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Durante la semana pasada, en la que el S&P 500 subió un 2.4%, los clientes fueron compradores netos de acciones estadounidenses (+$3.0 mil millones) por tercera semana consecutiva. Los clientes compraron tanto acciones individuales como ETFs, también por tercera semana consecutiva.Los hedge funds lideraron las compras netas, con entradas de este grupo por tercera semana consecutiva. Los clientes institucionales también fueron compradores después de vender la semana anterior, mientras que los clientes privados volvieron a vender después de comprar la semana anterior.

Las grandes y pequeñas empresas experimentaron entradas de capital (por sexta y tercera semana consecutiva, respectivamente), mientras que las empresas de mediana capitalización experimentaron salidas de capital (por segunda semana consecutiva). Hemos destacado el potencial de un repunte a corto plazo en las empresas de pequeña capitalización en parte debido a la posición/flujo ultra bajista hasta la fecha y las valoraciones todavía asequibles. El promedio móvil de 4 semanas de entradas de capital en las empresas de pequeña capitalización es actualmente el más alto en un año.

Las recompras de acciones por parte de las empresas corporativas se desaceleraron y han estado por debajo de las tendencias estacionales típicas desde mayo. Sin embargo, en lo que va del año, las recompras de acciones de las empresas corporativas como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.12%) siguen siendo superiores a los máximos de 2022 en este momento (0.11%).

Los clientes compraron acciones en cinco de los 11 sectores, liderados por Servicios de Comunicación y Bienes Raíces. Servicios de Comunicación tiene la racha de compras más larga de cualquier sector (últimas diez semanas) y registró la segunda mayor entrada semanal desde la creación del sector en 2018 (después de una entrada semanal récord hace tres semanas). Las entradas YTD como porcentaje de la capitalización de mercado están siguiendo las más grandes de cualquier año desde la creación del sector (gráfico a continuación). El sector de Bienes de Consumo Discrecional experimentó las mayores salidas, seguido por Industriales y Cuidado de la Salud (las primeras ventas en Cuidado de la Salud en tres semanas). Industriales tiene la racha de ventas reciente más larga (últimas cinco semanas).

 

Por Diego Puertas

 

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