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El índice PMI manufacturero mundial de EE.UU. de S&P subió inesperadamente a 50,3 en enero de 2024 desde 47,9 en diciembre de 2023, frente a las previsiones de 47,9, según las estimaciones preliminares. La lectura fue la más alta desde octubre de 2022 y apuntó a una mejora de las condiciones operativas de los productores de bienes. Las existencias de productos terminados experimentaron una nueva expansión, lo que indica el aumento más rápido de los inventarios posteriores a la producción desde noviembre de 2022, ya que las empresas prevén un mayor número de nuevos pedidos en los próximos meses. Además, la actividad de compras disminuyó menos. Aun así, la producción siguió cayendo y las empresas señalaron una disponibilidad de materiales en general suficiente en los proveedores, pero las difíciles condiciones del transporte por carretera debido a las tormentas y los retrasos en el transporte pesaron, según los informes, en el rendimiento de los proveedores. Los plazos de entrega se alargaron por primera vez en más de un año y en mayor medida desde octubre de 2022.
El índice S&P Global US Services PMI alcanzó un máximo de 7 meses de 52,9 en enero de 2024, superando las expectativas del mercado de 51, según las estimaciones preliminares. La mejora de las condiciones de la demanda se asoció a un aumento de las referencias de clientes y a informes de clientes que estaban agotando sus existencias de reserva. Sin embargo, se produjo un descenso marginal de los nuevos pedidos de exportación. El aumento del empleo puede atribuirse a los esfuerzos realizados por los proveedores de servicios para liquidar los trabajos atrasados, así como a la acumulación de negocios incompletos en enero. En un intento por competir y atraer nuevos pedidos, los proveedores de servicios han mantenido el aumento de los costes de producción a su ritmo más lento desde junio de 2020, cuando comenzó la actual secuencia de inflación.
El índice PMI compuesto de EE.UU. de S&P Global subió a 52,3 en enero de 2024, lo que supone un notable incremento respecto al 50,9 del mes anterior e indica el aumento más rápido de la actividad empresarial desde junio de 2023
Algunos comentarios:

“Los datos preliminares del PMI indican un comienzo de año alentador para la economía estadounidense, ya que las empresas informan de una marcada aceleración del crecimiento junto con un fuerte enfriamiento de las presiones inflacionarias.

“ La producción, medida tanto en bienes como en servicios, aumentó en enero al ritmo más rápido desde junio pasado, y el impulso del crecimiento se aceleró gracias a mejores condiciones de demanda. Las entradas de nuevos pedidos se han recuperado durante tres meses , impulsadas en particular por la mejora de las ventas a clientes nacionales, lo que ha ayudado a elevar la confianza empresarial sobre el año que viene al nivel más optimista desde mayo de 2022.

“ La confianza también se ha visto impulsada por las esperanzas de una menor inflación en 2024, lo que aliviaría la presión del costo de vida y facilitaría el camino hacia tasas de interés más bajas. Dado que los precios aumentaron en enero al ritmo más lento desde los confinamientos pandémicos iniciales de principios de 2020, las empresas informan que la inflación de los precios de venta está ahora por debajo del promedio prepandémico y es consistente con una inflación de los precios al consumidor que cae por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

“Dado que la encuesta indica que los retrasos en la oferta se han intensificado mientras los mercados laborales siguen ajustados, será necesario monitorear de cerca las presiones de costos en los próximos meses , pero por ahora la encuesta envía un mensaje claro y bienvenido de un crecimiento económico resiliente y una inflación en fuerte disminución”.

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Al cierre. La presión de los bonos que lo han vuelto a pasar muy mal ha perjudicado mucho a las bolsas. Una mediocre subasta de 7 años ha empeorado las cosas. Las pérdidas han sido generalizadas. Aún no han caído los soportes clave, pero nos vamos acercando. Las posibilidades de bajada de tipos en septiembre cada vez menores. Apenas un 40%

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Por debajo de 5,250 es “riesgo desactivado” ya que esperaríamos que los flujos de cobertura presionen a las acciones a la baja y aumenten la volatilidad. Menos de 5,250 es importante para los traders a largo plazo, ya que creemos que las posiciones largas en puts y/o las calls largas en VIX como cobertura de cartera serían justificadas. Para los traders intradía/corto plazo hoy, creemos que comprar en las caídas de estas grandes zonas de soporte es viable.

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Spotgamma: Los futuros de renta variable están más bajos, empujándose a varias capas de soporte en 5,275, 5,265 y 5,250. Por debajo de 5,250 implicaría una prueba del Put Wall en 5,200. Al alza, es probable que el gran rango de resistencia de 5,300-5,320 (SPY 530) se mantenga hoy y probablemente hasta el viernes. Esta área de 5,250-5,320 es una “zona neutral”. Un cierre por encima de SPY 530 (SPX 5,320) cambiaría nuestra visión a largo plazo de nuevo a “riesgo activado”.

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