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Las Noticias del día

  1. Las autoridades chinas están considerando un paquete de medidas para estabilizar la caída del mercado de valores, según personas familiarizadas con el asunto, después de que los intentos anteriores de restaurar la confianza de los inversores se quedaron cortos y llevaron al primer ministro Li Qiang a pedir medidas “fuertes”. Las acciones de Hong Kong se recuperaron, mientras que las acciones chinas perdieron impulso después de las ganancias iniciales. Los observadores del mercado se preguntan qué tan viable y efectivo será el plan.
  2. Los EE. UU. y el Reino Unido lanzaron nuevos ataques aéreos contra ocho objetivos hutíes en Yemen el lunes, la última salva en un esfuerzo aliado para evitar que el grupo acose el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. Los ataques del lunes por la noche, que marcaron la octava ronda de ataques aliados en 12 días, apuntaron a un sitio de almacenamiento subterráneo y a lugares vinculados a las “capacidades de vigilancia de misiles y aérea” de los hutíes, dijeron los dos países en un comunicado junto con los socios Australia, Bahréin, Canadá y los Países Bajos.
  3. Los EE. UU. y el Reino Unido lanzaron nuevos ataques aéreos contra ocho objetivos hutíes en Yemen el lunes, la última salva en un esfuerzo aliado para evitar que el grupo acose el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. Los ataques del lunes por la noche, que marcaron la octava ronda de ataques aliados en 12 días, apuntaron a un sitio de almacenamiento subterráneo y a lugares vinculados a las “capacidades de vigilancia de misiles y aérea” de los hutíes, dijeron los dos países en un comunicado junto con los socios Australia, Bahréin, Canadá y los Países Bajos.
  4. El Banco de Japón mantuvo sus ajustes de política monetaria e indicó que estaba un poco más seguro de alcanzar su objetivo de precios, sin ofrecer una pista clara sobre el momento probable de un posible fin de la tasa de interés negativa. El BOJ mantuvo su tasa a corto plazo del -0,1 % y mantuvo intactos los parámetros de control de la curva de rendimiento al final de una reunión de dos días, según su declaración del martes. La decisión inicialmente debilitó el yen frente al dólar antes de que se balanceara a una pequeña ganancia, ya que los inversores digeriron las implicaciones de la decisión.

Así cerró ayer

WallStreet cierra en nuevos máximos históricos. Los índices principales fueron de más a menos en el día de hoy, sin mucho movimiento de los 7 magníficos.

El SPX cerró en 4850 puntos:

En cambio, el movimiento estuvo en las pequeñas compañías, que se pusieron las pilas para intentar recortar terreno frente a los grandes índices. El Russell aún debe subir un 4% para alcanzar máximos de diciembre (y más de un 20% para máximos históricos).

Para comprender estos máximos históricos, que como ya se ha visto en la imagen de cabecera, solo el sector tecnológico acompaña… Dejo esta cita de UBS:

Los movimientos del año hasta la fecha parecen estirados en este punto y podrían revertirse, lo que podría ser saludable desde una perspectiva de amplitud del mercado, especialmente si los rendimientos caen debido a la disminución del MOVE.

El sentimiento ha pasado rápidamente de un optimismo forzado a una negatividad, a pesar de que el mercado está en máximos históricos. Este debe ser el máximo histórico menos eufórico de la historia debido a su estrechez, es decir, todo se concentra en el sector tecnológico.

La realidad es que en el sector tecnológico estamos en máximos históricos, mientras que todo lo demás se encuentra en una especie de estancamiento lateral…

Ya sabe la gran diferencia que de una forma u otra, deberá cerrarse:

Renta fija

La jornada apenas tuvo datos macro relevantes, más allá de los indicadores adelantados de The Conference Board que mostraron contracción por 21 meses consecutivos, la racha más larga desde “Lehman”.

Los rendimientos corrigieron ligeramente, a 10 años llegó a caer por debajo del 4.1%:

Pero las probabilidades de bajadas de tipos en marzo ahora son de menos del 50%.

ZeroHedge

Divisas y materias primas

El dólar cerró plano, después de revertir pérdidas. El oro tuvo ligeras caídas:

El petróleo WTI amenazó con romper los 75$ al alza

y el gran perdedor fue Bitcoin, que incluso está intentando perder los 40000$.

Comentarios de acciones

Por sectores

Lo más destacado

  • Apple (AAPL) +1.2%: El destacado observador de Apple en TF International Securities, Ming-Chi Kuo, dijo que las preventas de Vision Pro en el primer fin de semana estuvieron en línea con las expectativas.
  • Sony (SONY) +0.6%: Terminó la fusión con Zee Entertainment, poniendo fin a un acuerdo de dos años para crear un gigante del entretenimiento de 10 mil millones de dólares en India, según el FT.
  • Boeing (BA) plano: Enfrenta preocupaciones adicionales después del incidente de la puerta de Alaska Airlines, con inspecciones adicionales y escrutinio regulatorio aumentado que podrían afectar la producción.
  • Sunoco (SUN) -4.5% NuStar Energy (NS) +18.2%: SUN adquirirá NS en un acuerdo valorado en 7.3 mil millones de dólares, incluida la deuda.
  • SolarEdge Technologies (SEDG) +4%: Anunció un plan de reestructuración y reducirá su fuerza laboral en aproximadamente un 16% con el objetivo de reducir costos.
  • Gilead Sciences (GILD) -10.2%: El estudio de fase 3 sobre cáncer de pulmón no cumplió con el objetivo principal.
  • ADM (ADM) -24.2%: Puso al director financiero Luthar en licencia administrativa en medio de una investigación sobre algunas prácticas contables y redujo su guía de beneficios para todo el año. Retiró todas sus perspectivas a futuro para el segmento de informes de Nutrición y retrasó la presentación de sus ganancias trimestrales. Después de esto, fue degradado por GS y Baird.
  • Macy’s (M) +3.5%: Rechazó una propuesta de privatización de 5.8 mil millones de dólares de Arkhouse Management y Brigade Capital Management citando preocupaciones sobre la financiación y valoración del acuerdo.
  • B. Riley Financial (RILY) -2.5%: La SEC de EE. UU. está investigando los acuerdos de la empresa con un cliente relacionado con fraude de valores.
  • Home Depot (HD) -1.5%: Devaluado en Oppenheimer. Rumble (RUM) +36.2%: Anunció una asociación con Barstool Sport.
  • Zion Bancorp (ZION) +4%: Tuvo una publicación temprana de sus resultados trimestrales que no cumplieron con las ganancias por acción, pero el margen neto de interés estuvo en línea y los ingresos netos de intereses superaron las expectativas.

Eventos relevantes

Earnings

Esta semana presenta el 23% del peso del SPX

Goldman Sachs

Las previsiones están por los suelos, lo que puede ayudar a ver reacciones positivas:

Goldman Sachs

Mañana presentan: $JNJ, $NFLX, $MMM…

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Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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Los precios del crudo retrocedieron desde el aumento de ayer, a pesar de una gran caída del crudo. Y por último, el oro cerró ligeramente abajo y Bitcoin se dejaba un 3%.

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Los rendimientos de los bonos aumentaron tras la fea subasta a 5 años. La curva de rendimiento (2s30s) volvió a aumentar drásticamente, ahora 14 pb en dos días, de nuevo a máximos de un mes (aún invertida).

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Las empresas de pequeña capitalización fueron las más rezagadas del día, ya que el Nasdaq tuvo un desempeño superior gracias a Tesla, que subió más de un 12%. Nasdaq y Dow volvieron a superar sus 100DMA, mientras que el Russell no pudo mantenerse por encima de las suyas.

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Cierra Wall Street de forma neutral: SPX +0.02%, NDX +0.32%, Dow -0.11%, Russell -0.36%.

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Sobre los ingresos de META: En cuanto a los ingresos, los ingresos por publicidad cayeron secuencialmente como siempre ocurre en el primer trimestre, pero aumentaron interanualmente…con un ingreso promedio por usuario cayendo pero mayor que hace un año. Ya que el precio medio por anuncio aumentó significativamente en el primer trimestre, aunque el crecimiento de los anuncios entregados disminuyó. Mientras tanto, incluso cuando los ingresos por publicidad cayeron, los gastos como porcentaje de los ingresos están aumentando una vez más.

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CEO: “”Ha sido un buen comienzo de año… Estamos experimentando un crecimiento saludable en todas nuestras aplicaciones y seguimos avanzando con paso firme también en la construcción del metaverso””.

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META prevé que las inversiones para todo el año se sitúen entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, frente a los 30.000-37.000 millones anteriores.

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Parece que se ha quedado un poco corto con las estimaciones… Espera 36,50 y 39.000 millones de dólares. Las estimaciones eran de ser superiores a 38.000

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