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El pasado miércoles 17 de febrero celebramos una mesa redonda titulada: “Las claves para nuestras inversiones en 2021”, junto a grandes gestoras de fondos de inversión, en esta ocasión contamos con: Iván Díez de LONVIA, Luis Martín de BMO, Ismael Torres de M&G junto con Daniel Pérez de Zonavalue Club.

La misión de esta mesa redonda en streaming organizados por Zonavalue Club tienen por objetivo reunir a gestores de fondos de inversión de primer nivel nacional e internacional, a través de un formato cercano al público, pese a celebrarse de manera online, para que los asistentes puedan interactuar con los ponentes y trasladarles sus dudas y preocupaciones a través del chat.

Las claves para nuestras inversiones en 2021

Además, en esta charlas se acercan las diferentes posturas de los gestores invitados y las estrategias de inversión que aplican, ayudando así a los inversores a estar más informados y tomar mejores decisiones de inversión en un entorno económico y político tan complicado como el actual.

Comentario sobre la ponencia de LONVIA:

LONVIA CAPITAL se constituyó por iniciativa de Cyrille Carrière, y se cimienta en una filosofía de inversión aplicada con éxito desde hace muchos años, basada en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización europeas. Junto con Cyril de Vanssay, que le acompaña desde 2014, Cyrille Carrière cuenta con un equipo muy experimentado.

En línea con la visión a largo plazo de inversión propia de LONVIA CAPITAL, la sociedad se compromete a dedicar el 10 % de sus beneficios a la investigación médica, la inclusión social y la preservación del medio ambiente. Pero, ¿cómo invierten?

El stock picking es nuestro único catalizador de rentabilidad. Por tanto, nuestra filosofía de inversión se basa en la identificación, el análisis y la selección de modelos económicos que consideramos sostenibles y generadores de valor con un enfoque de inversión a largo plazo

“Compañías de mucha calidad y alto crecimiento”. Esa es la base del análisis de las empresas que conforman la cartera junto a modelos de negocio centrados en generar valor añadido pero sin dejar de lado la visión sostenible de las compañías.

Comentarios sobre la ponencia de M&G:

Desde M&G nos presentaron una temática completamente distinta centrada en la inversión en infraestructuras. ¿En que consiste este tipo de inversión? La inversion en infraestructuras permite tener un perfil de rentabilidad/riesgo muy atractivo ya que, según los estudios que nos presentó Ismael Torres, generan un dividendo superior al mercado de renta variable global debido principalmente a su capacidad para generar flujos de manera recurrente, algo que otros muchos sectores no tienen. A su vez, la inversión en infraestructuras permite ser un sector defensivo, ya que su volatilidad está por debajo de la media del mercado global de renta variable.

Otro de los aspectos más interesantes de la inversión en infraestructuras es el crecimiento de la generación de dividendos, es decir, la capacidad de aumentarlos año tras año. ¿Qué empresas o sectores entran dentro de este tipo de inversión? El enfoque de M&G es invertir en empresas que sea críticas e importantes para la sociedad, han de ser físicas y con una visión a largo plazo o perpetuas. Además, esto les permite salir de las clásicas utilities de energéticas o infraestructuras, y acercarnos a otro tipo de empresas centradas en un carácter social, como empresas que se dedican a la creación de hospitales o universidades, y una tercera cesta que serían las empresas evolutivas. Es decir, las centradas en nuevas temáticas o desarrollos como los sistemas de pagos, comunicaciones, etc.

Comentarios sobre la ponencia de BMO AM:

“Los próximos años, los criterios ESG formarán parte de todas nuestras carteras. Esta inversión no solo respeta el medio ambiente, sino que es rentable”, comenzó explicando, a lo que añadió que “tiende a comportarse mejor en situaciones volátiles, pues somos muy afines a respetar el medio ambiente, lo que significa que nuestros patrones de consumo están cambiando”.

En esta ocasión Luis Martín de BMO AM nos presentó el fondo BMO Responsible Global Equity, un fondo que tiene como objetivo proporcionar el crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable global y éticamente seleccionado. Invierte en empresas que contribuyan positivamente a la sociedad y medio ambiente, evitando inversiones en compañías con prácticas comerciales perjudiciales o insostenibles.

Su filosofía:

  • Evitar: compañías con prácticas empresariales dañinas o no sostenibles
  • Invertir: en compañías que contribuyan positivamente a la sociedad y medio ambiente
  • Mejorar: Utilizamos nuestra influencia como inversor para fomentar mejores prácticas de temas ASG a través de activismo accionarial y votación

Zonavalue Club

Desde Zonavalue Club, trabajamos día a día para compartir con todos los inversores interesados nuestro conocimiento, continuando la labor que desde nuestros inicios nos impusimos como eje fundamental: contribuir con nuestro trabajo a la pedagogía financiera y ayudar a quien pueda estar interesado.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana, antes de las 08:00 (02:00 ET).

} 22:15 | 26/09/2023

Bolsa

Cierra una mala sesión para los indices americanos, que pierden niveles importantes… SPX -1.47%, NDX -1.41%… Recuerde que los CTA alcanzaron su umbral de venta clave a mediano plazo en 4,356 en el S&P, preparando $37 mil millones en ventas forzadas del S&P… Recuerde también la importante nota de GS de hoy, que advierte  que los Hedge Funds, están vendiendo las acciones en las que tienen posiciones largas en lugar de cubrir algunas de sus posiciones cortas. Lo que se interpreta como que están tomando medidas para reducir su exposición al mercado… Recuerde también que los HF están posicionados muy en corto, a niveles no vistos en 6 meses, marzo de 2023 y sep-oct de 2022… Recuerde también que en estos dos momentos se tuvo que lidiar con problemas en los bonos de Reino Unido y en la banca regional estadounidense respectivamente. El alza de los rendimientos siguen tensando la cuerda USDY10<4.55%... No sería sorpresa que sucedieran problemas mayores. En Renta Variable, por sectores, ninguno cerró el día positivo, la salud el menos afectado... Las acciones de consumo no parecen tener un panorama de optimismo según los análisistas, debido a las dificultades que enfrenta el consumidor.  Por último, una curiosidad...El S&P 500 ha perdido 340 puntos, un 7,5%, desde que la Reserva Federal eliminó la recesión de sus previsiones. El 26 de julio, la Fed subió los tipos y dijo que ya no esperaba una recesión.

} 22:13 | 26/09/2023

Bolsa

Curioso esto de Financial Times: Los fondos especulativos siguen vendiendo bonos del Tesoro a niveles históricos, mientras que los gestores de activos están creando las mayores posiciones largas jamás registradas.

} 22:00 | 26/09/2023

Bolsa

(Reuters) – Estados Unidos restringió el martes las importaciones de tres empresas chinas más como parte de un esfuerzo por eliminar de la cadena de suministro estadounidense los productos fabricados con trabajo forzoso de minorías uigures.

} 21:56 | 26/09/2023

Bolsa

Timiraos: Un interesante discurso de Isabel Schnabel que examina los cambios en la masa monetaria: La contracción actual de la masa monetaria puede no ser una medida fiable de la actividad económica, pero el crecimiento en 2020-21 no debería haberse descartado tan rápidamente

} 21:56 | 26/09/2023

Bolsa

Los baby boomers se están quedando sin hogar a un ritmo “nunca visto desde la Gran Depresión”, según MoneyWise. En la actualidad, los mayores de 50 años representan la mitad de los adultos solteros sin hogar en Estados Unidos, y no hay indicios de que esta tendencia vaya a frenarse.

} 21:55 | 26/09/2023

Bolsa

OpenAI está hablando con los inversores sobre una posible venta de acciones que valoraría la startup de inteligencia artificial detrás de ChatGPT entre 80.000 y 90.000 millones de dólares.

} 21:55 | 26/09/2023

Bolsa

“Hablando de un movimiento por debajo de 4,300, podríamos estar viéndolo en este momento, ya que hace unos momentos los ‘spoos’ cayeron por debajo del nivel de pivote CTA a medio plazo, críticamente observado, que según Goldman está en 4,356 (ver detalles a continuación) y que ahora podría tener hasta $37 mil millones para vender en el S&P en la próxima semana y hasta $61 mil millones en el próximo mes.”

} 21:19 | 26/09/2023

Bolsa

Los operadores de JPM también llaman la atención sobre el gran collar S&P, que tiene un punto de ejercicio alrededor de 4,200, lo que podría actuar como un imán; y además, la media móvil de 200 días también se encuentra en 4,200, por lo que todo indica una presión de venta continuada.”

} 21:14 | 26/09/2023

Bolsa

El escritorio de inteligencia de mercado de JPM interviene con una visión algo menos sombría, señalando el fuerte movimiento en los rendimientos de ayer (y de nuevo hoy), que, sin embargo, afirma que está “ocurriendo a pesar de que no haya un cambio material en el aumento de las tasas o las expectativas de inflación”. El comerciante de JPM Andrew Tyler luego pregunta “¿nos estamos preparando para una inversión más baja una vez que terminemos esta semana?

} 21:09 | 26/09/2023

Bolsa