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Te explicamos paso a paso, la forma de analizar el rendimiento futuro de tu cartera de inversión, de forma fácil.
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CÓMO CREAR UN CURRENT-TESTING DE TUS CARTERAS PARA HACER UN SEGUIMIENTO A TIEMPO REAL DE TUS ESTRATEGIAS

Crear un porfolio y estudiar cómo funciona, es clave para testar tus estrategias. Con ZONAVALUE.COM puedes diseñar diferentes estrategias y testarlas hasta que te sientas convencido de que funcionan adecuadamente.
Como ejemplo diseñaremos una cartera con tres posiciones largas y dos cortas.

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.1. Entramos en ZONAVALUE.COM
2. Accedemos al apartado de TRADING / Buscador de acciones Cuantitativo.
Buscamos las acciones que formarán parte de nuestro Portfolio o cartera.
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KAU+ Profesional - Trading - Buscador de acciones cuantitativo
3. Picamos en Agregar portfolio – Guardar
KAU+ Profesional - Buscador de acciones cuantitativo - Agregar portfolio
4. El resultado de la acción anterior será que la cartera se nos agrega, para ver el comportamiento conjunto de los valores seleccionados.
KAU+ Profesional - Buscador de acciones cuantitativo - Comportamiento conjunto de cartera
5. El siguiente paso sería decirle a ZONAVALUE.COM que no queremos todas las acciones en Largo sino tres de ellas en Largo y dos en Corto. También podremos modificar el peso que queremos que cada acción tenga en el portfolio.
KAU+ Profesional - Buscador de acciones cuantitativo - Largo, corto y peso por acción
6. Introducimos el importe de inversión, el nombre de la cartera y le damos a Actualizar Gráfico.
KAU+ Profesional - Buscador de acciones cuantitativo - Importe de inversión, nombre de cartera y guardar
7. El último paso sería darle a Guardar Current-Testing. La cartera guardada se archiva en la pestaña del sub-menú de la izquierda llamada Current-Testing.
KAU+ Profesional - Buscador de acciones cuantitativo - Guardar Current-Testing
8. A partir de ahora tendrás guardado una cartera con la que podrás seguir el comportamiento que tiene en el mercado, qué rentabilidad acumula, una comparativa con los índices Eurostoxx50 y Dow Jones, un resumen de los principales ratios financieros medios de la cartera y podrás editar para actualizar la cartera en caso de que hagas “ventas” y “compras”.
KAU+ Profesional - Buscador de acciones cuantitativo - Panel de información de la cartera y el mercado.

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JPM señala que, en la última década, los grandes movimientos hacia rendimientos más altos se han situado en el rango de 50-150 puntos básicos, con una duración de 2-3 meses. Estamos bastante arriba en la “distribución” y la duración media debería llegar pronto a su fin.

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“La cotización de LVMH ha caído más de un 20% desde su máximo, y ahora se encuentra más de un 5% por debajo de su PER medio de 10 años. Sostenemos que el sector está descontando un debilitamiento significativo de la demanda, pero hemos recogido comentarios constructivos de la actualidad durante las Semanas de la Moda de Milán y París. Creemos que la corrección del sector es exagerada y LVMH es nuestra principal opción. Preferimos las empresas que están impulsando el gasto en marketing para sostener la demanda y moderando las subidas de precios para evitar la resaca post-YOLO. LVMH está haciendo ambas cosas”. (Sanford Bernstein)

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Analista de Fitch: Después de la destitución del presidente de la cámara de EE.UU., la avanzada en las negociaciones de financiación gubernamental probablemente permanecerá tensa.

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Analista de Fitch: El cierre del gobierno de EE.UU. no afectará la calificación soberana estable AA+ de EE.UU.

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La mayor caída del petróleo en un día desde septiembre de 2022.

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Albert Edwards, SG: “La resistencia actual del mercado de renta variable ante el aumento de los rendimientos de los bonos me recuerda mucho a los acontecimientos de 1987, cuando el optimismo de los inversores en renta variable fue finalmente aplastado. Además, las turbulencias monetarias de 1987 contribuyeron a agravar los temores de recesión en un mercado de renta variable que se preparaba para el inicio de un nuevo ciclo económico. Al igual que en 1987, cualquier indicio de recesión sería un golpe devastador para la renta variable. Pero podría ser peor: afortunadamente no estamos en el mes estacionalmente más arriesgado del año…”

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Lo que Goldman y las mesas de negociación de JPM están viendo: “Los fondos de cobertura siguen en corto”, “Los fondos mutuos están congelados”, pero “no hay señales de pánico” Zerohedge

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