¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?
Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.
El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.
Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.
“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.
A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.
Esta semana hemos analizado en Zonavalue Club el fondo de RV Europa Cap. Grande Growth, Comgest Growth Europe EUR Acc Class.
El fondo tiene estos ratios de la Fórmula KAU para que los conozcáis:
En estos ratios podemos apreciar cómo este fondo obtiene unos retornos medios sobre el capital empleado ligeramente por encima de la media del índice de referencia EuroStoxx, tiene una deuda muy baja (4,25 veces la mitad de la deuda de la media del EuroStoxx), y un buen precio (EV/Ebit), concretamente cuatro veces menor a la media del Eurostoxx.
También observamos los siguientes ratios:
En estos vemos cómo el crecimiento futuro de beneficios a largo plazo es 9,94%, es decir, el gestor del fondo dirige sus inversiones con un enfoque Growth por un lado. Por otro lado, observando el fondo vemos que está enfocado a Momentum al tener un valor positivo, en este caso el valor por Momentum es 11,84.
Este tipo de inversión se atribuye a grandes maestros como por ejemplo James O’Shaughnessy.
Os recomiendo este artículo para conocer como usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: Zonavalue Club
[ctt template=”1″ link=”60g2p” via=”no” ]”Al depender de información estadística en vez de intuiciones, permites que los datos te lleven a estar en el lugar correcto en el momento apropiado. Mantenerse emocionalmente despejado del alboroto del aquí y ahora es una de las únicas formas de tener éxito” James O’Shaughnessy[/ctt]
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