Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Las noticias del día:

  1. Los reguladores estadounidenses aprobaron por primera vez fondos cotizados en bolsa que invierten directamente en Bitcoin, un movimiento anunciado como un evento histórico para el sector de activos digitales de aproximadamente 1,7 billones de dólares que ampliará el acceso a la criptomoneda más grande de Wall Street y más allá. La Comisión de Valores y Bolsa autorizó los fondos de los pesos pesados de la industria BlackRock, Invesco y Fidelity a competidores más pequeños, incluido Valkyrie, para comenzar a operar el jueves.
  2. Los mercados esperan un comercio turbulento a raíz de los datos clave de inflación de EE. UU. del jueves, ya que los inversores vuelven a calibrar las grandes apuestas en los bonos del Tesoro que ayudaron a estimular la bonanza de fin de año de 2023. Los comerciantes han recortado sus apuestas en las ganancias de los bonos de EE. UU. este mes y, en su lugar, han añadido apuestas que se beneficiarán de cualquier caída en los bonos del Tesoro. Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que la política monetaria es ahora lo suficientemente estricta como para guiar la inflación de vuelta al objetivo de la Reserva Federal, pero sugirió que los responsables políticos necesitan más evidencia de enfriamiento de la inflación antes de reducir las tasas de interés.
  3. Años de pérdidas desgarradoras han dejado a las acciones chinas con una posición disminuida en las carteras globales, una tendencia que es probable que se acelere a medida que algunos de los fondos más grandes del mundo se distancian del mercado de riesgo. Un análisis de las presentaciones de 14 fondos de pensiones estadounidenses con inversiones en acciones chinas muestra que la mayoría de ellos han reducido sus tenencias desde 2020.
  4. Prepárate para una ráfaga de elecciones en 2024 que darán forma al panorama geoeconómico en los próximos años. La representación de casi la mitad de la población mundial y el PIB estará en juego en las encuestas que alimentarán la volatilidad en lo que se ha denominado la era de la policrisis. Los gobiernos se están rearmando a medida que las guerras estallan y las rutas comerciales están siendo redibujadas por la geopolítica.

 

Las claves del día

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Inflación (jueves): Se espera que los precios crezcan un 0.2% intermensual y el dato anual se situe en 3.8%-3.9%. (Todos los detalles ya comentados arriba)

🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 210K, ligeramente superior a las 202K de la semana pasada.

🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 30 años (jueves)

Resumen del cierre de ayer

Cierra Wall Street al alza, de nuevo impulsados por las grandes compañías.

El SPX chocó contra el nivel 4800 justo antes de que Williams de la Fed dijera que se debe mantener una postura restrictiva durante más tiempo:

Los 7 magníficos recuperan todo lo periddo en la primera semana del año, subiendo un 5% en los últimos días:

ZeroHedge

Nvidia marcando nuevos máximos históricos y Meta y Google nuevos máximos de 52 semanas.

Fue Tesla de nuevo, el valor que cerró en negativo, frenado en media de 200 sesiones:

El Russell de pequeñas compañías se quedó más rezagado:

Renta fija

El día estuvo marcado por la ausencia de datos macro… Más allá de una débil subasta de bonos del Tesoro americano que no movió mucho el mercado.

Lo justo para que el rendimiento a 10 años se mantuviera por encima del 4%:

Parece que se está esperando al dato clave de IPC de mañana

Divisas y materias primas

El oro apenas reaccionó ante un dólar sin apenas movimiento.

La divisia que tuvo movimiento fue el USD/JPY, debido a la gran caída de los salarios reales japoneses… De nuevo el fantasma de lso 150 acecha:

El petróleo caía un 1.18% después de los datos de inventario:

 

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana a las 08:00 (02:00)

} 22:22 | 16/04/2024

Bolsa

El dólar fue el único otro movimiento notable, subiendo por quinto día consecutivo a nuevos máximos desde noviembre. El petróleo terminó sin cambios, mientras que el oro logró pequeñas ganancias y logró un día más un nuevo cierre histórico.

} 22:19 | 16/04/2024

Ùltimos Titulares

Las acciones de MAG7 no han tenido grandes movimientos en conjunto hoy, aunque ya saben, Apple y Tesla siguen siendo grandes lastres, siendo las que registran mayores caídas: -1.92% y -2.71% respectivamente. Los rendimientos marcaron nuevos máximos anuales, ya en niveles considerablemente elevados y que causarán efectos en las condiciones financieras, de momento, ya se ha visto el mayor desplome desde abril de 2020 en las viviendas iniciadas.

} 22:18 | 16/04/2024

Ùltimos Titulares

Hoy no hubo datos macro relevantes, pero el alza de los rendimientos continuó lastrando a la renta variable desde la apertura, que como ya mencionábamos ayer, se encuentra por debajo de niveles importantes, donde hubo ventas de los CTA. También hubo comentarios de Powell, pero no mencionó nada que no supiéramos ya.

} 22:18 | 16/04/2024

Ùltimos Titulares

Cierra Wall Street mixto: SPX -0.21%, NDX +0.16%, Dow +0.17%, Russell -0.42%.

} 22:18 | 16/04/2024

Ùltimos Titulares

Goldman: Tras el IPC de marzo mayor de lo esperado, hemos pospuesto nuestro llamado a realizar recortes trimestrales de la Reserva Federal a partir del 31 de julio.

} 21:17 | 16/04/2024

Ùltimos Titulares

MOVE y VIX han explotado al alza. Es difícil tener una visión muy clara, pero hay que comprar protección cuando se puede, no cuando se debe.

} 20:59 | 16/04/2024

Ùltimos Titulares

El director ejecutivo de Morgan Stanley, Ted Pick, dijo que el volumen futuro de la banca de inversión está creciendo, lo que explica por qué es probable que la actividad aumente este año. WSJ

} 20:48 | 16/04/2024

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Los recortes preventivos o de aterrizaje suave están descartados por ahora. Una inflación más firme en el primer trimestre reajustó el reloj de la confianza. Nick Timiraos

} 20:23 | 16/04/2024

Ùltimos Titulares

La reacción del VIX ha sido extrema. La última vez que tuvimos un repunte similar del VIX fue en septiembre/octubre. La subida inicial del VIX fue acompañada de una venta del 5,5% del SPX. El VIX subió aún más durante el otoño, y la venta total del SPX alcanzó alrededor del 8%.

} 20:14 | 16/04/2024

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Se trata de lo que Powell no dijo. Por qué el dólar estadounidense cayó después de su charla.

} 20:12 | 16/04/2024

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Powell: “Los datos recientes claramente no nos han dado mayor confianza y en cambio indican que probablemente tomará más tiempo de lo esperado lograr esa confianza” de que la inflación volverá al 2%.

} 19:36 | 16/04/2024

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Powell de la Reserva Federal: El mercado laboral está avanzando hacia un mejor equilibrio, incluso en medio de una fortaleza constante – Se observa una moderación gradual de las presiones salariales más amplias – La inflación PCE básica a doce meses tuvo pocos cambios en marzo según las estimaciones

} 19:34 | 16/04/2024

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Williams de la Reserva Federal ve potencial de crecimiento de EE.UU. en torno al 2%, tal vez más.

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Goldman Sachs: Estados Unidos es el único lugar donde la inflación reciente sorprendió al alza.

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El porcentaje de valores por encima de la media móvil de 50 días se ha desplomado, pero aún estamos lejos de los niveles de “pánico”. (JJ Montoya)

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Tasas hipotecarias USA del 7,50% “El nivel más alto desde noviembre”

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GS: La producción industrial aumentó un 0,4% en marzo, en línea con las expectativas del consenso, y la producción manufacturera aumentó un 0,5% y fue revisada al alza en febrero.

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