PROGRAMA SWING TRADING
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El día 22 de febrero, jueves, a las 19.30 estaré en Alicante en el Hotel Lucentum para dar un curso gratuito de selección de fondos e inversión activa y pasiva que organiza zonavalue robo advisor.

Es un placer poder estar allí para hablar de un tema que me apasiona: invertir.

Invertir bien. Un proceso transformador.

En este tema hay un sin fin de derivadas:

El proceso de toma de decisiones y el comportamiento humano, el campo de la información y de aquello que podemos y no podemos saber, (teoría del conocimiento), mercados y sus derivas y movimientos y los porqués que hay detrás, (racionalidad-irracionalidad), economía, ¿ciencia exacta o explicación del pasado? y productos financieros (trampas, armas, caminos).

Todo esto y mucho más está detrás del proceso de invertir, de cada click que hacemos en el botón de comprar, y una cosa mas: el hecho de que si lo hacemos bien el resultado mejora considerablemente nuestras vidas y las de los que nos rodean, y eso no es solo apasionante, es transformador.

Por eso el proceso de invertir es para mi tan importante, porque es capaz de transformar las vidas de mucha gente.

Invertir en fondos. Contestar todas las Q.

¿Y hacerlo bien de qué depende?

Obviamente de muchas cosas, pero como casi todo, depende de cuántas preguntas somos capaces de responder acertadamente:

Qué hacemos, cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, porqué lo hacemos.

A este proceso lo llamo el multiplicador de la libertad. Pues tiene la capacidad de multiplicar nuestras libertad  cuando lo llevamos a buen puerto.

Y tiene la capacidad de multiplicar nuestra libertad porque, finalmente y aplicado al mundo de la inversión, nos va acercar a la libertad financiera, y eso cambia mucho la perspectiva desde la que observamos la vida, la educación de nuestros hijos, las posibilidades para nuestros mayores y, sobre todo, nuestra capacidad para elegir.

Como dicen los grandes sabios, solo hay un poder que vale la pena y es el poder de elegir, de tener oportunidades, y esto es algo en lo que debemos pensar mucho muchas veces.

Curso de fondos. Análisis y selección de fondos.

Pero todo esto es filosofia, y el día 22 debemos hablar de fondos de inversión, de aplicar el multiplicador a la inversión en fondos, y por lo tanto , encontrar las mejores respuestas.

¿Porqué invertimos en fondos, cuándo debemos hacerlo y cuándo no, es el mejor producto para nosotros y si lo es, cómo debemos y podemos encontrar los mejores fondos?

Estas preguntas y sus posibles respuestas deberemos enfrentarlas juntos el jueves 22. Responder a ellas con inteligencia nos exigirán estudiar el entorno. Mas de 5.000 fondos se comercializan en España, la mayoría no bate a su indices de referencia, luego son de muy baja calidad. solo unos cuantos son interesantes.

¿conocen la diferencia entre invertir en uno u otro fondo de una misma categoría?

Cat:bolsa española.

Fondo: BBVA Bolsa: últimos 10 años.  100.000 euros los habríamos convertido en  23.113 euros,

Fondo: Bestinver Bolsa últimos 10 años. Los mismos 100.000 euros los habríamos convertido en 137.422 euros.

¿cambia?

Y con los ETF, algo parecido, muchos tipos, estilos y jugadores en el campo que acaban mareando a la gente.

¿Resultado? Abusing ETF un paper de investigación de 2012 (Utpal Battacharya, Benjamin Loos, Steffen Meyer y Andreas Hackethal.) lo expone.

 La gran mayoría de los inversores en ETF (de los brokers alemanes estudiados) no son capaces de batir al indice MSCI World :

  •  Timing muy pobre: inversiones sin confianza, compra-ventas detrás del mercado.
  •  Mala selección de ETF: demasiados para elegir y selección sin sentido
  • Country  bias:  tendencia a invertir en el propio país.

Lo que antes decíamos:  Algo de psicología, mal uso de la información, pocos conocimientos sobre inversión, malas respuestas o ninguna a las preguntas clave y, por tanto, malos resultados.

Esto hay que cambiarlo.

Compañeros excepcionales.

Para ayudarme a cambiarlo contaré con dos compañeros excepcionales.

Elena Nieto de Vontobel, Gran amiga y experta en fondos desde hace muchísimos años. Se conoce la industria de la A. a la Z. Preguntadle cosas, yo lo haré. Sus explicaciones valen la pena.

Romualdo Trancho. Una de esas personas que trabaja en una empresa global. Allianz global investors. Big players. Mucho que contar.

Os espero a todos el jueves 22. Podéis reservar plaza aquí. Son limitadas.

Curso de análisis y selección de fondos. Alicante.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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El dólar se disparó, alcanzando máximos de 12 meses en su pico nocturno. Esta fue la mayor ganancia diaria del dólar desde febrero de 2023. Con tal fortaleza del dólar, lo raro sería decir que el oro y la plata se beneficiaron, y no fue así. El oro registró su peor día desde junio, cayendo hasta la media de 50 sesiones.

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Los rendimientos del Tesoro se dispararon tras la victoria de Trump, con el extremo largo rezagado notablemente (30 años +17 puntos básicos, 2 años +9 puntos básicos), alcanzando máximos de julio. Estos son niveles bastante restrictivos para las condiciones financieras. ¿Anunciará Powell mañana el fin del QT?

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Las acciones tecnológicas de gran capitalización volvieron a dispararse, acercándose a máximos históricos. Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 15%, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2023. En general, todas las principales empresas experimentaron grandes subidas durante el día, lideradas por una masiva contracción de posiciones cortas en las de pequeña capitalización, que subieron casi un 6%.

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Cierra Wall Street con grandes alzas, impulsado por una euforia desmedida ante la victoria de Trump: S&P 500 +2.53%, Nasdaq +2.74%, Dow Jones +3.57%, Russell +2.53%. La subida del 2.7% del S&P 500 de hoy fue la mayor ganancia registrada después del día de las elecciones.

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UBS, a través de Rebecca Cheong, espera que el SPX suba entre un 4-7% en los próximos 1-2 meses. Según su análisis, el movimiento intradiario de hoy es clave para confirmar si el rally continuará. Si el alza no se revierte hoy, podría indicar una continuación alcista, siempre que los inversores minoristas dejen de vender antes de fin de año. Dado que no se espera una reversión, UBS recomienda comprar al alza para el período próximo.

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Mizuho informa que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales y los republicanos tomarán control del Senado, con alta probabilidad de retener la Cámara de Representantes. En su segundo mandato, se espera que Trump priorice los aranceles y la política fiscal, lo que podría ser inflacionario y negativo para el crecimiento. Solo se anticipa un recorte de la Fed en 2025, con tasas en pausa hasta que se disipe el impacto inflacionario de los aranceles. Para 2026, se prevé un alivio adicional y un cambio de liderazgo en la Fed, aunque sería difícil para Trump influir en la política monetaria. Bajo un gobierno unificado, se espera un deterioro fiscal, con más deuda y déficit, aunque los aranceles podrían generar ingresos a corto plazo.

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Tony P de GS dice: “…el mercado ya estaba despojado de riesgos al comenzar el día. Juega con las cartas que tienes frente a ti, especialmente considerando que es noviembre, un mes donde las fuerzas estacionales y los factores técnicos corporativos suelen ser muy potentes.”

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Goldman Sachs prevé que la Eurozona será especialmente afectada por un cambio en los aranceles, estimando que una nueva guerra comercial entre la UE y EE.UU. podría reducir el PIB de la Eurozona en un 0,9%, comparado con una disminución del 0,3% en EE.UU. Se espera que esto impulse tasas de interés más bajas en la Eurozona y más altas en EE.UU., lo que podría depreciar el euro frente al dólar en un 10% si se aplican aranceles globales del 10% y aranceles del 20% a China. En el caso de China, Goldman Sachs estima que el impacto de los aranceles reducirá el PIB en 0,65 puntos porcentuales. Una depreciación del yuan hacia 7,40/7,50 por dólar podría compensar la mitad de este impacto en el crecimiento.

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Privorotsky de Goldman: Creo que si el rendimiento del bono a 10 años supera el 4.6%, las acciones podrían empezar a tener dificultades. Creo que el S&P 500 ponderado por igual puede hacerlo bien, pero recuerda que las empresas de pequeña capitalización luchan con tasas más altas. Si estoy en lo correcto sobre los bonos, creo que en algún momento querrás revertir ese diferencial entre el Nasdaq 100 y el Russell.

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UBS añade algo de contexto: “Primero, la posible protección que Trump podría brindar a las small caps a través de aranceles y otras políticas; segundo, la agenda de crecimiento pro-doméstico que se espera que persiga. Esas dos razones son suficientes para que el mercado cubra posiciones o, al menos, intente ponerse al día. Parece un trade arriesgado: las tasas y la Fed siempre han sido el factor principal y los inversores no suelen ser amables con el Russell.”

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