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Noticias más importantes del día

– Las bolsas de Asia y Oceanía bajaron en su mayoría al reflexionar los participantes sobre los acontecimientos geopolíticos del fin de semana y los decepcionantes datos comerciales chinos.

– Irán lanzó su primer ataque directo contra Israel, que fue interceptado en gran medida sin causar apenas daños.

– Los futuros de las acciones europeas indican una apertura ligeramente al alza, con el futuro del Euro Stoxx 50 +0,4%, después de que el mercado al contado cerrara el viernes con un descenso del 0,2%.

– El DXY pivota en torno a la marca de 106, el JPY se mantiene a la baja frente al USD, y el EUR/USD y el Cable se sitúan en 1,06 y 1,24 respectivamente.

Así cerró la semana

Wall Street cerró su segunda semana consecutiva a la baja:

El S&P 500 sufrió su peor pérdida semanal desde octubre (segunda semana consecutiva a la baja) y cerró en mínimos de un mes:

En velas diarias se ha perdido claramente la ema21 (referencia en rally alcista) y apoyó el viernes en media simple de 50 sesiones:

Por sectores, todos tuvieron gran volatilidad durante la semana, cayendo especialmente el miércoles tras el dato de IPC, recuperandose tras el IPP del jueves y cerrando todos en negativo tras el miedo geopolítico del viernes, pero sorprende como la tecnología fue quien mejor aguantó el tipo hasta el viernes:

Gran parte de la culpa de que el sector tecnológico aguantara terreno fueron las famosas 7 magníficas excepto Tesla, los 7 Magníficos en conjunto han sido comprados netamente por fondos de cobertura por segunda semana consecutiva en el libro Prime (luego de 6 semanas consecutivas de ventas netas). Esto parece una clara vuelta a la seguridad.

El grupo ahora representa el 19,6% de la exposición neta total a acciones individuales de EE. UU. en el libro Prime, un fuerte aumento desde el mínimo hasta la fecha del 16,9% a principios de marzo y acercándose al nivel récord de ~20% visto el verano pasado…

Goldman Sachs

Esto hizo que el NASDAQ100 solo perdiera un 0.58% en la semana;

Mientras que el Russell 2000 volvía a niveles de febrero:

Observese como la divergencia entre el Nasdaq 100 y Russell 2000 repuntó drásticamente esta semana:

La amplitud, se llevó un “tortazo” esta semana:

El porcentaje de valores por encima de la media de 200 sesiones se encuentra en 69%, niveles de febrero:

Mientras que el porcentaje de valores por encima dela media de 50 sesiones es del 40%, situandose en minimos de octubre de 2023:

Renta fija

Los bonos del Tesoro repuntaron ligeramente el viernes.

Sin embargo, durante la semana, los rendimientos subieron, liderados por el extremo corto de la curva. Obviamente el gran movimiento se produjo en torno al IPC del miércoles.

ZeroHedge

La curva de tipos 10-2 años sigue en terreno negativo:

Divisas y materias primas

El dólar subió esta semana (su mayor ganancia semanal desde septiembre de 2022) hasta su nivel más alto desde noviembre de 2023.

Pese a que el oro marcó nuevo máximo hoy (<2400$), la plata superó al oro por segunda semana consecutiva, volviendo a su nivel más alto en relación con el oro desde noviembre.

Por último, el petróleo fue de más a menos con todos los comentarios geopolíticos del día, cierra la semana alrededor de los 85$.

Eventos más importantes

En Japón

🌶️🌶️🌶️ Tasa de inflación (viernes): Se espera un dato de 2.8%, igual que el dato anterior.

En China

🌶️🌶️🌶️ PIB intertrimestral y anual del 1T (martes): Se espera que la economía China creciera un 0.9% en el primer trimestre, lo que deja un crecimiento anual del 5%.

🌶️🌶️🌶️Ventas minoristas (martes): Se espera un dato de entre 3.4% y 4.5%, inferior al 5.5% registrado el mes anterior.

🌶️🌶️🌶️Producción industrial (martes): Se espera un dato de 5.3%-5.4%, inferior al dato de 7% registrado el mes anterior.

En Reino Unido

🌶️🌶️ Tasa de desempleo (martes): Se espera un dato de 4%, superior al 3.9% registrado el mes anterior.

🌶️🌶️🌶️Tasa de inflación (miércoles): Se espera un dato de 3.1% de crecimiento intermensual, inferior que el dato de 3.4% del mes anterior.

🌶️ Ventas minoristas (viernes): Se espera un crecimiento intermensual del 0.2%, superior al dato de 0% del mes anterior.

En Eurozona

🌶️ Sentimiento económico alemán (martes): Se espera un dato de 32, muy en linea de los últimso datos registrados.

🌶️🌶️🌶️Inflación final (miércoles): Se espera un dato de 2.4%, inferior al 2.6% de crecimiento intermensual registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Ventas minoristas (lunes): Se espera que crezcan un 0.4% intermensual, después de un crecimiento del 0.6% en febrero.

🌶️🌶️ Permisos de construcción (martes): Se espera un dato de 1510M, un 0.7% inferior que el mes pasado.

🌶️Libro Beige (miércoles)

🌶️ Peticiones iniciales de subsidio (jueves): Se esperan datos de 215K, similares a los registrados las últimas semanas.

🌶️🌶️ Comentarios de Williams de la Fed (jueves)

🌶️🌶️ Venta de viviendas existentes (jueves): Se espera un dato de decrecimiento intermensual del 2.2%.

🌶️🌶️ Indicadores adelantados CB (jueves): Se espera un dato positivo, después de la sorpresa al alza del mes anterior. 

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Game of trades: Si hubiera invertido 1.000 dólares en el mercado bursátil estadounidense en 1929, 1968 o 1999 Esa inversión valdría sólo 400 dólares (ajustados a la inflación) al cabo de 10 años. Esto demuestra la importancia de evaluar periódicamente los mercados Y evitar el FOMO durante las valoraciones poco atractivas

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