Curso Intensivo de Scalping
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S&P: -7 puntos básicos, cerrando en 4780 con una Orden de Mercado (MOC) de venta de $640 millones. NDX: +17 puntos básicos, en 16820. R2K: -75 puntos básicos, en 1955. Dow: +4 puntos básicos, en 37711. Se negociaron 11.3 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de Estados Unidos, en comparación con un promedio diario de 11.2 mil millones de acciones hasta la fecha. VIX: -197 puntos básicos, en 12.44. El petróleo subió +184 puntos básicos, a 72.68 dólares. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron -6 puntos básicos, a 3.97%. El oro subió +24 puntos básicos, a 2029 dólares. El dólar cayó -1 punto básico, a 102.35. El bitcoin subió +83 puntos básicos, a 46327 dólares.

Los inversores estuvieron inactivos durante toda la semana, a la espera del muy esperado informe de IPC de esta mañana. El informe de IPC se ubicó en el punto intermedio con una inclinación muy ligera, insuficiente para cambiar cualquier tesis a largo plazo y ciertamente insuficiente para que la actividad del mercado aumente de manera significativa. El IPC central aumentó un 0.31%, 1 punto básico por encima de las expectativas consensuadas y en comparación con un +0.28% en noviembre. La tasa interanual cayó una décima a 3.9% (frente a una expectativa del 3.8%, previamente en +4.01%).

La mayor sorpresa en nuestro pronóstico fue la aceleración en los precios de autos usados (+0.5%) y autos nuevos (+0.3%), lo que influye en el PCE (con menor peso), pero tiene poco impacto en la imagen completa de la inflación a medida que continúan llegando datos de subastas. La mayor sorpresa en relación con nuestro pronóstico fue un aumento del 1% en las tarifas aéreas, lo que no se refleja en el PCE. Las medidas de vivienda se desaceleraron (alquiler +0.42%, el más bajo desde julio; OER +0.47% también disminuyó, lo cual es una buena señal). El supercore disminuyó 40 puntos básicos, por debajo de la tendencia anterior.

El siguiente titular parece haber hecho caer al mercado: “MEDVEDEV DE RUSIA ADVIERTE DE UNA RESPUESTA NUCLEAR SI UCRANIA GOLPEA SITIOS DE LANZAMIENTO DE MISILES (Reuters)”. También hubo comentarios de Mester que indicaban que marzo es demasiado pronto para una reducción de tasas, lo cual no debería sorprender ya que está en 3% en comparación con el mercado que está actualmente en 6%.

El mercado se recuperó de sus mínimos (cerrando justo por debajo de la baja de alrededor del -90 puntos básicos) a mitad de sesión, aunque estuvo tranquilo a pesar de los movimientos, con muy poca actividad y los operadores no sintieron la presión de moverse un día antes del inicio de la temporada de ganancias.

Mañana marca el inicio no oficial de la temporada de ganancias con algunas grandes empresas financieras listas para informar (BLK, BK, BAC, WFC, JPM, C). Creemos que todavía hay un obstáculo bastante fácil de superar y veremos efectivo a largo plazo invertido en empresas que superen las expectativas, lo que debería mantener la tendencia general del mercado al alza. Las previsiones consensuadas indican que las ganancias del S&P 500 en el cuarto trimestre aumentarán un 3% interanual, impulsadas por un crecimiento del 3% en las ventas y una contracción de 14 puntos básicos en el margen, que se ubicará en 10.7%. Nuestra estimación base es ligeramente más fuerte para 2024 y vemos un aumento del 5% interanual en las ganancias del S&P 500, llegando a $237 en comparación con la estimación mediana de $231. El 74% de la capitalización de mercado del S&P informará antes del 9 de febrero.

En nuestro escritorio, la actividad general se calificó con un 4 en una escala del 1 al 10 en términos de niveles de actividad en general. El flujo ejecutado en nuestro escritorio terminó con un sesgo de compra de +53 puntos básicos en comparación con un promedio de -10 puntos básicos en los últimos 30 días, y los inversores a largo plazo terminaron siendo compradores netos en un 7% en comparación con los fondos de cobertura que fueron vendedores netos en -115 puntos básicos. Los sectores que destacaron fueron Discrecional y Servicios de Comunicación, con inversores a largo plazo siendo compradores netos en comparación con los fondos de cobertura que fueron vendedores netos (oferta corta mayor que larga) en ambos sectores. En otros lugares, vimos vendedores en corto dispersos en áreas de menor calidad del mercado, como activos sensibles a Bitcoin (-8%), Activos más vendidos (-2.5%), Tecnología no rentable (-2%), Bancos Regionales (-1.2%).

DERIVADOS: La volatilidad disminuyó a lo largo del día después de la venta inicial tras el informe de IPC. La actividad de los clientes fue limitada pero se centró en deshacer posiciones de opciones de compra de corto plazo antes del evento. Una corriente notable que hemos visto es un aumento del interés en China. Los volúmenes de llamadas en FXI y KWEB alcanzaron niveles cercanos a máximos de 1 año hoy y vimos un comprador de un spread de llamada FXI Jan 23/24 1×10 (10k x 100k) y 20k del spread de llamada KWEB Jan25 30 40 1×2. Seguimos prefiriendo spreads de llamadas y spreads de llamadas en ratio para aprovechar la ala de llamadas elevada. Después del evento de hoy, la straddle del viernes por la tarde está en solo 0.50%. (mención especial a Pat Grahling).

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