PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  1. Las cifras del PIB del cuarto trimestre de China estuvieron en gran parte en línea con las expectativas (lo cual no es una sorpresa, ya que el Primer Ministro Li anunció el PIB en Davos el martes por la mañana) y la producción industrial de diciembre fue un poco mejor de lo anticipado (+6.8% frente al +6.6% previsto por el mercado), pero el deflactor del PIB muestra que el país aún lucha contra la deflación, mientras que las ventas minoristas quedaron por debajo en diciembre (+7.4% frente al +8% esperado por el mercado), la disminución de la población se aceleró y la inversión en propiedades se mantuvo débil. (FT)
  2. El CEO de Aramco dijo que los mercados globales de petróleo pueden hacer frente a las interrupciones en el Mar Rojo a corto plazo, pero ataques prolongados podrían crear un problema. (RTRS)
  3. El BCE es “probable” que recorte las tasas en el verano, dijo Christine Lagarde en respuesta a una pregunta sobre si existe un apoyo mayoritario entre los funcionarios para tal movimiento. Dijo que los responsables de la política están “en el camino correcto” para controlar la inflación, y añadió que las apuestas excesivamente optimistas de recorte de tasas en el mercado no ayudan. (BBG)
  4. El IPC del Reino Unido se mantuvo más caliente de lo anticipado, con un +4% en diciembre (subiendo desde un +3.9% en noviembre y más fuerte que el pronóstico del mercado de +3.8%) y un +5.1% en la base (sin cambios respecto a noviembre y más fuerte que el pronóstico del mercado de +4.9%). (FT)
  5. Qatar negoció un acuerdo para permitir que los medicamentos lleguen a los rehenes israelíes a cambio de ayuda adicional y medicamentos para civiles palestinos. (NYT)
  6. Estados Unidos está intensificando los esfuerzos para lograr una solución diplomática a las crecientes hostilidades entre Israel y Hezbolá en Líbano, a medida que crecen los temores en Washington de que la ventana para evitar una guerra a gran escala en la frontera compartida se está estrechando. (FT)
  7. Biden ha invitado a los líderes del Congreso a la Casa Blanca para una reunión el miércoles para discutir la ayuda a Ucrania y otros asuntos fiscales (esta será la primera discusión cara a cara entre Biden y el liderazgo del Congreso en meses). (NYT)
  8. Irán aún no está reabasteciendo a los rebeldes hutíes con armas por mar después de los ataques aéreos de Estados Unidos y el Reino Unido la semana pasada, según funcionarios occidentales, lo que indica un optimismo cauteloso de que la acción militar ha tenido éxito en interrumpir los suministros de armas. (BBG)
  9. JPMorgan planea aumentar su plantilla este año, dijo el presidente Daniel Pinto. El banco ve oportunidades en banca de inversión, banca minorista internacional y gestión de patrimonio en Estados Unidos. (BBG)
  10. Las acciones de bajo margen se negocian con un descuento de valoración históricamente grande…

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Los descensos actuales son los siguientes: – Nasdaq 100: -7.4% – Apple: -7.1% – Microsoft: -8.2% – Amazon: -9.3% – Google (Alphabet): -9.5% – Facebook (Meta): -13.3% – Nvidia: -14.4% – Tesla: -46.2%

} 20:36 | 24/07/2024

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El tono de aversión al riesgo persiste en las acciones estadounidenses (UBS S&T). El estratega de acciones de UBS en Estados Unidos, Jonathan Golub, señala que un año de rendimiento superior de las grandes empresas tecnológicas (NDX) en comparación con las pequeñas (RTY) se ha borrado en dos semanas, siendo las Big 6 TECH+ aún peores, mientras que el SPX se ha mantenido relativamente sin cambios. El tono de aversión al riesgo continúa el miércoles, con las acciones defensivas en verde y las tecnológicas sin ganancias/Magnificent 7/ganadores de IA/semiconductores expuestos a IA profundamente en rojo, después de los resultados de Alphabet, Tesla y Visa. El escritorio de operaciones de TMT ha sido más favorable para la venta desde el inicio, y la magnitud de la caída en los índices más amplios también está desencadenando una oferta sistemática.

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Las acciones de Deutsche Bank se desplomaron después de que frustrara las esperanzas de una recompra de acciones y reservara 1.400 millones de dólares relacionados con una larga disputa por adquisiciones.

} 19:54 | 24/07/2024

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Goldman Sachs señala que la reciente caída en las acciones estadounidenses está enviando una señal a los fondos de seguimiento de tendencias: vender acciones estadounidenses independientemente de la dirección que tome el mercado.

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Los rendimientos de los bonos suben después de una débil subasta de bonos a 5 años, que presentó una diferencia desfavorable.

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Las acciones de LVMH y otras empresas de lujo cayeron después de que el propietario de Tiffany informara de una fuerte caída en las ventas en Asia fuera de Japón.

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Spotgamma: Interesante en cuanto a la concentración: El ETF de S&P con igual ponderación (RSP) solo ha bajado 40 puntos básicos, en comparación con el SPY que ha caído 160 puntos básicos. Mientras tanto, el ETF de semiconductores SMH ha caído 400 puntos básicos.

} 18:55 | 24/07/2024

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Macklem: “Los riesgos a la baja están adquiriendo mayor importancia en nuestras deliberaciones de política monetaria.” “Necesitamos que el crecimiento aumente para que la inflación no baje demasiado, incluso mientras trabajamos para llevar la inflación al objetivo del 2%.” Nick Timiraos

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Los nuevos fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ether basados en el precio spot atrajeron $107 millones en flujos netos en su primer día de negociación, lo que indica una demanda relativamente fuerte. WSJ

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La estimación del crecimiento del PIB para el segundo trimestre según el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta es del 2.6%, una ligera disminución respecto a la estimación anterior del 2.7%.

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El (SPX) está probando actualmente la línea de -1.5 desviaciones estándar de la (20DMA) como se esperaba. Si se rompe la línea de -1.5 desviaciones estándar, el próximo objetivo para el S&P 500 sería 5400 puntos. Si la volatilidad se mantiene en su nivel actual y puede disminuir aún más, el efecto “vanna” podría proporcionar soporte al mercado. (JJ Montoya)

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Lleva semanas diciendo el seguidor de flujos de Goldman que no va a comprar esta caída. En breve actualizamos su visión de hoy.

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4467 para el SPX, perdiendo niveles CTA

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B of A DESK: «… Musk discutió la idea de que $TSLA tomara una participación de 5.000 millones de dólares en xAI, a una valoración establecida por otras terceras partes ‘creíbles’. Parece inusual. Acabo de acordarme de SolarCity».

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