En Wall Street…
Resumen de sesión
Renta variable
Los resultados empresariales no están logrando mantener la calma del inicio de semana en la IA, ni en el mercado de bonos ni en las acciones.
Este fue el peor día de la historia para GOOGL (peor que el duro golpe de Lehman y el desplome del COVID), lo que hizo que las acciones volvieran a su nivel más bajo desde los mínimos de marzo de 2026.
Esto, junto con la reversión de MSFT y la caída de ServiceNow, no ayudó al sector de la IA. Todos los grupos de líderes en IA se debilitaron hoy, y las NeoClouds sufrieron un duro golpe, cayendo un 5% tras tres días de fuerte recuperación.
ZeroHedge
El Nasdaq 100 cerró como el índice con mayores pérdidas.
El Dow Jones tampoco se salvó por el mal día de CAT (CAT + GOOGL = -625 puntos).
Pero el caso es que, con la caída de las acciones, la semana optimista del mercado crediticio se vio arruinada, con los diferenciales de grado de inversión disparándose nuevamente hacia los elevados niveles recientes.
Y los CDS de los centros de datos volvieron a ampliarse.
Renta fija
Lo que se observó de nuevo fue una huida hacia los bonos gubernamentales como refugio, quizás favorecida por la bajada de los precios del petróleo y el empuje de los CTA.
Divisas y materias primas
El índice dólar cerró a la baja,
algo que no fue aprovechado por el oro, que sigue acercándose a los 4.000 dólares.
BTC también registró caídas del 3% durante la sesión, ampliadas tras los resultados de AMZN.
El petróleo, que estuvo cayendo durante la sesión europea, repuntó tras los titulares sobre Irán y cerró ligeramente al alza.
Comentarios de acciones
Por sectores
Finviz
En la sesión europea…
Resumen de sesión
Las bolsas europeas cerraron el jueves en su nivel más alto desde el 8 de septiembre, mientras los inversores asimilaban unos sólidos resultados empresariales y la decisión del banco central de mantener los tipos de interés sin cambios.
El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,77%, hasta los 649,11 puntos.
Los mercados también analizaron la decisión de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, de dimitir de su cargo, lo que desató las especulaciones sobre quién será su sucesor.
«Ha estado al frente de una eurozona que ha mostrado una debilidad extraordinaria», afirmó David Morrison, analista sénior de mercados de Trade Nation. «Será muy interesante ver quién la sustituye».
El BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios, pero insinuó una posible subida en diciembre, advirtiendo de que los elevados costes energéticos estaban alimentando los riesgos inflacionistas.
«Creemos que el Banco Central realizará una única subida adicional, en diciembre. Esto está en línea con nuestra previsión de que los efectos de segunda ronda seguirán estando prácticamente ausentes», escribió Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de Capital Economics.
Las rentabilidades de los bonos soberanos de la eurozona se han disparado en las últimas semanas, elevando los costes de financiación para hogares y empresas. Francia se ha visto especialmente afectada por el aumento de su deuda y la incertidumbre política.
Los sólidos resultados empresariales han servido de amortiguador frente a la creciente incertidumbre económica, respaldando a las bolsas europeas en un momento en el que los precios del petróleo siguen siendo elevados.
Shell alcanzó máximos históricos después de que el gigante energético anunciara su mayor beneficio trimestral desde 2022 y aumentara sus recompras de acciones.
La francesa TotalEnergies subió un 1,2% después de que su beneficio del tercer trimestre se duplicara con creces, hasta alcanzar los 9.100 millones de dólares, impulsado por la reducción de la oferta mundial de productos petrolíferos tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Airbus avanzó un 2,3% después de que el fabricante aeronáutico mantuviera sus previsiones para el conjunto del año y sus planes de producción.
Las subidas en Europa contrastaron con el pesimismo de los mercados estadounidenses y asiáticos, después de que los resultados de dos gigantes tecnológicos, Alphabet y Samsung Electronics, reavivaran las preocupaciones sobre las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial.
Las acciones bancarias europeas estuvieron entre las más rezagadas, con una caída del 0,2%, después de que BBVA retrocediera un 2,6% tras presentar unos resultados mixtos correspondientes al tercer trimestre.
Algunos comentarios de acciones
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Aixtron se disparó un 8,5% después de que el fabricante de equipos para semiconductores registrara un fuerte aumento de sus ingresos durante el tercer trimestre.
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Renault Group avanzó alrededor de un 7% tras anunciar un crecimiento de los ingresos del tercer trimestre superior al esperado.
En la sesión asíatica…
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Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron con un comportamiento mixto, mientras la región asimilaba los últimos acontecimientos importantes, incluida la decisión sobre los tipos de interés del FOMC y los resultados empresariales de varios gigantes tecnológicos.
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ASX 200 (Australia): Se mantuvo a flote gracias a la fortaleza de los sectores inmobiliario, energético, financiero y de servicios públicos, que compensaron las pérdidas de los sectores tecnológico, de consumo y minero. Sin embargo, las subidas estuvieron limitadas por la ausencia de nuevos catalizadores relevantes.
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Nikkei 225 (Japón): Registró una sesión volátil, llegando a borrar brevemente sus ganancias iniciales antes de recuperarse en la parte final de la jornada. Se observó cierta cautela ante el inicio de la reunión de política monetaria de dos días del Banco de Japón (BoJ). Mientras tanto, la atención también se centró en el mayor reajuste de la historia del índice Topix, que se esperaba que generase alrededor de 60.000 millones de dólares en operaciones pasivas al cierre del jueves. La reorganización afectaría a más de 700 acciones e incluiría incorporaciones, exclusiones y ajustes de ponderación en función del capital flotante.
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KOSPI (Corea del Sur): Fue uno de los índices con peor comportamiento, lastrado por Samsung Electronics, uno de sus principales componentes. La compañía estuvo bajo presión tras presentar sus resultados empresariales, en los que informó de un aumento interanual superior al 500% en su beneficio neto del tercer trimestre, hasta los 75,2 billones de wones surcoreanos, aunque no logró cumplir las elevadas expectativas del mercado.
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Hang Seng (Hong Kong) y Shanghai Composite (China): Mostraron un comportamiento desigual mientras los inversores asimilaban una avalancha de resultados empresariales, a pesar de los nuevos esfuerzos del Banco Popular de China (PBoC) para proporcionar liquidez. La institución continuó realizando operaciones de mercado abierto por valor de más de 1 billón de yuanes.
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