S&P +111pbs cerrando en 6.092 con una orden MOC insignificante. NDX +153pbs en 22.190 (nuevo máximo histórico), R2K +134pbs en 2.161 y Dow +119pbs en 43.089. Se negociaron 16,9 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE.UU., frente a una media diaria en lo que va del año de 16,7 mil millones de acciones. VIX -11,8% en 17,48, crudo +5,17% en 64,98 $, bono a 10 años de EE.UU. -5pbs en 4,29%, oro +134pbs en 3.323, DXY -47pbs en 97,96 y Bitcoin -198pbs en 105.860 $.
Y hemos vuelto… El Nasdaq cerró hoy en un nuevo máximo histórico (22.190). El S&P probablemente intentará alcanzar un nuevo máximo histórico conforme crece el optimismo por un alto el fuego y se combinan factores estacionales muy favorables para lo que queda del mes hasta el 4 de julio (6.144 es el nivel oficial… marcado el 19/02/25). Movimiento de precios con fuerte presión compradora en la cesta «Most Rolling Short» (GSCBMSAL) +290pbs, esta cesta también ha superado al S&P en ~10% en el último mes. Semiconductores terminaron +4% (sin dispersión dentro del grupo, con la mayoría de nombres entre +2-4%, lo que sugiere compras descendentes), probablemente impulsado por el flujo constante de noticias positivas sobre IA y una rápida mejora del entorno macroeconómico (positivo para “cíclicos seculares”).
Pensamientos TMT de Callahan: en términos generales, sigue sintiéndose un poco «FRUSTRANTE» ahí fuera (léase = ¿generación de alfa complicada?) ya que la volatilidad por acción individual + una cinta apretada/rezagada están interfiriendo en este nuevo mercado alcista (… como nota al margen, notable ver que algunos nombres considerados refugio seguro están empezando a romper / ser usados como fuente de liquidez últimamente – EBAY, LYV, DUOL, software de ciberseguridad. hay que estar atentos). Tema del día, UBER +7% (problemas en Tesla, alivio en viajes, lanzamiento de Waymo en Atlanta). Eventos de mañana… Macro (ventas de viviendas nuevas + Powell)… resultados: PAYX + MU… Goldman Sachs organiza: IBM… Cumbre de la OTAN… evento de EQIX… conferencias de IA (Cerebral Valley + VB Transform)… HPE Discover… simposio de TSM en China.
Nuestra mesa estuvo en un 5 sobre 10 en cuanto a niveles generales de actividad. Nuestra mesa cerró con -75pbs frente a una media de 30 días de -99pbs. Los fondos long-only fueron vendedores netos por 2.000 millones de dólares impulsados por ventas en tecnología, finanzas y energía. Los hedge funds fueron compradores netos por 750 millones de dólares impulsados por demanda generalizada en casi todos los sectores. POST CIERRE: FDX -5%, Q4 6,07 $ frente a 5,81 $, no dio guía para todo el año pero prevé Q1 fiscal de 3,40–4,00 $
