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  1. La subasta de bonos del gobierno japonés a 20 años fue recibida con una fuerte demanda por parte de inversores, ya que los rendimientos de la deuda a largo plazo de EE. UU. continuaron cayendo y el fortalecimiento del yen enfrió la especulación sobre un cambio inminente en la política del banco central. BBG
  2. Las autoridades chinas están presionando a los bancos estatales para acelerar los préstamos a desarrolladores de propiedades privadas, en un esfuerzo por revitalizar el endeudado mercado inmobiliario del país al respaldar a algunas de sus empresas más grandes y precarias. FT
  3. China alentó a los prestamistas a limitar la cantidad de nuevos préstamos que emiten a principios de 2024 y a retrasar algunos, en un intento de suavizar el ciclo crediticio, según personas familiarizadas. La orientación implica un límite en el primer trimestre de 7.9 billones de yuanes ($1.1 billones), según cálculos de Bloomberg, un cuarto menos que en los primeros tres meses de 2023. BBG
  4. El jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que su grupo estaba cerca de alcanzar un “acuerdo de tregua” con Israel a través de la mediación qatarí, sugiriendo que las conversaciones sobre la liberación de algunos rehenes mantenidos por el grupo militante están progresando. BBG
  5. Los fondos mutuos han tenido dificultades para seguir el ritmo de los índices en lo que va del año, aunque les ha ido mejor desde el inicio del tercer trimestre. Mientras que el rendimiento superior de las acciones tecnológicas más grandes ha continuado afectando el rendimiento de los fondos mutuos, los gestores de cartera aumentaron su exposición al grupo en el tercer trimestre. Los gestores de cartera rotaron hacia Calidad, Crecimiento, Tecnología y Energía en el tercer trimestre. (GS FUNDAMENTOS MUTUOS)
  6. Las posiciones largas y cortas más populares de los fondos de cobertura han respaldado los rendimientos a pesar de un entorno deteriorado para la selección de acciones. Los fondos de cobertura han aumentado modestamente las exposiciones netas manteniendo apalancamientos brutos récord. Los fondos de cobertura compraron acciones de tecnología de mega capitalización durante el tercer trimestre, elevando sus exposiciones a los “Magníficos 7” a un nuevo máximo. (GS MONITOR DE TENDENCIAS DE HF)
  7. Biden podría lanzar una iniciativa para expandir los beneficios del Seguro Social, creando un contraste sobre el programa entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones de 2024. Politico
  8. La junta directiva de OpenAI se acercó a Dario Amodei, el cofundador y CEO del desarrollador rival de modelos de lenguaje grandes, Anthropic, sobre una posible fusión de las dos compañías, según una persona con conocimiento directo. El acercamiento se produjo después de que la junta directiva de OpenAI despidiera al CEO Sam Altman el viernes y fue parte de un esfuerzo de OpenAI para persuadir a Amodei de reemplazar a Altman como CEO, según la persona. The Information
  9. Las ganancias de NVDA después del cierre de hoy dictarán el sentimiento general del mercado durante el resto de la semana. El escritorio tiene una posición de 8 de 10 (abajo desde un 10 de 10 el trimestre pasado, cuando una impresión impresionante solo hizo que la acción subiera ~10 puntos básicos en una base T+1). Aunque la mayoría de los inversores no esperan que el debate sobre el poder de ganancias de CY2025 se resuelva en esta llamada (fácilmente el #1 debate sobre la acción), los inversores buscan otro conjunto de resultados limpios y positivos. La barra sigue siendo muy alta. GS GBM
  10. El peso de las acciones tecnológicas de mega capitalización en las carteras largas de fondos de cobertura se ha duplicado en lo que va del año.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Mañana volvemos a las 08:00 (02:00 ET)

} 22:44 | 30/11/2023

Bolsa

En cuanto al oro, corrigió ligeramente debido a la gran fortaleza del índice dólar en el día de hoy. Subió más de un 0.6%, alcanzando la media de 200 sesiones.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

También, el día estuvo marcado por la volatilidad del petróleo. El WTI terminó el día un 2% más bajo después de subir más de un 2%. Finalmente, las filtraciones de recortes voluntarios no se reflejaron en el comunicado.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

El día estuvo marcado por unos datos de inflación más débiles de lo esperado en la eurozona y un PCE muy en línea con las expectativas de los analistas. A pesar de esto, el rendimiento de los bonos, después de tres días a la baja, rebotó ligeramente; a 10 años se situó en el 4.33%, recordando que inició el mes por encima del 4.91%.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

Cierra Wall Street mixto la última sesión del mes. El SPX sube un +0.38%, siendo el Dow el gran ganador con un +1.47%, gracias al alza del sector salud y la industria del uranio. En cambio, el NDX baja un -0.25% y el Russell 2000 aumenta un +0.29%.

} 22:34 | 30/11/2023

Macro

El evento CyberTruck de Tesla comienza

} 21:30 | 30/11/2023

Bolsa

El spread AAII entre alcistas y bajistas ha explotado al alza. No habíamos visto un salto tan grande en el spread en mucho tiempo. Hemos invertido en movimientos mucho más pequeños del spread en ocasiones anteriores….

} 19:51 | 30/11/2023

Bolsa

¿O simplemente los osos son osos….? Estratega de renta variable estadounidense de JPM: “Esperamos un entorno macroeconómico más difícil para la renta variable el próximo año, con tendencias de consumo más débiles en un momento en que el posicionamiento y el sentimiento de los inversores se han invertido en su mayor parte. La renta variable está ahora muy bien valorada, con una volatilidad cercana a su mínimo histórico, mientras que los riesgos geopolíticos y políticos siguen siendo elevados. Prevemos un crecimiento mediocre de los beneficios mundiales, con caídas para la renta variable desde los niveles actuales. Para el S&P 500, estimamos un crecimiento de los beneficios del 2-3% el próximo año, con un BPA de 225 dólares y un precio objetivo de 4.200, con un sesgo bajista.”

} 19:29 | 30/11/2023

Bolsa

La gran mesa de derivados de Goldman señala que el skew del VIX está en máximos de 5-6 años. No podríamos estar más de acuerdo con su opinión sobre las implícitas: “Creemos que será difícil que la volatilidad baje mucho más dados los movimientos intradía que empiezan a repuntar – la volatilidad propia empieza a parecer razonable aquí con el SPX, el NDX y el IWM 1m implícitos cerca de mínimos de varios años”.

} 18:46 | 30/11/2023

Bolsa

JPM sobre el VIX en 2024: En 2024, se espera que el VIX cotice más alto que en 2023. El aumento depende del momento y la gravedad de una posible recesión, así como de la aparición de un repunte de la volatilidad que podría contrarrestar la tendencia actual de venta de volatilidad a corto plazo. Si los mercados se mantienen estables y la economía logra un aterrizaje suave, se prevé que el VIX se sitúe en una media de entre diez y veinte puntos. Sin embargo, si se inicia una recesión moderada en la segunda mitad del año, el VIX podría situarse en torno a los 20 puntos durante todo el año. En caso de recesión grave o incidente geopolítico significativo, el VIX podría alcanzar niveles aún más altos.

} 18:33 | 30/11/2023

Bolsa