PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?

Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.

El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.

Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.

“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.

A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.

Esta semana analizamos en Kau Markets el fondo de la categoría RV España, Metavalor FI.

Veamos algunas de sus cifras actuales:

Metavalor FI

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

Metavalor FI

También observamos los siguientes ratios:

Metavalor FI

Metavalor FI

Al observar este fondo podemos ver como tiene un enfoque a Quality ya que los retornos medios sobre capitales empleados son elevados, concretamente de 14,82% siendo 2,28 veces su índice de referencia EuroStoxx (6,50%) que cotiza a un precio Ev/Ebit = 15,82x casi la mitad de su índice de referencia (Ev/Ebit = 28,25x), y que tiene una deuda aceptable de 3,44 inferior a 4,51 del EuroStoxx.

Según sus ratios el fondo también tiene una tendencia hacia el Growth con crecimientos futuros de beneficio a largo plazo del 11,76%. Tiene un Momentum positivo del 14,97% nada despreciable.

Desde el equipo de KAU os recomendamos este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

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