OPCIONES FINANCIERAS
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Jerome Powell, presidente de la Fed, está participando en una mesa redonda con Knot del BCE. Estos son los comentarios principales:

Sobre la economía:

  • La economía de EE.UU. ha tenido un buen desempeño recientemente.
  • Los salarios reales han aumentado y el desempleo ha estado por debajo del 4% durante 27 meses consecutivos, algo que no ocurría desde hace 50 años.
  • El mercado laboral es muy fuerte, aunque muestra signos de enfriamiento y reequilibrio graduales.

Sobre la inflación:

  • Powell espera que la inflación vuelva a bajar mensualmente a niveles más bajos, similares a los del año pasado.
  • Sin embargo, su confianza en esto ha disminuido después de ver las lecturas de inflación de los primeros tres meses del año.
  • Reconoce que no esperaba un camino fácil para reducir la inflación, pero las cifras han sido más altas de lo anticipado.
  • Esto indica que será necesario ser pacientes y permitir que la política restrictiva haga su efecto.
  • Según varias métricas, la tasa de interés oficial es restrictiva, pero aún queda por ver si es lo suficientemente restrictiva.

En cuanto al equilibrio de riesgos:

  • Powell no menciona un calendario para recortes de tasas, pero comenta:
    • Basándose en los datos actuales, no cree probable que el próximo movimiento sea una subida de tasas.
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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:31 | 19/02/2025

Bolsa

El dólar apenas tuvo cambios. El oro tampoco, pero logró cerrar en máximos. Bitcoin mantiene el nivel de los 96.000 dólares, mientras que el petróleo intentó, pero no pudo superar los 73 dólares.

} 22:30 | 19/02/2025

Bolsa

Los débiles datos del mercado inmobiliario hicieron que los rendimientos de los bonos comenzaran a caer, y las minutas lo continuaron, aunque con ligeras caídas. Eso sí, a diferencia de los rendimientos europeos, que llevan tres sesiones ampliamente al alza.

} 22:30 | 19/02/2025

Bolsa

El S&P 500 logró un nuevo cierre histórico y su amplitud fue positiva por segundo día consecutivo, aunque ligeramente. Lo más relevante del día fueron las actas de la última reunión, que no mostraron nada nuevo. Dejaron un poco más clara una posible pausa en el programa de ajuste cuantitativo de la Reserva Federal.

} 22:30 | 19/02/2025

Bolsa

Fue un día muy calmado en términos de volumen y de noticias. Parece increíble, pero ya van dos sesiones consecutivas sin grandes reacciones del mercado, lo que sorprende después del volátil inicio del mandato de Trump.

} 22:29 | 19/02/2025

Bolsa

Cierra Wall Street al alza, con poco rango de movimiento, pero lo justo para marcar nuevos máximos en el principal índice: SPX +0.24%, NDX +0.05%, Dow +0.16%, Russell -0.34%.

} 22:29 | 19/02/2025

Bolsa

Bostic de la Fed: No le sorprende que la inflación se descontrole – La pregunta ahora es si el IPC de enero fue una nueva tendencia o un obstáculo en el camino – Consideración estricta de todos los posibles cambios de política en las perspectivas económicas.

} 21:28 | 19/02/2025

Últimos Titulares

Según BofA, sus clientes privados volvieron a ser compradores la semana pasada, mientras que los clientes institucionales y de fondos de cobertura fueron vendedores.

} 21:16 | 19/02/2025

Últimos Titulares

Yardeni es, como era de esperar, muy alcista en oro. “Seguimos favoreciendo el oro, con objetivos de precio de 4.000 dólares por onza este año y 5.000 dólares en 2026.”

} 21:01 | 19/02/2025

Últimos Titulares

Al analizar los datos actualizados de interés abierto en el S&P, observo que los traders han comprado calls en 6100 y niveles superiores. El nivel de gamma flip ha subido ligeramente a 6080. Las coberturas a 2DTE están concentradas en 6095, ya que los traders están fijándose en este nivel muy de cerca. (JJ Montoya)

} 20:43 | 19/02/2025

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Minutas de la Fed: No hubo muchas novedades sobre las tasas de interés; la postura sigue siendo esperar y observar hasta que haya cambios concretos. Sin embargo, la Fed discutió la posibilidad de pausar o ralentizar la reducción de su balance, dependiendo de la resolución del límite de deuda, debido al potencial impacto en los saldos de reserva.

} 20:16 | 19/02/2025

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Sefcovic: “No hay nada injusto” en el comercio con EE.UU. – No ve “ninguna justificación” para los repentinos aumentos arancelarios de EE.UU. – La UE no tendrá más remedio que responder a los aranceles estadounidenses, pero aún así espera evitar aumentos arancelarios – Trump le dirá a los funcionarios de la administración que la UE está interesada en hacer acuerdos para “beneficio mutuo”

} 19:59 | 19/02/2025

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La subasta de bonos a 20 años por 16.000 millones de dólares de hoy tuvo una demanda relativamente débil. El rendimiento máximo de la subasta fue del 4,830% (1 punto básico por encima del rendimiento en el mercado secundario de 4,820%), mientras que la relación de cobertura de ofertas cayó a 2,43 (en comparación con un promedio de 2,60) y la participación de postores indirectos fue del 63,0% (por debajo del promedio de 69,9%). Las ofertas directas se situaron en el 19,5%, ligeramente por encima del promedio del 17,0% en subastas anteriores.

} 19:35 | 19/02/2025

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Waltz, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca: “Hay buenas” posibilidades de un acuerdo de paz para Ucrania y Rusia – Fox – Macron de Francia y Starmer de Reino Unido visitarán Washington la próxima semana.

} 19:19 | 19/02/2025

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JPM Trader Stuart Humphrey: Aunque no hemos visto oferta en MegaCap Tech, sí hemos observado cobertura y demanda directa en otras áreas de TMT. Flujos destacados: Demanda de Long-Only (LO) en Semiconductores, especialmente en compañías que han sido posiciones cortas relativas debido a su exposición a China. Compras en software de gran capitalización y alta calidad, una tendencia que ha estado presente durante todo el año. Mejor desempeño en la mayoría de los semiconductores, excepto AVGO. Según nuestras conversaciones, este parece ser un tema consistente en el mercado.

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UnitedHealthcare ofrece indemnizaciones a los empleados de la unidad de beneficios y podría buscar despidos, dicen fuentes – CNBC

} 18:51 | 19/02/2025

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