Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com
Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com
Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com
Ahorra hasta un 80% en retrocesiones con zonavalue.com

¿Habías pensado que podías analizar Fondos así, desde esta perspectiva tan diferente, analizando lo que hay dentro de las carteras hoy con independencia de lo que hicieron en el pasado los gestores?

Esta herramienta permite un análisis “desde dentro” pudiendo contemplar los ratios cuantitativos medios del conjunto de acciones que forman las principales posiciones de los fondos de inversión.

El resultado es un estudio detallado de cada ratio, donde podemos ver el sesgo actual del inversor en la creación de la cartera.

Una ventaja muy notoria puesto los gestores suelen ser inconsistentes en sus tomas de decisiones, y esta es única forma de ver si siguen aplicando lo que dicen.

“Put your money where your mouth is” o “Predica con el ejemplo” por desgracia no son aplicables al mundo de la gestión, y a través de esta herramienta es la única forma de averiguarlo para analizar la consistencia del inversor y seguir invirtiendo con ellos con convicción.

A continuación, un pequeño análisis usando la herramienta de análisis de fondos de Zonavalue Club.

Esta semana analizamos en Kau Markets el fondo de la categoría RV España, Metavalor FI.

Veamos algunas de sus cifras actuales:

Metavalor FI

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

Metavalor FI

También observamos los siguientes ratios:

Metavalor FI

Metavalor FI

Al observar este fondo podemos ver como tiene un enfoque a Quality ya que los retornos medios sobre capitales empleados son elevados, concretamente de 14,82% siendo 2,28 veces su índice de referencia EuroStoxx (6,50%) que cotiza a un precio Ev/Ebit = 15,82x casi la mitad de su índice de referencia (Ev/Ebit = 28,25x), y que tiene una deuda aceptable de 3,44 inferior a 4,51 del EuroStoxx.

Según sus ratios el fondo también tiene una tendencia hacia el Growth con crecimientos futuros de beneficio a largo plazo del 11,76%. Tiene un Momentum positivo del 14,97% nada despreciable.

Desde el equipo de KAU os recomendamos este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 

Abre tu cuenta en DeGiro y empieza a invertir en más de 50 mercados de todo el mundo con bajas comisiones.

 
Telegram Noticias en tiempo real

BUSCADOR

ÚLTIMOS TITULARES

La vivienda en propiedad en EE.UU. representa ya el 35% del salario medio, el nivel más alto desde 2007, según ATTOM.

} 15:15 | 03/10/2023

Macro

Apple ha empezado a exigir a las nuevas aplicaciones en China que demuestren tener una licencia del gobierno chino antes de su publicación en su App Store de China – Reuters

} 15:08 | 03/10/2023

Macro

¿Es China la culpable de la subida de los tipos largos en EE.UU.? China ha reducido sus tenencias en bonos del Tesoro de EE.UU. a 822.000 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2009. Pekín ha estado vendiendo 300.000 millones de dólares en bonos del Tesoro desde 2021, y el ritmo de venta chino ha sido más rápido en los últimos meses, según ha calculado Slok de Apollos.

} 14:56 | 03/10/2023

Macro

Contrasta estos comentarios con los que hizo antes de la reunión de septiembre del FOMC: Bostic dijo que aún quedaba mucho trabajo por hacer para bajar la inflación; que había mucho impulso en la economía; y que la demanda seguía siendo fuerte.

} 14:53 | 03/10/2023

Macro

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, considera que la economía está volviendo a equilibrarse y se muestra satisfecho de mantener los fondos federales. Se trata de una suavización de su tono; afirma que, aunque a la Reserva Federal le queda camino por recorrer para volver a situar la inflación en el objetivo, la economía estadounidense parece estar volviendo al equilibrio. Dijo que la política es restrictiva y eso está ayudando a bajar la inflación. Bostic dijo que mientras las expectativas de inflación no se disparen, la Reserva Federal puede ser paciente. No es urgente que la Reserva Federal haga nada.

} 14:52 | 03/10/2023

Macro

Bostic: No hay prisa por subir los tipos ni por recortarlos

} 14:49 | 03/10/2023

Macro

Bostic de la Fed: Seamos pacientes No tenemos que llegar al 2% mañana

} 14:47 | 03/10/2023

Macro

Bostic de la Fed: La política restrictiva ha ayudado a frenar la inflación

} 14:43 | 03/10/2023

Macro

Bostic, de la Fed: A la Fed aún le queda camino por recorrer para que la inflación vuelva a su objetivo

} 14:40 | 03/10/2023

Macro

El-Erian: El rendimiento de la deuda pública estadounidense a 10 años se sitúa actualmente por encima del 4,70%. En pocas palabras: El año pasado los#mercados se ajustaron a unos tipos más altos. Este año se trata de que los mercados se adapten a que los tipos se mantengan altos durante más tiempo. El proceso de ajuste de los mercados está en curso, mientras que el de la economía se encuentra en una fase mucho más temprana.

} 14:33 | 03/10/2023

Macro