¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?
Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.
El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.
Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.
“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.
A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.
Esta semana hemos analizado en Kau Markets el fondo Candriam Equities L Eurpe Optimum Quality C Acc EUR de RV Europa Cap. Grande Growth. Presenta estas rentabilidades:
El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:
En estos ratios podemos apreciar cómo este fondo obtiene unos retornos medios sobre el capital empleado siete veces superior a la media del índice de referencia EuroStoxx, tiene una deuda muy baja (casi cuatro veces menos que la media del EuroStoxx), y un buen precio (EV/Ebit), concretamente seis veces inferior a la media del índice de referencia.
También observamos los siguientes ratios:
Podemos observar cómo el gestor de este fondo dirige sus inversiones con un enfoque Quality por un lado, ya que obtiene unos retornos sobre el capital empleado muy elevados, es decir, está buscando calidad en las inversiones, empresas que son capaces de obtener grandes rentabilidades a sus inversiones y que presentan elevadas ventajas competitivas en sus respectivos sectores.
Por otro lado, Growth, por su alto crecimiento futuro de beneficios a largo plazo situado en 8,89%, es decir, espera de sus empresas que estén en constante crecimiento. También podemos ver claramente que está enfocado a Momentum al tener un valor positivo, en este caso concreto de 9,02.
En todo caso os recomiendo este artículo para conocer como usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: Zonavalue Club
[ctt template=”1″ link=”7S8qa” via=”no” ]“En la vida y los negocios hay dos pecados capitales. El primero es actuar precipitadamente sin pensar y el segundo es no actuar” Carl Icahn[/ctt]
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