La noticia más importante fue el informe de esta mañana, que indica que el Tesoro aumentará las recompras de bonos a largo plazo en al menos 2.000 millones de dólares por operación durante el resto del trimestre de refinanciación.

Esto tuvo numerosas consecuencias, también en la renta variable, con ganancias generalizadas que llevaron al RSP (S&P 500 equiponderado) a ser un claro ganador, marcando un nuevo máximo histórico,

mientras el NDX quedó rezagado.

Las acciones fueron de más a menos, pero el S&P 500 logró aguantar en positivo y por encima de los 7.700 puntos.

El gran impulsor dentro de los sectores fue la salud, con Moderna subiendo un 150% gracias a una nueva vacuna personalizada administrada en combinación con un fármaco, lo que ha impedido que el cáncer de piel reaparezca en los pacientes durante un ensayo.

La gran noticia del día tuvo un fuerte impacto en los bonos: una caída en los rendimientos a largo plazo, pero un rendimiento inferior al esperado a corto plazo, ya que la Operación Twist y las ganancias del petróleo tuvieron un doble efecto negativo.

La noticia de que el Tesoro busca estabilizar la situación financiera ha provocado una venta generalizada de dólares estadounidenses.

Esto es claramente una señal alcista para el oro, que hoy se acercó a los 4.500 dólares.

Bitcoin vivió un gran día, subiendo un 6%.

Con los bonos y el impulso del mercado acaparando todos los titulares, los precios del petróleo subieron discretamente hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres semanas. El WTI se acercó a los 89 dólares, pero finalmente cerró ligeramente a la baja.

Las acciones europeas cerraron el miércoles ligeramente a la baja, cerca de mínimos de casi tres semanas, ya que el repunte de los precios del petróleo y la preocupación por el aumento de la inflación contrarrestaron el alivio provocado por la caída de los rendimientos de los bonos después de que el Tesoro de EE. UU. anunciara un mayor apoyo a la liquidez para la deuda a largo plazo.

Los rendimientos de los bonos de la eurozona retrocedieron después de que el Tesoro estadounidense anunciara que duplicaría el tamaño del apoyo de liquidez para la deuda a largo plazo. Los rendimientos de los bonos globales habían alcanzado el martes máximos de varios años, inquietando a los inversores y provocando ventas en los activos de riesgo.

El rendimiento del bono alemán a 30 años cayó al menos 1 punto básico, mientras que el del bono a 10 años apenas registró cambios. Los rendimientos soberanos a largo plazo actúan como referencia para el precio de prácticamente todos los demás activos de los mercados financieros, incluidos los tipos hipotecarios.

Sin embargo, este movimiento hizo poco por mejorar el sentimiento de riesgo, ya que las presiones inflacionistas siguen muy presentes en una Europa altamente dependiente de la energía, empeorando además las perspectivas económicas de la región.

«Con el petróleo por encima de los 90 dólares por barril, las preocupaciones inflacionistas siguen presentes y las dudas fiscales relacionadas con el creciente endeudamiento de Estados Unidos continúan ahí», afirmó Fiona Cincotta, analista sénior de mercados de City Index.

El tráfico marítimo se ralentizó a través del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el suministro energético mundial, según mostraron los datos del miércoles, mientras Estados Unidos e Irán ofrecían versiones contrapuestas sobre si la vía marítima permanecía abierta.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró un 0,11% a la baja, en 651,16 puntos.

El sector aeroespacial y de defensa lideró las caídas con un descenso del 1,6%, mientras que los bancos europeos retrocedieron un 1,5%.

«Hay varios factores en contra a los que se enfrentan los bancos: los últimos movimientos de los rendimientos, la preocupación por las perspectivas económicas de Europa y lo que esto podría significar para hogares y empresas ante el aumento de las probabilidades de una subida de tipos por parte del BCE», añadió Cincotta.

Los operadores del mercado monetario descuentan actualmente una subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo este año, según datos de LSEG.

Limitando las caídas, las acciones de materias primas básicas avanzaron un 3,3%, siguiendo el repunte de los metales preciosos, mientras que el sector sanitario subió un 1,4%.

Aunque ahora se espera que las compañías del STOXX 600 registren un crecimiento de beneficios del 24,1%, frente a la estimación del 23,4% de la semana pasada, según datos de LSEG I/B/E/S, la atención vuelve a centrarse en los precios de la energía.

La inflación de los precios al consumidor de la eurozona aumentó un 0,2% en julio, en línea con las expectativas.

Mientras tanto, en Reino Unido, la inflación interanual subió hasta el 2,9% en julio desde el mínimo de 15 meses del 2,6% registrado en junio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. El incremento reflejó, entre otros factores, una subida del 13% del límite de precios de la energía fijado por el regulador Ofgem el mes pasado.

Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron mayoritariamente a la baja, siguiendo las caídas lideradas por el sector tecnológico en Wall Street, mientras los rendimientos de los bonos se mantuvieron elevados y el petróleo continuó avanzando ligeramente en medio del persistente estancamiento geopolítico.

ASX 200 retrocedió en una jornada marcada por una avalancha de resultados empresariales y después de que el vicegobernador del RBA, Hauser, mantuviera un tono agresivo. Los datos salariales de Australia estuvieron en línea con las estimaciones y apenas generaron reacción en el mercado.

Nikkei 225 no logró beneficiarse de unos pedidos de maquinaria mejores de lo esperado y se vio presionado por la debilidad del sector tecnológico, pese a que los rendimientos de los bonos retrocedieron desde máximos de varias décadas.

KOSPI tuvo un peor comportamiento debido a la presión sobre los grandes valores tecnológicos. El sentimiento tampoco se vio favorecido por las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Sur, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, redujera los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y, según informaciones, esté buscando reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un tan pronto como este otoño.

Hang Seng y Shanghai Composite terminaron con comportamiento mixto. El índice de Hong Kong se mantuvo a flote mientras los inversores digerían resultados empresariales, incluidos los de Baidu y Xiaomi, mientras que el mercado continental siguió el tono general negativo, con pérdidas destacadas en el ChiNext, el índice de estilo Nasdaq de China.