra la semana alrededor de los 85$.

} 22:23 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

El dólar subió esta semana (su mayor ganancia semanal desde septiembre de 2022) hasta su nivel más alto desde noviembre de 2023. Pese a que el oro marcó nuevo máximo hoy (<2400$), la plata superó al oro por segunda semana consecutiva, volviendo a su nivel más alto en relación con el oro desde noviembre.

} 22:22 | 12/04/2024

Bolsa

Los bonos del Tesoro se ofrecieron hoy (los rendimientos bajaron y las acciones bajaron), con una caída de los rendimientos de entre 7 y 9 puntos básicos en todos los ámbitos. Sin embargo, durante la semana, los rendimientos subieron, liderados por el extremo corto de la curva. Obviamente el gran movimiento se produjo en torno al IPC del miércoles.

} 22:22 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

Las acciones de energía, que fueron el único sector verde en la semana al cierre de anoche, fueron objeto de dumping sin contemplaciones hoy, ya que todos los sectores del S&P terminaron en rojo, siendo el sector financiero el mayor perdedor (hoy no es un gran día para JPM).

} 22:22 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

Por otro lado, los comentarios de miembros de la Fed no ayudaron, dejaron claro que preocupan los últimos datos de inflación y comentando que se esperan bajadas de tipos más tarde de lo que se pensaba.

} 22:22 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

El día de hoy el tema geopolítico causó grandes miedos a los inversores, que fueron ciertamente calmados a última hora tras este titular: Irán ha señalado a sus aliados y a los países occidentales que tomará represalias contra un presunto ataque aéreo israelí contra su consulado en Damasco de forma “calibrada” para evitar un conflicto regional.

} 22:21 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

Cierra Wall Street con considerables caídas: SPX -1.46%, NDX -1.66%, Dow -1.24%, Russell -1.93%. El S&P 500 sufrió su peor pérdida semanal desde octubre (segunda semana consecutiva a la baja) y cerró en mínimos de un mes, mientras que la acción mediana cerró en mínimos de dos meses.

} 22:21 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

JPM cierra con una caída del 6.5%, la mayor desde junio de 2020.

} 22:08 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

Nasdaq 100 cae un 1.7% en su peor sesión desde el 5 de marzo.

} 22:07 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

Biden dice que su mensaje a Iran es que no ataque a Israel… Pero luego dice que espera un ataque a Israel antes o después…. Mensaje muy difuso

} 21:04 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

GS Prime: “Los 7 magníficos han sido comprados por los fondos de cobertura por segunda semana consecutiva en el libro Prime (tras 6 semanas consecutivas de venta neta), lo que sugiere un renovado interés por la calidad y la solidez de los balances en la temporada de resultados del primer trimestre”.

} 21:03 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

El oro y el petróleo recogen beneficios después de los máximos del día. Ambos cotizan ahora en negativo.

} 20:59 | 12/04/2024

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Está hablando Bostic, asegura que no tiene prisa para bajar los tipos. Y que prevee una bajada para finales de año.

} 20:53 | 12/04/2024

Ùltimos Titulares

euters) – Wall Street cayó bruscamente el viernes después de que los principales bancos estadounidenses reportaran resultados mixtos, culminando una semana marcada por datos de inflación que afectaron al mercado, expectativas cambiantes sobre la política de la Reserva Federal de Estados Unidos y tensiones geopolíticas inminentes

} 20:40 | 12/04/2024

Bolsa

Se calman un poco las aguas después de que Irán señala una represalia “calibrada” al ataque israelí Teherán indica que la respuesta se diseñará para evitar una escalada del conflicto en medio de una oleada de llamadas diplomáticas

} 19:56 | 12/04/2024

Bolsa

El índice PCE subyacente de marzo probablemente subió un 0,27%, según los analistas que traducen el IPC y el IPP, lo que reduciría la tasa a 12 meses al 2,7% desde el 2,8% de febrero. La tasa anualizada a 6 meses, que subió al 2,9% en febrero, bajaría al 2,8%. – Timiraos

} 19:43 | 12/04/2024

Bolsa

Schmid de la Fed: La posición actual de la política monetaria de EE.UU. es adecuada – Pide paciencia con los tipos de interés hasta que la inflación se reduzca claramente al 2% – Los niveles de inflación siguen siendo demasiado altos – El sector del empleo es fuerte, la economía crece por encima de la tendencia – Le gustaría ver un balance de la Fed mucho más reducido

} 19:40 | 12/04/2024

Bolsa