Dos de los bancos estatales más grandes de China y un banco conjunto líder han intensificado las revisiones de bancos más pequeños en los últimos meses para identificar aquellos con una mala calidad de activos y un alto riesgo de impago. Los dos bancos estatales han decidido reducir los límites de préstamos interbancarios y establecer plazos de vencimiento más cortos para los pares más pequeños considerados de alto riesgo, según dijeron dos de las fuentes. RTRS
Un periódico del Partido Comunista de China ha instado a los reguladores del país a poner fin a sus movimientos erráticos contra la economía de plataformas, en una señal de creciente preocupación por el daño de las políticas a los titanes de internet en problemas del país. Un artículo de opinión en la portada publicado por el Study Times, el órgano de expresión de la Escuela Central del Partido, el miércoles argumentó que los reguladores deben poner fin a la práctica de oscilar entre la supervisión laxa y la regulación “excesivamente estricta” para que las grandes empresas tecnológicas de China puedan tener espacio para crecer. SCMP
Los reguladores de la UE profundizarán en los vínculos entre los bancos y otras empresas financieras como los fondos de cobertura, dijo el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, ante las crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de contagio de tensiones en el sistema más amplio. FT
La UE ha incluido a Alrosa, la mayor empresa minera de diamantes del mundo propiedad del estado ruso, en su lista de sanciones junto con el director ejecutivo de la empresa, Pavel Marinychev. FT
El petróleo enfrenta un exceso de oferta este año, ya que la producción de países no pertenecientes a la OPEP+ como Estados Unidos supera la demanda y los operadores son escépticos sobre la capacidad del cártel para implementar recortes. BBG
La deuda nacional de EE. UU. supera los $34 billones por primera vez, con $1 billón añadido en solo los últimos tres meses. WaPo
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes se reducirá a 2 escaños después de la renuncia anticipada de un legislador de Ohio (la renuncia dejará a la Cámara con 219 republicanos y 213 demócratas, lo que significa que el GOP solo puede perder a dos personas en votaciones por línea de partido). The Hill
La emisión de deuda convertible aumentó un 77% el año pasado a $48 mil millones, según datos de LSEG, convirtiéndola en una de las únicas áreas de los mercados de capitales que volvió a los promedios previos a la pandemia después de la caída del mercado en 2022. Los expertos dicen que el auge de los bonos convertibles, un tipo de bono que se puede canjear por acciones si el precio de las acciones de una empresa alcanza un nivel acordado previamente, es probable que continúe este año a medida que las empresas refinancian una ola de deuda vencida. FT
El asesinato el martes por la noche de un alto líder de Hamas marcó el golpe más importante a la cúpula del grupo en años, eliminando a un jugador clave que fue responsable de alinear al grupo militante palestino con Irán y su proxy Hezbollah. Saleh al-Arouri fue asesinado en Beirut en un presunto ataque israelí, aunque Israel no ha reclamado oficialmente la responsabilidad. WSJ
Los precios de las viviendas en Manhattan aumentaron por primera vez en más de un año, ya que las ventas de alto nivel impulsaron el mercado y las tasas hipotecarias más bajas prepararon el escenario para una recuperación más amplia en 2024. Las compras cerraron en una mediana de $1.16 millones en el cuarto trimestre, un aumento del 5.1% respecto al año anterior, según el tasador Miller Samuel Inc. y la firma de corretaje Douglas Elliman Real Estate. Fue el primer aumento anual desde el tercer trimestre de 2022, según los datos de las empresas. BBG”

10 cosas que saber antes de la apertura, por Goldman

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Volvemos mañana con el video de los sábados.

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Y el factor que lo altera todo: el petróleo Brent para entrega inmediata subió casi un 10 % esta semana, hasta situarse en los 96 dólares por barril, después de haber superado brevemente los 100 dólares.

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El oro volvió a superar los 4.000 dólares y se mantuvo por encima de ese nivel durante la semana. Tras alcanzar máximos de mediados de junio, Bitcoin retrocedió junto con el sector tecnológico y terminó la semana en torno a los 64.000 dólares.

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El dólar repuntó y cerró su mejor semana en más de un mes. A pesar del fuerte aumento de los tipos de interés reales, de las probabilidades de una subida de tipos y de la apreciación del dólar, los metales preciosos lograron registrar ganancias durante la semana.

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Uno de los niveles clave que debe vigilarse para medir el impacto de los tipos sobre la rentabilidad de las acciones es el 4,76 % del bono estadounidense a diez años, que supondría un movimiento de aproximadamente 40 puntos básicos. Actualmente, el mercado ya se encuentra muy cerca de ese nivel.

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Las rentabilidades de los bonos del Tesoro siguieron la tendencia alcista del petróleo, aunque hoy descendieron ligeramente, con un comportamiento notablemente peor en el tramo corto de la curva.

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El repunte de los precios del petróleo esta semana ha borrado la narrativa de la semana pasada, que afirmaba que «el pico de inflación del IPC y el IPP ya había quedado atrás». Esto vuelve a poner sobre la mesa una subida de los tipos de interés la próxima semana.

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Esta semana, el índice de las Magníficas Siete tuvo un comportamiento muy inferior al del S&P 493. Aun así, la sesión de hoy fue muy positiva para la amplitud del mercado, con el RSP subiendo un 0,77 %.

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Hoy, sin embargo, los semiconductores fueron duramente castigados desde la sesión asiática. Las acciones tecnológicas de megacapitalización repuntaron de forma muy modesta tras la caída de ayer, provocada por la publicación de los resultados de Alphabet.

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Wall Street cierra mixto: S&P 500 +0,05 %, Nasdaq 100 -1,33 %, Dow Jones +0,46 % y Russell 2000 -0,35 %. Las acciones subieron ligeramente a primera hora de hoy ante la esperanza de que se celebraran conversaciones sobre un posible plan de paz, pero el optimismo no duró demasiado.

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Ministro de Exteriores de Irán, Araghchi: Irán no aceptará un alto el fuego hasta que se cumplan sus exigencias sobre el estrecho de Ormuz, según la televisión estatal.

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Pakistán está explorando una vía para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. La noticia impulsa a las bolsas.

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Pese a que los semis siguen débiles la amplitud del mercado está siendo muy muy fuerte e impulsa al SPX a subir un 0.5%

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El Banco de Japón mantendrá sin cambios su tipo de interés de referencia en la reunión de política monetaria de la próxima semana, según Nikkei.

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