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Noticias más importantes del día

  1. Tres funcionarios de la Reserva Federal dijeron que el ritmo de los recortes de las tasas de interés dependerá de los datos económicos entrantes, lo que sugiere que el camino hacia la reducción de los costos de endeudamiento puede ser diferente a la de los ciclos anteriores de reducción de tasas. La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, y John Williams de Nueva York, dijeron que el primer recorte de tasa de la Reserva Federal probablemente será apropiado “a finales de este año”, mientras que Raphael Bostic de Atlanta dijo que actualmente está haciendo un recorte para algún momento de este verano. Mientras tanto, el indicador básico de gastos de consumo personal del jueves probablemente resaltará el camino lleno de baches al que se enfrenta el banco central para lograr su objetivo del 2 %.
  2. Un salvaje 24 horas para el mercado de criptomonedas vio a Bitcoin saltar hasta un 13 % el miércoles a 63 968 $, su primer viaje por encima de los 60 000 $ desde noviembre de 2021, antes de recortar algunas de las ganancias para operar a 61 300 $ a partir de las 10:30 a.m. Jueves en Singapur. En el corazón del rally que está empujando a Bitcoin hacia un récord hay un simple principio de economía: la oferta y la demanda.
  3. El miembro de la Junta Directiva del Banco de Japón, Hajime Takata, envió una fuerte señal de que el caso para poner fin a la política de tasas de interés negativas está ganando impulso, comentarios que impulsaron el yen y los rendimientos de los bonos del gobierno. “Hay incertidumbres para la economía de Japón, pero mi opinión es que el objetivo de precio finalmente está saliendo a la vista”, dijo Takata en un discurso a los líderes empresariales locales en Shiga, al oeste de Japón, el jueves. Los comentarios probablemente sustentarán la especulación en el mercado de que el banco está a punto de llevar a cabo el primer aumento de tasas de Japón desde 2007 en los próximos meses.
  4. Los líderes del Congreso llegaron a un acuerdo de última hora para evitar un cierre perturbador del gobierno de los Estados Unidos, lo que estableció otro enfrentamiento con los ultraconservadores que rápidamente criticaron el acuerdo. El acuerdo proporcionaría una semana de financiación temporal para evitar un cierre parcial del 2 de marzo y financiar partes del gobierno hasta el 30 de septiembre. El resto del gobierno de los Estados Unidos, incluidos los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional, todavía se enfrentaría a un posible cierre el 23 de marzo.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street sin apenas movimientos, todos los inversores están a la espera del PCE.

El SPX aguanta por encima de los 5000 puntos, pero en un rango muy muy estrecho:

El NDX tuvo un movimiento muy similar, aunque mostrando mayores caídas:

El Russell 2000 fue el que más afectado se vio de los grandes índices:

Curiosa la caída en after de SNOW tras presentar unos resultados que superaban ampliamente las estimaciones, pero que fallaban en la GUÍA; esto último es clave. El movimiento al alza de las cotizaciones está respaldado con crecimiento de ingresos; si estos fallan, las liquidaciones son masivas. El valor cae un 25%, casi “nada”.

Renta fija

Los rendimientos apenas tuvieron movimiento, y el ligero movimiento fue a la baja:

Divisas y materias primas

El dólar y el oro cerraron también sin apenas cambios. Más de lo mismo con el petróleo WTI.

Todo el movimiento del día fue en Bitcoin, volúmenes récord en los ETF y su precio llega a superar los 63000 dólares.

Eventos más importantes del día

En Eurozona

🌶️🌶️ Inflación francesa estimación febrero (jueves): Se espera un dato de crecimiento interanual del 2.9% respecto al dato de 3.1% del mes de enero.

🌶️🌶️ Inflación española estimación febrero(jueves): Se espera un dato de crecimiento interanual del 3.2%, respecto al 3.4% registrado el mes anterior.

🌶️🌶️🌶️ Inflación alemana estimación febrero(jueves): Se espera un dato interanual de 2.6%, inferior al 2.9% resgitrado el mes pasado.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ PCE subyacente (jueves): Según los expertos que traducen el IPC y el IPP en PCE, es probable que el índice PCE subyacente de enero haya aumentado un 0,41%, el mayor incremento en un año.

🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 201K, inferior a los 210 registrado la semana pasada.

🌶️🌶️ Comentarios de Bostic y Goolsbee de la Fed (jueves)

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy. Volvemos mañana antes de las 8h00. Que descansen.

} 21:59 | 29/05/2024

Bolsa

Al cierre. La presión de los bonos que lo han vuelto a pasar muy mal ha perjudicado mucho a las bolsas. Una mediocre subasta de 7 años ha empeorado las cosas. Las pérdidas han sido generalizadas. Aún no han caído los soportes clave, pero nos vamos acercando. Las posibilidades de bajada de tipos en septiembre cada vez menores. Apenas un 40%

} 21:58 | 29/05/2024

Bolsa

Bespoke: Hoy, el S&P 500 ETF $SPY estaba más de un 2,5% por encima de su 50-DMA, mientras que sólo el 42% de los valores del índice estaban por encima de sus 50-DMA. Esta lectura de la amplitud será aún peor después de hoy.

} 21:54 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: Algo más de la mitad (54%) de la valoración del S&P 500 procede de la esperanza de que los beneficios mejoren en los próximos años. Algunas empresas no tecnológicas tienen mejores valoraciones que esa ( $PG, $V), pero la mayoría no (incluidas $BRK, $UNH, $XOM y $JPM).

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

Nvidia no es la Gen AI más cara, sino TSLA. Una mayor parte de la valoración de TSLA está ligada a la esperanza de un futuro crecimiento de los beneficios que la de NVDA (86% frente a 76%)…Datatrek

} 21:51 | 29/05/2024

Bolsa

4,62% de rentabilidad del bono americano a 10 años, mucha tensión

} 21:31 | 29/05/2024

Deuda

Datatrek: La verdad es que estos índices nacionales MSCI casi no tienen exposición a la tecnología y pasan por alto una amplia franja de empresas privadas. $NVDA puede ser barato o caro, pero las comparaciones con los índices de países no son útiles.

} 21:29 | 29/05/2024

Bolsa

Datatrek: NVDA tiene una capitalización bursátil mayor que los índices MSCI de Francia, Suiza y Alemania.

} 21:28 | 29/05/2024

Bolsa

“.. Futuros y opciones implican una probabilidad casi “pareja” de un recorte y una subida para septiembre.” – @NewEdgeWealth

} 21:22 | 29/05/2024

Bolsa

Por debajo de 5,250 es “riesgo desactivado” ya que esperaríamos que los flujos de cobertura presionen a las acciones a la baja y aumenten la volatilidad. Menos de 5,250 es importante para los traders a largo plazo, ya que creemos que las posiciones largas en puts y/o las calls largas en VIX como cobertura de cartera serían justificadas. Para los traders intradía/corto plazo hoy, creemos que comprar en las caídas de estas grandes zonas de soporte es viable.

} 21:02 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: Los futuros de renta variable están más bajos, empujándose a varias capas de soporte en 5,275, 5,265 y 5,250. Por debajo de 5,250 implicaría una prueba del Put Wall en 5,200. Al alza, es probable que el gran rango de resistencia de 5,300-5,320 (SPY 530) se mantenga hoy y probablemente hasta el viernes. Esta área de 5,250-5,320 es una “zona neutral”. Un cierre por encima de SPY 530 (SPX 5,320) cambiaría nuestra visión a largo plazo de nuevo a “riesgo activado”.

} 20:59 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Feo libro beige: “Aumento de empleo insignificante”, “Menor gasto discrecional”, “Perspectivas más pesimistas” Zerohedge

} 20:38 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Libro Beige: ocho distritos informaron aumentos de empleo de insignificantes a modestos, y los cuatro distritos restantes no informaron cambios en el empleo

} 20:36 | 29/05/2024

Últimos Titulares

Libro Beige: “El gasto minorista se mantuvo estable o aumentó ligeramente, lo que refleja un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad a los precios entre los consumidores”.

} 20:35 | 29/05/2024

Últimos Titulares

‘Lo peor desde la Gran Recesión’: la encuesta sobre servicios de la Reserva Federal de Dallas se desploma en mayo porque los encuestados temen que “la inflación se está volviendo bastante aterradora. Zerohedge

} 20:00 | 29/05/2024

Últimos Titulares

El índice SOX en relación con el S&P 500 ha vuelto a superar los niveles de la burbuja Dot-com. La relación Semis vs S&P 500 se ha duplicado aproximadamente en solo 2 años. Esto ocurre después de un enorme rally del sector de semiconductores del 85% en comparación con una ganancia del 35% en el S&P 500.

} 19:42 | 29/05/2024

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