OPCIONES FINANCIERAS
OPCIONES FINANCIERAS
OPCIONES FINANCIERAS
OPCIONES FINANCIERAS

.

CÓMO CREAR UN CURRENT-TESTING DE FONDOS DE INVERSIÓN CON ZONAVALUE.COM

Hola, hoy queríamos explicar cómo crear un current-testing con zonavalue.com

El motivo de crear un current-testing es para poder hacer un seguimiento de una cartera de Fondos a partir de su fecha de creación y ver cómo evoluciona. Podrás asignar diferentes proporciones a cada fondo, en función del peso que cada uno de ellos tenga en un cartera y modificarlos cuando cambies algún fondo manteniendo la rentabilidad acumulada previa hasta ese momento.

También podrás comparar qué tal se comporta la cartera respecto de los índices de referencia, y tendrás un gráfico comparativo con los índices en back-testing de 5 años, y un gráfico que se auto-generará en función de su comportamiento desde la fecha de creación en adelante.

Veamos un ejemplo de cómo hacerlo.

.

1. Accede a kaufondos.com

2. Pica en la sección de FONDOS y te llevará directo al Buscador de Fondos. Introduce el nombre o ISIN de los fondos que quieras buscar.

.

fondos current

.

3. El siguiente paso es clicar en Agregar portfolio – Guardar

.

guardar portfolio

.

4. Verás que al hacerlo, se te agrega el portfolio como si de una única cartera se tratara, y éste viene por defecto equi-ponderado.

.

agragado

.

5. Luego modifica el peso en cada fondo de acuerdo a tus necesidades, y dale a Actualizar Gráfico

.

actualizar

Verás que el gráfico se habrá modificado ligeramente en función de la nueva distribución de pesos en la cartera.

.

6. Ahora asigna una cantidad de inversión para el portfolio y ponle un nombre, para luego poder recuperar el current-testing guardado. Pica en Guardar Current-Testing

.

guardar current

.

7. Antes de ir a ver el current testing, a la sección de Current-Testing del menú de la izquierda y recuperar la información, podrás si quieres ver un análisis pormenorizado de cada uno de los Fondos que hayas añadido a tu cartera. Para verlo, sólo tendrás que picar en Ficha Técnica.

.

fonval current

Nota: para saber cómo analizar un fondo de inversión desde la Ficha Técnica, ir al tutorial Cómo analizar un fondo de inversión con zonavalue.com.

.

8. Bien, sigamos, ahora pica en el menú de la izquierda de la sección de Fondos, donde pone Current Testing, que es la sección donde se guardan los current testing que hayamos creado. Selecciona el current testing que hayas guardado.

.

búsqueda

.

9. Si despliega esa búsqueda, le aparecerá el current testing guardado con la información que contiene, que se divide en tres secciones.

.

1

Recoge la información del portfolio ponderado según el peso que cada fondo tiene en la cartera, en un período de 5 años, y comparado con el comportamiento de Eurostoxx 50 y el Dow Jones

.

Clic sobre la imagen para agrandar…..

2

Recoge la evolución del portfolio desde la fecha de creación

.

3

En este caso, vemos un resumen de tres ratios medios de la cartera de capital importancia y su comparación con los índices de referencia. Además desde aquí, podrás editar si quieres el portfolio, cambiando los porcentajes de cada uno o sustituyendo unos por otros. El current testing guardará la información anterior para que la evolución desde que lo creaste sea real y tenga en cuenta las ediciones que hagas en las fechas en las que las hagas y en adelante.

.

Una vez hecho esto, si el comportamiento del portfolio te convence y se ajusta a lo que tú esperabas, puedes invertir en esos Fondos. O si bien, ya estás invertido, un current testing te valdrá para ver la evolución de tu cartera de forma agregada, sin tener que ir banco por banco para ver tus posiciones.

.

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 
Telegram Noticias en tiempo real

BUSCADOR

ÚLTIMOS TITULARES

El WTI cae presionado y pone a prueba los 60 $ ante la expectativa de que los ocho países que aún mantienen recortes voluntarios aceleren su retirada, con un aumento reportado de +411.000 barriles diarios. La decisión final se espera para el 1 de junio.

} 14:41 | 22/05/2025

Bolsa

El Reino Unido aumentará un 4% el sueldo a profesores y médicos en Inglaterra – EP

} 14:33 | 22/05/2025

Bolsa

Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago en EE.UU. (abril): -0,25 (Estimación: -0,25; dato anterior: -0,03)

} 14:33 | 22/05/2025

Bolsa

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. al 10 de mayo: 227.000 (Estimación: 230.000; anterior: 229.000) Solicitudes continuas al 3 de mayo: 1,903 millones (Estimación: 1,882 millones; anterior: 1,881 millones)

} 14:32 | 22/05/2025

Bolsa

El rendimiento del bono estadounidense a 30 años sube al 5,15%, el nivel más alto desde octubre de 2023.

} 14:30 | 22/05/2025

Bolsa

¡El proyecto de ley único, grande y hermoso ha sido aprobado por la Cámara de Representantes! ¡Se podría decir que es la ley más importante que se haya firmado jamás en la historia de nuestro país! – Trump

} 14:29 | 22/05/2025

Bolsa

Waller de la Fed: Mucho más optimista ahora en comparación con el mes pasado respecto a los aranceles Las empresas están pausando, pero no cancelando, sus planes Sigue creyendo que los aranceles supondrán un aumento de precios puntual El manual estándar de la Fed es ignorar impactos de precio que sean puntuales

} 14:13 | 22/05/2025

Bolsa

Waller de la Fed: Los datos duros muestran que la economía va bastante bien, con pocas señales de impacto por los aranceles hasta ahora Si los aranceles se mantienen cerca del 10%, entonces la economía está en buena forma para la segunda mitad del año Si los aranceles se estabilizan, la Fed podría estar en posición de recortar tipos hacia finales de año

} 14:12 | 22/05/2025

Bolsa

Waller de la Fed: Los mercados están observando la política fiscal y tienen preocupaciones – Fox Business Los mercados buscan una mayor disciplina fiscal La Fed no comprará bonos en subastas primarias

} 14:12 | 22/05/2025

Bolsa

Tipo de financiación a un día garantizado 4,26% el 21 de mayo frente al 4,27% el 20 de mayo.

} 14:03 | 22/05/2025

Macro

Manchester United cae en Bolsa tras la derrota ante el Tottenham en la final de la Europa League. CincoDías

} 13:56 | 22/05/2025

Macro

Barómetro empresarial canadiense Actual 40 (Previsión -, Anterior 34,81)

} 13:20 | 22/05/2025

Macro

Grenergy multiplica por cinco su beneficio y amortiza un 2,44% del capital. Expansión

} 13:07 | 22/05/2025

Macro

Holzmann del BCE: La importancia del euro como moneda global aumentará

} 11:51 | 22/05/2025

Intradía

BYD vende más vehículos eléctricos en Europa que Tesla por primera vez – FT

} 11:16 | 22/05/2025

Intradía

FMI: El déficit presupuestario de Francia se encamina hacia el objetivo del 5,4 % este año. Es crucial que Francia implemente importantes esfuerzos fiscales adicionales. Se prevé un crecimiento del 0,6 % en 2025 y del 1 % en 2026

} 11:04 | 22/05/2025

Intradía