¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?
Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.
El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.
Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.
“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.
A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.
Esta semana hemos analizado en Zonavalue Club el fondo de RV Alemania Cap. Peq/Mediana, CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR.
El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:
En estos ratios podemos apreciar cómo este fondo obtiene unos retornos medios sobre el capital empleado del doble de la media del índice de referencia EuroStoxx, tiene una deuda muy baja (un tercio de la deuda de la media del EuroStoxx), y un precio (EV/Ebit) cuatro veces inferior a la media del índice.
También observamos los siguientes ratios:
Podemos ver cómo el gestor de este fondo enfoca sus inversiones acorde a un buen Growth, que queda demostrado por su crecimiento futuro de beneficios a largo plazo que es de 14,68%. Por otro lado, observando el fondo vemos que está enfocado también a Momentum al tener un valor positivo, en este caso el valor es 11,43.
Este tipo de inversión se atribuye a grandes maestros como por ejemplo James O’Shaughnessy.
Os recomiendo este artículo para conocer como usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: Zonavalue Club
Saludos,
[ctt template=”1″ link=”mM3gU” via=”no” ]“Sólo tienes que hacer muy pocas cosas bien en la vida, siempre y cuando, no hagas demasiadas cosas mal” Warren Buffett[/ctt]
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