PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P cerró con una caída de 81 puntos básicos a 4,347, con un desequilibrio en la orden de cierre de $3.16 mil millones en compras. NDX cayó un 82% a 15,187, R2K bajó un 157% a 1,686 y el Dow disminuyó un 65% a 33,891. Se negociaron 11.2 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con un promedio diario de 10.8 mil millones de acciones en el año hasta la fecha. El VIX subió un 83% a 15.28, el petróleo crudo aumentó un 29% a 75.55, los rendimientos de los bonos a 10 años subieron 13 puntos básicos a 4.63%, el oro subió un 41% a 1,958, el índice del dólar (DXY) aumentó un 32% a 105.93 y el bitcoin subió un 2.80% a 36,582.

El SPX puso fin a su racha de 8 días en positivo con una caída importante, pero afortunadamente no hubo signos de pánico en el camino a la baja. La sesión fue muy tranquila y con poco volumen hasta que se presentaron turbulencias alrededor del mediodía después de que la subasta de bonos a 30 años arrojara un excedente de 5.1 puntos básicos a un 4.769% (frente al 4.718% inicial). La débil demanda de bonos hizo que los rendimientos subieran bruscamente (el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. aumentó 13 puntos básicos a 4.63%), lo que provocó una caída en las acciones. Powell infligió más dolor con sus declaraciones:

  • POWELL: NO CONFÍO EN QUE HAYAMOS LOGRADO LA POSTURA PARA ALCANZAR UNA INFLACIÓN DEL 2%.
  • POWELL DICE QUE LA FED SEGUIRÁ MOVIÉNDOSE CON CUIDADO.
  • POWELL DICE QUE LA FED NO DUDARÁ EN APRETAR MÁS SI ES APROPIADO.

Nuestra mesa de operaciones estuvo más activa en una escala de 3 sobre 1 en términos de niveles de actividad en general. La caída fue bien recibida por los fondos de cobertura (terminando como vendedores netos con una caída del 1.6%), y nuestra cesta más vendida registró una disminución de 355 puntos básicos. Los operadores de oficina (L/Os) también fueron vendedores netos con una disminución del 7%, y la oferta neta más pronunciada se observó en el sector de atención médica, que continúa con un rendimiento dramáticamente bajo. Hoy pareció el día en el que los inversores se vieron forzados a moverse y rotar fuera del espacio. Se observó debilidad en el rendimiento general en las grandes empresas de biotecnología, y parte de esto se inició ayer con los informes de resultados de BIIB y GILD, con la larga posición de HF en la primera siendo un punto focal en las conversaciones. Mientras que la debilidad más amplia hoy se centró en la retirada. Se destaca la retracción de LLY (-449 puntos básicos) como un giro en el movimiento de ayer.

También se puso el foco en las recientes OPV, ya que los inversores estaban frustrados con la acción de precios después de los informes de resultados. Se observó que ARM cayó un 5.2% después de un pronóstico decepcionante. CART bajó un 10.1% después de informar lo que parecía ser un trimestre en línea, pero las preocupaciones sobre la reaceleración del crecimiento y Amazon Fresh presionaron la acción. También recibimos preguntas sobre la debilidad de KVYO, ya que la acción cayó un 9.5% en paralelo con las recientes OPV.

Hubo muchas consultas en el espacio de pagos: continuamos viendo una acción de precios ajustados después de que ADYEN subiera más del 30% en un informe mejor de lo esperado, y AFRM subió un 14.3% después de superar las expectativas de GMV. La mesa ha visto flujos en ambos sentidos en el espacio, con los nombres más activos siendo FIS, PYPL, SQ y BILL (que bajó aproximadamente un 16% más temprano en la mañana).

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