PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P: -37 puntos básicos al cierre en 4765, con una orden de mercado (MOC) de venta de $2.8 mil millones. NDX sin cambios en 16830, R2K -121 puntos básicos en 1927 y Dow -62 puntos básicos en 37361. Se negociaron 13 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con el promedio diario del año hasta la fecha de 11.3 mil millones de acciones. El VIX subió un 445 puntos básicos a 13.84, el petróleo crudo subió un 121 puntos básicos a 71.8, los rendimientos de los bonos a 10 años aumentaron 11 puntos básicos a 4.05, el oro bajó 141 puntos básicos a 2027, el índice del dólar (DXY) subió 93 puntos básicos a 103.36 y Bitcoin aumentó 148 puntos básicos a 43313.

El sentimiento de riesgo es bajo debido a varios factores:

  1. Las declaraciones del Gobernador Waller no fueron bien recibidas por el mercado, ya que indicó que no hay motivo para moverse tan rápido ni recortar tan rápidamente como en el pasado. Esto sugiere que las expectativas de recortes en marzo podrían disminuir y que los recortes podrían ser menos frecuentes de lo esperado. No obstante, no se han realizado cambios en las proyecciones de un recorte en marzo y cinco recortes en total en 2024.
  2. El aumento del DXY en un 93 puntos básicos llamó la atención debido a las interrupciones en la cadena de suministro en el Mar Rojo y al buen desempeño de las políticas de Trump en Iowa, que se ven como expansionistas desde el punto de vista fiscal y centradas en aranceles.
  3. Hubo una fuerte caída en el índice de manufactura Empire de enero, con componentes subyacentes débiles.
  4. Resultados mixtos de los bancos, con Morgan Stanley cayendo un 5% debido a costos de financiamiento y liquidez más altos.
  5. China sigue lidiando con problemas, incluida la reimposición de restricciones a la venta de acciones y debilidad en el ecosistema de vehículos eléctricos.

En general, la actividad en el mercado fue tranquila, con un sesgo comprador en comparación con el promedio de los últimos 30 días. Se observó un mayor uso de ETFs y una postura ligeramente defensiva, con preferencia por acciones grandes y de calidad sobre las pequeñas. La mayoría de las cestas de ventas cortas cayeron más de 200 puntos básicos, destacando las ventas cortas en Energía e Industriales, que cayeron un 355 puntos básicos y un 6% respectivamente. Las órdenes de compra abiertas terminaron con un sesgo comprador neto de 76 puntos básicos, impulsadas por la demanda en Industriales y REITs, mientras que las órdenes de venta de hedge funds terminaron con un sesgo vendedor neto de 33 puntos básicos, impulsadas por la oferta en Finanzas y Discrecionales.

En el mercado de derivados, fue un día bastante tranquilo, con una mayoría de compradores de opciones a la baja a medida que el mercado se movía a la baja. Se observó un cambio notable en la dinámica de volatilidad, ya que el perfil gamma de los dealers disminuyó drásticamente en ambas direcciones. Se espera que los dealers recarguen gamma al alza después del vencimiento de esta semana, dejando vulnerable el lado negativo a movimientos exacerbados. Las opciones de VIX al alza ofrecen un atractivo riesgo/recompensa en comparación con las opciones de SPX a la baja. El viernes se negociaron 1.3 millones de calls, superando a las puts en una proporción de 5:1.

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