OPCIONES FINANCIERAS
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¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?

Esta herramienta permite un análisis «desde dentro» pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.

El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.

Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.

«Put your money where your mouth is» o «Predica con el ejemplo» por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.

A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.

Esta semana analizamos en Zonavalue Club el fondo de RV China, BlackRock Global Funds – China Fund A2.

BlackRock Global Funds - China Fund A2

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis: 

BlackRock Global Funds - China Fund A2

En estos ratios podemos apreciar cómo este fondo obtiene unos retornos medios sobre el capital empleado por debajo de la media del índice de referencia Dow Jones, tiene una deuda muy alta (más del doble de la deuda de la media del Dow Jones), pero sin embargo tiene un precio excelente (EV/Ebit), concretamente seis veces menor a la media del Dow Jones.

También observamos los siguientes ratios:

BlackRock Global Funds - China Fund A2

En estos vemos cómo claramente el fondo está dirigido con un enfoque Deep Value ya que tiene un precio excepcionalmente bajo (EV/Ebit) de 4,56. Además y como consecuencia de este enfoque también tiene un buen Growth que queda demostrado por su crecimiento futuro de beneficios a largo plazo que es de 7,21%.

Este tipo de inversión se atribuye a grandes maestros como por ejemplo Tobias Carlisle.

En todo caso os recomiendo este artículo para conocer  como usar zonavalue.com  para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: Zonavalue Club

[ctt template=»1″ link=»6526l» via=»no» ]«Parece que cuanto peor es la acción, mejores son los retornos, incluso cuando tienen similares valoraciones» Tobias Carlisle [/ctt]

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen.

} 22:43 | 16/05/2025

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El dólar subió por segunda semana consecutiva, su mejor semana desde mediados de febrero. El oro sufrió su peor semana desde las elecciones. Después de cinco semanas consecutivas al alza, Bitcoin se mantuvo sin cambios en la semana. El petróleo subió por segunda semana consecutiva y el WTI volvió a superar los 62 dólares.

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¿El motivo? El gran optimismo por los acuerdos comerciales: casi el 60% de los encuestados asigna una probabilidad del 30% o menos de que se produzca una recesión en los próximos 12 meses. Esto supone un cambio radical respecto al máximo pesimismo del mes pasado, cuando casi la mitad de los inversores asignaba una probabilidad del 50% o más a una recesión en EE. UU. en el mismo periodo.

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Cierra Wall Street al alza por quinto día consecutivo: SPX +0,70%, NDX +0,43%, Dow +0,78%, Russell +0,89%. El S&P 500 solo ha caído un día desde el 21 de abril… De hecho, con el positivo de hoy, el S&P 500 ha sido verde los cinco días de la semana. Es la segunda vez que vemos esto este mes, lo cual es extremadamente raro. La última vez que ocurrió fue en agosto de 2020.

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El secretario de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, afirma que la Casa Blanca conversará este fin de semana sobre el proyecto de ley fiscal.

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