OPCIONES FINANCIERAS
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Los recursos naturales son el núcleo principal de la producción. Consecuentemente, la inversión de recursos naturales ofrece grandes oportunidades permitiendo diversificar el riesgo de la cartera y optar a rentabilidades potencialmente elevadas a largo plazo. La evolución del mundo, en constante crecimiento ofrece atractivas oportunidades para los fondos de inversión de recursos naturales. Además, algunos recursos naturales son considerados valores refugios, activos que, en momentos de turbulencias en los mercados, suelen mantener o, incluso, aumentar su valor.

Los fondos de inversión de recursos naturales, invierten principalmente en empresas relacionadas con las extracción o la venta de recursos naturales, invirtiendo en una variada gama de empresas relacionadas con la energía, minería, agua…

¿Es recomendable invertir en recursos naturales?

La oferta de recursos naturales suele estar muy expuesta a las condiciones climatológicas y a las catástrofes naturales. Igualmente, su uso en diferentes industrias afecta enormemente a la demanda, y por tanto, al precio.

Naciones Unidas prevé que la población mundial alcanzará su máximo histórico en 2064, esto provoca la urgencia por encontrar soluciones para satisfacer las necesidades mundiales de agua, alimento, energías y otras materias primas. Se estima que en los próximos años, la escasez de recursos naturales, junto con los cambios demográficos y sociales, en busca de emisiones de carbono mínimas, aumentará el precio de las materias primas y el valor de las empresas que optimicen la obtención y utilización de recursos naturales. El auge de la sostenibilidad y la concienciación acerca del cambio climático, impulsará la demanda y el precio de gran parte de los recursos.

Existen diversas razones que hacen de los fondos de inversión de recursos naturales, una gran oportunidad:

  • El incremento de la demanda de recursos: impulsado por el crecimiento de la población, la industrialización, la urbanización y el aumento de los ingresos en países en vías de desarrollo, aumenta la demanda de recursos naturales.
  • Mayor inversión en infraestructura: tanto los países en vías de desarrollo como los países desarrollados, demandan mayores cantidades de recursos naturales para la construcción y actualización de obras públicas, para dar cabida al crecimiento de la población.
  • Reserva de valor: ciertos recursos naturales, como el oro, son considerados valores refugios y en momentos de turbulencias, suelen mantener o aumentar su valor.
  • Inversión en infraestructura y tecnología: para optimizar la obtención y gestión de los recursos.
  • Incremento de la demanda política: ante la escasez de recursos naturales, varias naciones han iniciado procesos de compra periódicos para garantizar el suministro de recursos naturales estratégicos.

Cómo invertir en fondos de recursos naturales

Como hemos comentado anteriormente, una de las formas de invertir en recursos naturales es a través de fondos de inversión temáticos, que mediante un prisma de gestión activa, los gestores identifican, evalúan y seleccionan acciones de empresas que participan a lo largo de la cadena de valor de los recursos naturales, con un enfoque global desde el punto de vista geográfico y sectorial, aumentando la diversificación de la cartera.

Estos fondos pueden invertir en gran diversidad de empresas relacionadas con la energía, minería, agua, madera, etc. Del mismo modo, pueden concentrar su inversión en la cadena de valor de una única industria. Clasificándose en “RV Sector Energía”, “RV Sector Oro”, “RV Sector Industria”…

Además de los fondos de recursos naturales, existen diferentes alternativas para invertir en recursos naturales:

  • Inversión directa: el inversor puede decantarse por comprar directamente la materia prima en la que quiere invertir. Esta opción es habitual en recursos como el oro, al ser sencillo su almacenamiento y no incurrir en costos asociados a ello.
  • Derivados: mediante futuros y opciones el inversor negocia la posibilidad de comprar o vender un activo en un momento futuro y a un precio determinado.
  • Adquisición de acciones de empresas relacionadas con el sector. Mediante la compra de acciones, la diversificación dentro del sector se complica, obtener el mismo grado de diversificación que con un fondo sería más costoso. Además, invertir en empresas de recursos naturales, no significa que su nivel de cotización tenga correlación con el de la propia materia prima.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el vidoe habitual.

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Bitcoin cerró la semana con pérdidas después de intentar superar los 100.000 dólares. Los valores relacionados con Bitcoin también se vieron afectados por la debilidad minorista. Coinbase, que subió con fuerza en la preapertura (+5%) tras la noticia de que la SEC retirará su caso contra el exchange, terminó desplomándose un 8% hasta su nivel más bajo desde noviembre de 2024. Por último, los precios del petróleo cayeron por quinta semana consecutiva, aunque de manera modesta.

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El oro sigue en tendencia alcista y aún no ha tenido una semana negativa en 2025, marcando un nuevo récord esta semana (su octava semana consecutiva al alza).

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El índice del dólar sufrió otro golpe esta semana (ha caído en 5 de las últimas 6 semanas), volviendo a cotizar por debajo de su media móvil de 100 días hasta mínimos de 2 meses. Atención al par USD/JPY, ya que los datos sólidos de Japón y su IPC reciente están fortaleciendo aún más al yen, lo que podría llevar a ventas en Carry-Trade.

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Los rendimientos del Tesoro terminaron la semana a la baja, cayendo entre 8 y 10 puntos básicos hoy, principalmente tras los datos económicos débiles. Las expectativas de recorte de tasas en 2025 aumentaron hoy, volviendo a cerca de 50 puntos básicos.

} 22:36 | 21/02/2025

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Las acciones de IA lograron recuperarse al inicio de la semana, pero cerraron en mínimos del lunes de DeepSeek. El VIX también repuntó y cerró por encima de 18.

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Este movimiento parece evidenciar el colapso de la fortaleza minorista que se vio a inicios de año: En las últimas dos semanas, las acciones de impulso se desplomaron casi un 8%, la mayor caída desde mayo de 2023. Las acciones meme bajan por cuarta sesión consecutiva. Las acciones con mayor porcentaje de cortos han caído a mínimos de 5 sesiones, después de que esta misma semana intentaran romper un máximo de hace 7 semanas.

} 22:35 | 21/02/2025

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Hoy fue el peor día (y la peor semana en general) para las acciones de pequeña capitalización en dos meses y la peor semana para el Dow desde octubre. Todas las principales bolsas terminaron en niveles técnicos críticos: Nasdaq y S&P 500 regresaron a su media móvil de 50 días. Dow Jones cayó por debajo de su media móvil de 100 días. Russell 2000 cayó por debajo de su media móvil de 200 días.

} 22:35 | 21/02/2025

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Todas las principales acciones de EE.UU. cayeron durante la semana, con las de pequeña capitalización y el Dow liderando las pérdidas. En el caso del Dow Jones, la caída de UnitedHealth (UNH) le restó más de 200 puntos al índice.

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Los datos de vivienda de la semana fueron horrorosos y los datos del PMI de Servicios publicados hoy cayeron a zona de contracción. Es importante recordar que estos son datos preliminares y que un solo dato no marca una tendencia. Sin embargo, esta sería la primera contracción del sector servicios desde inicios de 2023.

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Además, el mercado, observando los datos económicos, parece estar dándose cuenta de las grandes contradicciones en las políticas de Trump. La narrativa de que “la economía es fuerte y favorable” está empezando a cambiar.

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Cierra Wall Street con grandes liquidaciones tras el vencimiento de febrero El mercado cerró con fuertes caídas tras el vencimiento de febrero: S&P 500 -1.71%, Nasdaq -2.06%, Dow Jones -1.69% y Russell 2000 -2.94%. El impulso minorista parecía desvanecerse en los últimos días, y hoy quedó claro con el vencimiento.

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Jensen Huang, consejero delegado de NVDA, habla de DeepSeek: «Creo que el mercado respondió a la R1 como si dijera: ‘Dios mío, se acabó la IA. Nos ha caído del cielo, ya no necesitamos hacer ningún cálculo’. Es exactamente lo contrario».

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El skew está alto, lo que indica una mayor demanda de opciones de protección. El SDEX no había cerrado en este nivel en mucho tiempo.

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Gamma positiva → Los dealers cubren su exposición delta comprando futuros en las caídas y vendiendo en los repuntes. Esto aumenta la liquidez/estabilidad y reduce la volatilidad. Gamma negativa → Ahora los dealers se ven obligados a vender futuros en las caídas y comprar en los repuntes para mantenerse neutrales. Esto reduce la liquidez y aumenta la volatilidad/inestabilidad.

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La gamma implícita de los dealers ahora está en -360 millones, después de casi dos semanas en territorio positivo. Aunque el S&P 500 solo ha caído un 1.4%, los operadores de opciones se han mostrado algo exuberantes y han renovado contratos demasiado alto y demasiado rápido.

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