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Así cerró ayer

Cierra Wall Street al alza, tras una nueva caída de los rendimientos.

El SPX se movió en un rango muy estrecho:

Después de que el global de los 7 magníficos fueran de más menos… Mejor dicho, 4 magníficos…

ZeroHedge

El día estuvo marcado por unos débiles datos de empleo inferiores a lo esperado que provocaron de nuevo caídas en los rendimientos. Lo que hoy sí impulsó a la renta variable y especialmente a las pequeñas compañías.

Aunque tampoco tanto… El Russell 2000 subía un 0.70%:

La volatilidad estuvo por la parte de la Banca regional, NYCB tuvo que ser ayudada y es uno de los primeros rescates de esta temporada, que finalizando el BTFP el lunes que viene, deberíamos esperar más.

La pregunta es: ¿Puede trasladarse al resto del mercado? La respuesta es que los problemas de la banca regional como tal no, pero si los problemas derivan de la liquidez, sí que existe mayor riesgo de correcciones; la liquidez lo es todo amigos.

Renta fija

Como ya se ha mencionado, los rendimientos, especialmente el tramo largo se fue abajo tras los débiles datos de empleo:

ZeroHedge

Mientras que el tramo corto, mostraba alzas… Lo que provocó mayor inversión en la curva de tipos:

ZeroHedge

Y es que… Pese a los débiles datos económicos conocidos esta semana, las probabilidades de bajadas de tipos, apenas se movieron:

Divisas y materias primas

También sirvió de impulso para el oro, logrando un nuevo máximo.

El Bitcoin camino también de intentar los máximos superiores a 69000 dólares de ayer.

Por último, mencionar que el dólar se debilitó en el día más de un 0.4% después de que ayer no reaccionara apenas a la caída de los rendimientos.

Eventos del día

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️ Decisión de tipos del BCE (jueves): Se espera que no haya cambios en los tipos de interés. Los comentarios serán relevantes.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Comentarios de Powell (jueves)

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Terminamos las actualizaciones por hoy… JJ se despide, volvemos mañana. Buenas noches!

} 22:19 | 28/05/2024

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Kashkari. Esto es exactamente lo que dijo: “No creo que nadie haya descartado por completo los aumentos de tipos. Creo que las probabilidades de que aumentemos las tasas son bastante bajas, pero no quiero quitar nada de la mesa”.

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El sector minorista también estará en foco esta semana, con varios minoristas como Dollar General, Advance Auto Parts y Best Buy que deben informar resultados. Las acciones de Apple subieron después de que las ventas de iPhone en China aumentaron un 52% en abril respecto al año anterior, según cálculos de Reuters basados en datos de la industria. Pero la acción recortó las ganancias al final y cerró casi plana. Las acciones de GameStop subieron. A última hora del viernes, el minorista de videojuegos dijo que había recaudado $933 millones mediante la venta de 45 millones de acciones como parte de una oferta “en el mercado”.

} 22:14 | 28/05/2024

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Las probabilidades de una reducción de tasas de al menos 25 puntos básicos superan el 50% solo para los meses de noviembre y diciembre de este año, según la herramienta CME FedWatch. Las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre cayeron a alrededor del 46% desde más del 50% hace una semana.

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El informe del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) básico de EE. UU. para abril se publicará a finales de esta semana. Se espera que el barómetro de inflación preferido de la Fed se mantenga estable en términos mensuales. El sector tecnológico del S&P 500 lideró las ganancias entre los sectores, mientras que el de salud fue el mayor perdedor.

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El Nasdaq superó los 17,000 puntos por primera vez el martes, impulsado por las ganancias en Nvidia, el S&P 500 ganó 2.49 puntos, o 0.05%, para terminar en 5,307.21 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 101.71 puntos, o 0.60%, a 17,022.50. El Dow Jones Industrial Average cayó 214.30 puntos, o 0.55%, a 38,855.29. Los inversores esperan datos de inflación en EE. UU. esta semana que podrían influir en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

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Apple sigue negociándose en un rango amplio. La estrategia de reversión a la media ha sido la ganadora.

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Mesa GS: El interés abierto en futuros aumentó de $375 millones en Vega a principios de mes a $535 millones esta semana antes del vencimiento de mayo. Los gestores de activos están netamente cortos en futuros del VIX, lo cual no es habitual históricamente, con el tamaño de contrato más grande registrado en $-Vega (VEGA NEGATIVA). Esto se debe a que las posiciones largas de los gestores han caído a mínimos de varios años, mientras que las posiciones cortas han aumentado recientemente.

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BofA: Este entorno de desaceleración del PIB y aceleración de las ganancias por acción es históricamente el mejor para la renta variable.

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El sector minorista estará en foco con reportes de ganancias de Dollar General, Advance Auto Parts y Best Buy. La negociación en EE. UU. se moverá a una liquidación más corta el martes. Los accionistas de Hess aprobaron la fusión de $53 mil millones con Chevron. Las acciones de GameStop subieron un 21.5% tras recaudar $933 millones vendiendo 45 millones de acciones. Reuters

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Las expectativas sobre recortes de tasas de la Fed han fluctuado, con probabilidades de una reducción de 25 puntos básicos por encima del 50% solo en noviembre y diciembre, según CME FedWatch Tool.

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El Nasdaq superó los 17,000 puntos por primera vez, impulsado por Nvidia, mientras los inversores esperan datos de inflación en EE. UU. esta semana. El Dow y el S&P 500 cayeron, presionados por descensos en salud, industriales y financieras. Nvidia subió más del 6%, elevando otras acciones de chips. El Dow cayó 278 puntos, el S&P 500 bajó 4 puntos y el Nasdaq subió 81 puntos.

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Los accionistas de Hess votaron el martes a favor de aprobar un acuerdo de 53.000 millones de dólares para vender la empresa a Chevron, eliminando un obstáculo para la combinación de las empresas. WSJ

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