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3, 2, 1,…El Curso de Deep Value con Tobias en solo unos días

Ahora sí amigo mío. En menos de dos semanas tendremos el honor de tener en exclusiva en España con Zonavalue Club a Tobias Carlisle!!!

A parte del magnífico evento que nos espera a todos los Inversores Value del panorama español el día 6 de noviembre en el auditorio Rafael Del Pino, lo mejor vendrá al día siguiente en el curso presencial de Deep Value de la mano de Tobias Carlisle.

A estas alturas seguro que muchos ya tenéis vuestra entrada para el curso porque quedan pocas plazas, pero para aquellos rezagados os vuelvo a compartir el enlace para apuntaros al curso de Tobias del día 7 en Zonavalue Club sede de Madrid.

Volviendo al artículo, recordaros que pertenece a una serie donde he ido desgranando las características más destacables del Deep Value Investing, y de los procesos de selección que Tobias aplica en su fondo Acquirers Funds.

Si quieres leer el primer artículo de esta saga sobre Tobias Carlisle, sigue este enlace:

¡Tobias Carlisle viene a España! Conócelo y aprende sobre Deep Value Investing – Parte 1

La segunda parte la encontrarás aquí:

He puesto a prueba la estrategia de inversión de Tobias Carlisle y esto es lo que he descubierto – Parte 2

La tercera parte centrada en Valoración la encontrarás en:

Los secretos de la valoración por múltiplos Deep Value de Tobias Carlisle – Parte 3

La cuarta entrega se centró en la valoración por flujos de caja:

Valor Intrínseco a partir de los flujos de caja – Deep Value Parte 4

En la quinta entrega hablamos del Price to Book Value:

Cómo sacar partido de la ratio Price to Book Value – Deep Value Parte 5

Ahora sí, vamos con la última entrega de la serie.

Acciones de empresas “Deep Value”

Hasta ahora hemos visto qué fórmulas debemos aplicar para determinar si una empresa es Deep Value o no.

La cuestión ahora es cómo encontrar entre todas las acciones disponibles aquellas que sean dignas de llamarse “acciones Deep Value” usando esas fórmulas.

En este caso, voy a utilizar a Warren Buffett como ejemplo. Buffett, durante su primera etapa de inversión, usaba el manual de Moody’s para identificar empresas Deep Value descartando aquellas que no cumplian la primera de las estrategias que hemos visto en este artículo, acciones Net-Net.

En aquel manual se publicaban todos ratios cuantitativos de las empresas y con esa información, lápiz y papel y mucha paciencia, el hombre se adentraba en las más de 1.000 páginas que contenía el manual para filtrar el universo de acciones disponibles y quedarse sólo con las que sí cumplían la fórmula de Graham. A partir de ahí, una vez su lista de acciones se reducía a un número practicable, que sí era analizable (pensad que uno no puede analizar todas las acciones. Son demasiadas. Necesitamos una lista reducida, pero habiendo practicado una reducción inteligente), se dedicaba a analizarlas en profundidad para elegir las que formarían parte de su portfolio de inversión.

Por suerte nosotros no tenemos ahora que hacer eso, contamos con screeners. Un screen nos ayuda a filtrar según los ratios o fórmulas que queramos, como si volcáramos la info actualizada del manual de Moody’s en un ordenador, y le pidiéramos que nos localizara sólo aquellas acciones que cumplan ciertas condiciones y descarte el resto. Mucho más fácil y rápido gracias a la evolución tecnológica.

Entonces, en nuestro caso, vamos a usar el screen de Zonavalue Club para localizar el Top100 del ranking según los diferentes métodos que he explicado en este trabajo.

Obviamente no será lo mismo si buscamos las acciones que cumplan esas condiciones hoy (entiéndase por “hoy” el día en que estás leyendo el artículo), que si lo hacemos el día en el que yo escribí el artículo. Por eso voy a dar la fecha en la que hice esa búsqueda y por tanto las acciones resultantes serán el Top 100 de los rankings según aquella fecha, y debéis tener en cuenta que si hicierais hoy la consulta, podrías encontrar ciertas diferencias.

Aquí os comparto un ranking de empresas que cumplen los diferentes criterios Deep Value.

Es muy fácil usar este screen, tan sólo tienes que rellenar los filtros que quieras y seleccionar el ranking o rankings por los que quieres que el screener clasifique el universo de acciones.

Como supondrás, deberías tener acceso a un buen screen para poder filtrar acciones según estos criterios (u otros) y yo os recomiendo el de Zonavalue Club. Este es muy potente, y es el único de entre los gratuitos que tiene la posibilidad de clasificar los universos de acciones según dos criterios de ranking consecutivos más cualquier condición adicional que quieras.

En general los screeners gratuitos sólo permiten un único criterio de clasificación de ranking. Dicho de otro modo, trabaja como los mejores screeners de pago, pero es gratuito si eres socio de Zonavalue Club.

En cualquier caso, si no te animas a ser socio (que recuerda que la versión Silver del Club es gratuita, tan sólo tienes que trabajar, y beneficiarte de sus ventajas, con alguna de las empresas colaboradoras del Club) aquí tienes una lista de otras 25 webs con screeners:

1Zonavaluehttps://zonavalue.com/
2Unclestockhttps://unclestock.com/
3Gurufocushttps://www.gurufocus.com/screener/#&tab=9&page=1&sort=&dir=&stab=-
4FinancialTimeshttps://markets.ft.com/data/equities?expandedScreener=true
5Ychartshttps://ycharts.com/companies/MSFT/ebitda_growth_5y
6Googlehttps://finance.google.com/finance/stockscreener
7Yahoohttps://finance.yahoo.com/screener/new
8Marketwatchhttps://www.marketwatch.com/tools/stockresearch/screener/
9CNBChttps://www.cnbc.com/stock-screener/
10Investinghttps://www.investing.com/stock-screener
11TradingViewhttps://es.tradingview.com/screener/
12TMXhttps://web.tmxmoney.com/screener.php?locale=EN
13Finvizhttps://www.finviz.com/screener.ashx
14Chartmillhttps://www.chartmill.com/
15Stockroverhttps://www.stockrover.com/markets/summary
16Marketinouthttp://www.marketinout.com/stock-screener/stock_screener.php
17Stockpediahttps://www.stockopedia.com/stock-screener/
18Morningstarhttp://screen.morningstar.com/StockSelector.html
19Tiprankshttps://www.tipranks.com/smart-portfolio/screener/stocks
20Stockchartshttp://stockcharts.com/
21Fincreenerhttps://www.finscreener.com/screener
22Montley Foolhttp://caps.fool.com/screener.aspx
23Zackshttps://www.zacks.com/screening/stock-screener
24Quanthttps://www.quant-investing.com/screener
25TradeIdeashttps://www.trade-ideas.com/

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Volvemos mañana con el vidoe habitual… Descansen.

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El dólar también cayó, lo que volvió a impulsar al oro, que sube otro 0.82% hasta los 3082 dólares. Bitcoin se vio lastrado más de un 3%, ya que actúa con una alta correlación con la renta variable, al menos en este momento. El petróleo cayó un 0.86%.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron hoy (las preocupaciones sobre el crecimiento superaron los temores de inflación), tras haber caído significativamente en el primer trimestre, con el rendimiento del bono del Tesoro superando…

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El día de hoy, pese a que conocimos el PCE y fue superior a lo esperado, los mercados parece que lo ignoraron (los rendimientos se han desplomado). El foco ha estado en el susto de crecimiento, con los datos de Michigan y del GDP Now de la Fed de Atlanta desplomados. El SPX cayó hasta los 5565 puntos, de nuevo en la put larga del collar de JPM, que actúa como imán a vencimiento (lunes).

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La incertidumbre por lo que pueda ocurrir el día 2 de abril es máxima. Y viendo este ritmo de ventas, quizás se ha descontado todo lo malo que pueda ocurrir. Si algo tengo claro, es que esa etapa de recuperaciones en V ha finalizado. El SPX se encamina a su peor trimestre desde el tercer trimestre de 2022 (y solo el segundo trimestre con pérdidas desde entonces).

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Cierra Wall Street ampliamente a la baja. Nadie quiere quedarse dentro el fin de semana. SPX -1.97%, NDX -2.67%, Dow -1.69%, Russell -2.05%. Decía la Mesa de Trading de Goldman a media sesión: “Hoy se sintió como una sesión de venta total, con más de 400 valores cotizando a la baja en el S&P, y una sesión con características de cierre a bajo precio. El ritmo de oferta, tanto aquí como en las conversaciones, se siente un poco más agresivo que últimamente.”

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