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Noticias más importantes

  1. Las acciones chinas se recuperaron mientras Beijing intensificaba sus esfuerzos para detener una derrota con una serie de anuncios de políticas, incluido el voto de un fondo estatal de impulsar las compras de acciones. El presidente Xi Jinping también está listo para recibir una sesión informativa de los reguladores chinos sobre los mercados financieros, según personas con conocimiento del asunto, lo que subraya una urgencia en Beijing para apuntalar las acciones en picado del país.
  2. Blackstone está considerando una oferta para la empresa de cuidado de la piel L’Occitane International, según personas familiarizadas con el asunto. La firma de capital privado ha estado llevando a cabo la diligencia debida preliminar mientras evalúa una oferta potencial, que puede implicar hacer equipo con el presidente multimillonario de L’Occitane, Reinold Geiger, en una compra.
  3. Los bonos del Tesoro se estabilizaron en el comercio asiático después de dos sesiones de ventas pesadas. El rendimiento a 10 años aumentó alrededor de 27 puntos básicos durante el viernes y el lunes, su mayor aumento de dos días desde junio de 2022. La presión de venta refleja el cambio de actitud hacia la perspectiva de inminentes recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal después de sólidos datos económicos y comentarios de los banqueros centrales.
  4. Los bonos del Tesoro se estabilizaron en el comercio asiático después de dos sesiones de ventas pesadas. El rendimiento a 10 años aumentó alrededor de 27 puntos básicos durante el viernes y el lunes, su mayor aumento de dos días desde junio de 2022. La presión de venta refleja el cambio de actitud hacia la perspectiva de inminentes recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal después de sólidos datos económicos y comentarios de los banqueros centrales.

Así cerró ayer

Wall Street cerró a la baja, en medio de un creciente consenso en torno a la narrativa de “tipos de interés altos por más tiempo”. Los principales índices mostraron movimientos descendentes.

El SPX recuperó el terreno perdido en la apertura:

Liderado de nuevo por los 7 magníficos (aunque mejor dicho 6, ex-Tesla), especialmente NVDA, que se encuentra en un nivel de sobrecompra de 85:

ZeroHedge

El día estuvo marcado por una notable actividad a pesar de ser lunes. La jornada comenzó con el mercado reaccionando a una entrevista con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que aunque fue grabada el jueves, se emitió el domingo.

En ella, Powell no ofreció comentarios nuevos, pero reafirmó la postura adoptada en la reunión del miércoles: no se esperan recortes de tipos en marzo. Además, se mencionó junio como una posible fecha para una reducción de tipos, tras una declaración fuera de cámara en la que Powell habría mencionado mediados de año. Aunque no podemos confirmar la veracidad de esta afirmación, es un ejemplo de cómo pueden cambiar rápidamente las expectativas: hace un mes, las probabilidades de un recorte de tipos en marzo superaban el 80%, mientras que ahora son menores al 15%.

El ISM del sector servicios superó las expectativas, reforzando esta narrativa. Un aspecto particularmente alarmante fue el aumento de los precios, el mayor registrado desde 2012. Este dato impulsó la caída de las acciones, especialmente las de las compañías más pequeñas.

El Russell 2000 caída más de un 1%:

Renta fija

Esta narrativa impulsó los rendimientos a nuevos máximos anuales:

ZeroHedge

Divisas y materias primas

El dólar desafió la marca de 104.11. también en máximos anuales:

Paralelamente, el oro experimentó una pérdida del 0.73%.

Mintras que el petróleo WTI siguió arrastrandose ligeramente a la baja:

Eventos más importantes del día

En Eurozona

🌶️​🌶️​🌶️​ Ventas minoristas : Se espera un dato de -1% intermensual, mostrando un sentimiento débil para el conusmidor de la eurozona.

En Estados Unidos

🌶️​🌶️ Comentarios de Mester de la Fed

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

Este es el mayor movimiento a la baja en el skew desde que comenzaron las últimas turbulencias. Parece que algunas personas están monetizando algunas de esas coberturas. (JJ Montoya)

} 20:25 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Vista previa del primer trimestre de Tesla: los inversores se preparan para los “peores resultados en 7 años”, AI Pivot, Cybertruck y Robotaxis en foco.

} 20:18 | 22/04/2024

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Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

} 19:48 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

} 19:48 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

} 19:38 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

} 19:20 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

} 19:05 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

} 18:42 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

} 18:38 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

} 18:20 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

} 18:19 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

} 18:13 | 22/04/2024

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

} 17:47 | 22/04/2024

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

} 17:38 | 22/04/2024

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

} 17:25 | 22/04/2024

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La suspensión de las recompras finaliza el viernes. “En cuanto a las autorizaciones, las de 2024 hasta la fecha se sitúan en 317.400 millones de dólares, frente a los 377.000 millones de 2023 hasta la fecha. Esperamos que las autorizaciones de este año terminen al alza, estimando que las autorizaciones de 2024 terminen en 1,15T$ (+16%).” – Goldman

} 17:24 | 22/04/2024

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Aquí está la última reestructuración de Goldman CTA. Niveles clave de pivote para SPX: Corto plazo: 5116 Mediano plazo: 4888 Largo plazo: 4625

} 17:22 | 22/04/2024

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PIPER: “.. $TSLA anunció otra ronda de recortes de precios durante el fin de semana … En nuestra opinión, un recorte de precios coincidente en el software de auto-conducción completa .. podría no ser suficiente para impulsar materialmente una mayor adopción de FSD, pero otra reducción del 25%-50% podría hacer el truco.”

} 17:13 | 22/04/2024

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