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S&P +22bps cerró en 4850 con una orden de mercado (MOC) de $1.2 mil millones para vender. NDX +9bps en 17730, R2K +201ps en 1983, y Dow +36bps en 38001. Se negociaron 11.8 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU. en comparación con el promedio diario de 11.5 mil millones de acciones en el año hasta la fecha. El VIX bajó 83bps a 13.19, el petróleo subió 242bps a 75.19, los rendimientos de los bonos a 10 años bajaron 2bps a 4.11, el oro bajó 44bps a 2020, el dólar subió 5bps a 103.34 y el bitcoin bajó 411bps a 40044.

Las acciones extendieron el rally de la semana pasada, pero hubo un cambio en la parte superior de la tabla hoy, con las acciones de baja calidad liderando el camino al alza: las tecnológicas no rentables subieron un 3.6% (un 9.6% en lo que va del año), las acciones más cortas subieron un 3% (un 8.3% en lo que va del año) y el R2K de baja rentabilidad subió un 2.8% (un 5.5% en lo que va del año). Todavía tienen margen para seguir subiendo. La participación de la comunidad minorista también fue extremadamente alta hoy. Recordatorio: también veremos la demanda de recompra de acciones corporativas volver a activarse después de esta semana. El pulso del día fue cubrir posiciones cortas (es decir, reducir la exposición bruta que actualmente se encuentra en niveles máximos de 5 años según GS PB) y tomar ganancias en las mega tecnológicas.

El viernes fue la primera vez en la historia que el S&P alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que el R2K está en un mercado bajista (-20% desde el máximo). Hoy vimos un rendimiento superior del R2K (R2K +2.1% frente al S&P +22bps / Nasdaq +9bps). Parece que estas pequeñas empresas tienen un verdadero potencial de crecimiento, ya que el Nasdaq superó al R2K durante 10 sesiones de negociación consecutivas. ¿Qué sucedió después de los 3 retrocesos más grandes anteriores del Russell 2000 cuando el S&P 500 estaba en un récord histórico? Ambos índices subieron en el próximo año, con el R2K superando al S&P 500 y alcanzando un nuevo máximo histórico en todos los casos.

Será una semana(s) intensa en noticias corporativas, con un 24% del S&P reportando esta semana y el consenso de ganancias por acción (EPS) está en un nivel bajo. Hoy vimos un aumento del 5% en ZION en las ganancias (publicadas durante el día), la gente le gustó esto: “Se espera que el ingreso neto por intereses en el 4T24 se mantenga estable o aumente ligeramente en comparación con el 4T23”. DESPUÉS DEL CIERRE: UAL +5% en EPS y guía ’24 muy por encima de las expectativas de Wall Street.

Nuestra mesa tuvo una actividad general calificada como 4 en una escala del 1 al 10. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con una inclinación de venta del -3.4% en comparación con el promedio de 30 días de +30bps. La mayoría de la actividad en nuestra mesa fue impulsada por fondos de cobertura, que terminaron siendo vendedores netos del -80bps después de cubrir algunas posiciones en Cuidado de la Salud, Productos básicos y Materiales, frente a un suministro en tecnología de la información y reventa en ADRs de China. Los inversores a largo plazo terminaron siendo vendedores netos del -8%, impulsados por un suministro en tecnología de la información (principalmente mega caps), Cuidado de la Salud y Energía.

Las Ofertas Públicas Iniciales (IPOs) están de vuelta después de un descanso de casi 2 años. Esta semana tendremos BTSG y CGON. Esta mañana anunciamos AS y AVBP. Póngase en contacto con la mesa para obtener más información.

DERIVADOS: Un día más lento que gran parte de la semana pasada. El mercado abrió con una buena oferta y la volatilidad subió, pero la caída en el delta que ocurrió durante la tarde hizo que la volatilidad retrocediera también.

La historia principal del día ha sido el rendimiento superior del RUT, con el RUT subiendo más del 2% en los máximos del día. Curiosamente, incluso hoy hemos visto una disminución en la volatilidad a 10 días en el RUT, ya que hoy reemplaza a otro día que tuvo un aumento del 2%. Hemos visto demanda en la estructura temporal del RUT, que sigue invertida. En general, hemos visto demanda de opciones, pero principalmente en el lado negativo en SPX/NDX, lo cual es sorprendente ya que creemos que hay margen para un avance adicional en el RUT. Si está buscando signos de un tope explosivo en SPX/NDX, hoy no parece ser uno de ellos, ya que ha habido una demanda mínima, si la hubo, para opciones de compra a corto plazo en esos índices (al menos en nuestro flujo). (h/t Joe Clyne)

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