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S&P -1.37% cierre @ 4,953 con una Orden de Mercado de -$2.4bn para VENDER. NDX -1.58% @ 17,600, R2K -4.16% @ 1,969 y Dow -1.35% @ 38,272. Se negociaron 12.9 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU. frente al promedio diario del año hasta la fecha de 11.5 mil millones de acciones. VIX +13.8% @ 15.85, crudo +107 puntos básicos @ 77.74, rendimientos de 10 años +14 puntos básicos @ 4.32%, oro -135 puntos básicos @ 2005, dxy +68 puntos básicos @ 104.88 y bitcoin -44 puntos básicos @ 49,646. Algunas molestias y presión de venta metódica después de la fuerte impresión del IPC de esta mañana con SPX -1.4%, NDX -1.6% y R2K -4.1% (peor sesión para IWM desde JUN 2022). Fue un deshacer del deshacer en una actividad comercial moderada con los eslabones más débiles siendo golpeados más fuerte: Most Short -5.5%, Non-Profitable Tech 5.3%, Short Momentum -4.1%,

Regional Banks -4.3% mientras que Crowded Longs (GSPUCRWD) negoció ‘bien’ +85 puntos básicos. El CPI central MoM aumentó +0.39% vs cons +0.3% y la tasa a/a se mantuvo sin cambios en 3.9% vs cons 3.7%, impulsado por la fuerza en categorías dependientes del trabajo como servicios médicos, seguro y reparación de automóviles, y cuidado de niños que parece consistente con el efecto de enero. Nuestros economistas aún creen que la inflación en estas categorías vuelve a la tendencia previa en febrero y marzo y esperan tentativamente que los precios centrales del PCE suban 0.34% en enero (mom sa). A pesar de que los 57 de nuestras cestas temáticas cerraron a la baja hoy, fue el día más tranquilo en nuestro escritorio de operaciones en más de una semana, aunque nos bombardearon con preguntas. No creemos que hoy haya sido un punto de inflexión para un movimiento más sostenido a la baja desde el ATH. El CPI cayó en algún lugar entre cálido y caliente. El recorte de marzo está oficialmente descartado y mayo seguirá siendo objeto de debate (el mercado muestra una probabilidad del 26% para mayo en este momento). Nuestro escritorio estaba en un 4 en una escala de 1 a 10 en términos de niveles de actividad general.

El flujo ejecutado en nuestro escritorio terminó con una inclinación de venta de -157 puntos básicos vs un promedio de 30 días de 75 puntos básicos. No vimos un comportamiento de desapalancamiento en nuestro escritorio que fuera excesivamente preocupante. Pensamos que los movimientos de hoy reflejan que el mercado está devolviendo lo que fue un estrujón feroz. L/Os terminaron -6% vendedores netos, impulsados por la oferta en semiconductores y productos macro frente a la demanda en industriales y discrecionales. Los HF terminaron 1.6% vendedores netos después de volver a vender las esquinas del mercado que sufrieron el mayor apretón. Las ratios cortas estaban elevadas en HC, Energía y Servicios Públicos.

Después del cierre: LYFT +50%: pasó de +60% después del cierre a +12.3% ahora – error tipográfico en la presentación sobre la expansión de márgenes… ¡50 puntos básicos NO 500 puntos básicos! ABNB +9% (en máximos de 2 años en el período posterior), en línea con el 4T en RNs pero superó sólidamente en GBV y EBITDA muy por encima de la calle a $738mn (margen del 33%) vs cons $643mn (margen del 30%). Guía de ingresos del 1T por encima de las expectativas de la calle + anuncia recompra de hasta $6bn (vs ~$100bn de capitalización de mercado).

DERIVADOS: A pesar de la venta hoy, los flujos en el escritorio de volatilidad no reflejaron un sentido de pánico. En el movimiento inicial después del IPC, algunos clientes cambiaron puts del índice y tuvimos un comprador del spread de puts 480-470 del SPY del viernes de 20k. La volatilidad con precio fijo tuvo demanda más tarde en el día y el VIX tuvo su mayor movimiento de un día desde marzo pasado antes de venderse al cierre. También vimos el segundo mayor volumen de llamadas al VIX en los últimos 5 años con 1.76 millones de contratos. Después de realizar el straddle del 0.67% hoy, el straddle del viernes por la tarde salió a 1.01%. (mención de Braden Burke)

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… diego se despide… Volvemos mañana con el vidoe habitual.

} 22:06 | 13/06/2025

Bolsa

El dólar cerró la semana a la baja, a pesar de cierta fortaleza hoy (que no logró recuperar las pérdidas post IPC). El oro se disparó, hasta su mejor cierre semanal. Bitcoin no pudo lograr el positivo, aunque recuperó gran parte de la caída. Y el gran movimiento se dio en el petróleo, con un aumento de más del 8%, siendo el mayor repunte diario desde marzo de 2022.

} 22:06 | 13/06/2025

Bolsa

Esto llevó a los mercados a cerrar casi en mínimos de sesión y al S&P 500 a perder los 6.000 puntos. El VIX volvió a subir por encima de 20. Los flujos de capitales refugio hacia los bonos se vieron contrarrestados por los temores inflacionarios derivados del conflicto. Los rendimientos cerraron la semana a la baja, pero con un gran repunte hoy que los deja casi planos.

} 22:05 | 13/06/2025

Bolsa

Justo cuando la “incertidumbre sobre la política comercial” cae a su nivel más bajo desde enero, repuntó el riesgo geopolítico. Las acciones cayeron durante la noche, pero subieron durante la sesión europea y luego, una vez que abrieron los mercados estadounidenses, recuperaron para a media tarde volver a caer tras los titulares de nuevos misiles de Irán a Israel.

} 22:05 | 13/06/2025

Bolsa

Cierra Wall Street a la baja tras la escalada del conflicto entre Irán e Israel: SPX -1,13%, NDX -1,09%, Dow -1,79%, Russell -1,85%.

} 22:05 | 13/06/2025

Bolsa

Parece que el SPX va a cerrar en minimos de sesión… Russell 2000 el más afectado cayendo casi un 2%.

} 21:59 | 13/06/2025

Bolsa

Parece que el MOC de los últimos minutos es comprador, pero de momento el S&P500 sigue anclado en los 5970 puntos.

} 21:57 | 13/06/2025

Bolsa

Las fuerzas estadounidenses participan en la derrota del ataque iraní a Israel – funcionario israelí citado por Axios Reporter en X.

} 21:23 | 13/06/2025

Últimos Titulares

El NASDAQ 100 continúa su caída, alcanza el mínimo de la sesión, con una bajada del 1,5 %.

} 20:55 | 13/06/2025

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Los futuros del crudo Brent cierran a 74,23 dólares el barril, un aumento de 4,87 dólares, un 7,02%.

} 20:53 | 13/06/2025

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El S&P 500 amplía su caída hasta alcanzar un mínimo de la sesión, con un descenso del 1,3 %.

} 20:36 | 13/06/2025

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Informes sobre un ataque iraní inminente contra el centro de Israel. Posiblemente misiles balísticos. El ejército israelí afirma que identificó misiles lanzados desde Irán hacia Israel y señala que está actuando para interceptar la amenaza; instruye al público a ingresar en un espacio protegido.

} 20:34 | 13/06/2025

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Los mercados petroleros no prevén un impacto duradero de los acontecimientos de esta semana: UBS

} 20:21 | 13/06/2025

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Un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel afirma que se aproxima un ataque iraní contra Israel – ABC

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El oro alcanzará los 4.000 dólares mientras China sigue comprando en secreto mucho más de lo que informa, según Goldman Sachs.

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Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos programadas para el domingo.

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