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  1. La inversión extranjera directa en China está disminuyendo en múltiples medidas, lo que aumenta la presión sobre Pekín y los gobiernos locales mientras buscan contrarrestar una desaceleración económica. Los cálculos del Financial Times basados en datos del Ministerio de Comercio de China compilados por Wind muestran que la inversión extranjera directa cayó un 34% a 72.8 mil millones de RMB (10 mil millones de dólares) interanual en septiembre, la mayor caída desde que las cifras mensuales están disponibles en 2014.
  2. Más de 30 empresas chinas cotizadas anunciaron planes de recompra y compra de acciones durante el fin de semana, mientras que la importante gestora de fondos E Fund Management Co dijo que invertiría en sus propios productos, ya que Pekín intensifica sus esfuerzos por frenar la caída del mercado de valores.
  3. El índice de precios al consumo (IPC) de España para octubre se sitúa en un 3.5% en la cifra principal, 30 puntos básicos por debajo del pronóstico del mercado de un 3.8%, mientras que la cifra núclea baja a un 5.2% (frente al 5.8% en septiembre y por debajo del pronóstico del mercado de un 5.6%); los IPC regionales alemanes caen en octubre en comparación con septiembre, incluyendo Baden-Wurtemberg con un 4.4% (frente al 5.1% en septiembre), Baviera con un 3.7% (frente al 4.1% en septiembre), Hesse con un 3.6% (frente al 4.7% en septiembre) y Renania del Norte-Westfalia con un 3.1% (frente al 4.2% en septiembre).
  4. El sindicato United Auto Workers convocó una nueva huelga en una fábrica de General Motors en Tennessee, un paro sorpresa después de que los negociadores hubieran estado trabajando casi sin descanso para finalizar un nuevo contrato este fin de semana.
  5. Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo el domingo que Israel había enviado más tropas a Gaza durante la noche y que las operaciones de combate continuaban en el norte de la franja. “Estamos avanzando en las etapas de la guerra, de acuerdo con nuestro plan”, dijo. “Estamos expandiendo gradualmente nuestras operaciones terrestres”.
  6. Irán parece comprometido en brindar un completo apoyo diplomático a Hamas. Sin embargo, su estrategia militar es más matizada. Funcionarios estadounidenses dijeron que Irán estaba tratando de calibrar cuidadosamente los ataques de sus fuerzas aliadas para que no desencadenen una guerra más amplia, pero que aún desvíen recursos de los esfuerzos de Israel en Gaza.
  7. Oleg Tsaryov, la persona que Rusia planeaba instalar como líder de Ucrania si su guerra tenía éxito, fue herido de bala en un intento de asesinato.
  8. Inversores de peso están comprando bonos del gobierno de Estados Unidos con vencimientos más largos, apostando a que el dolor en el mercado de bonos está casi terminado y que una desaceleración en la economía estadounidense podría estar en el horizonte. Gestores de dinero, incluyendo Pimco, Janus Henderson, Vanguard y BlackRock están dando el paso, una apuesta audaz después de una caída de varios meses en los precios de los bonos que ha sorprendido repetidamente a los gestores de activos y ha llevado el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 5% esta semana por primera vez desde 2007.
  9. OpenAI cierra un acuerdo para espacio de oficinas en San Francisco (el contrato de arrendamiento de oficinas más grande de la ciudad desde 2018) después de que el CEO Sam Altman calificara el trabajo remoto como uno de los peores errores de la industria tecnológica.
  10. Nuestros datos de PB de la semana pasada resaltan que las megaempresas tecnológicas de gran capitalización (el “Mag 7”) en conjunto experimentaron la mayor venta neta nominal desde principios de septiembre, impulsada por ventas en corto y, en menor medida, ventas en largo (2.5 a 1). Las acciones del Mag 7 en conjunto ahora representan el 18.5% del total de la exposición neta a acciones individuales de EE. UU. en el libro principal, una ligera reducción desde el nivel récord de aproximadamente el 20% visto en julio de 2023, pero aún elevado en comparación con la historia, en el percentil 96 en una perspectiva de 5 años.

Datos económicos destacados que se publicaron:

  • Las ventas minoristas en Australia superaron ampliamente las expectativas en septiembre (+0.9% frente al pronóstico del mercado de +0.3%), lo que aumenta las posibilidades de un aumento de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) (Bloomberg).
  • Los índices de precios al consumidor (CPI) regionales de Alemania cayeron en octubre en comparación con septiembre, incluyendo Baden-Wurtemberg con un 4.4% (frente al 5.1% en septiembre), Baviera con un 3.7% (frente al 4.1% en septiembre), Hesse con un 3.6% (frente al 4.7% en septiembre) y Renania del Norte-Westfalia con un 3.1% (frente al 4.2% en septiembre) (Bloomberg).
  • El PIB de Alemania en el tercer trimestre cayó un poco menos de lo previsto (Bloomberg).
  • Las ventas minoristas en Corea del Sur muestran un gran repunte en septiembre, llegando a un +9.5% interanual (frente al +3.3% en agosto) (Bloomberg).
  • El índice de precios al consumidor (IPC) principal de España para octubre se sitúa en un 3.5%, 30 puntos básicos por debajo del pronóstico del mercado de un 3.8%, mientras que la cifra núclea baja a un 5.2% (frente al 5.8% en septiembre y por debajo del pronóstico del mercado de un 5.6%) (Bloomberg).
  • El PIB de Suecia en el tercer trimestre queda por debajo del consenso del mercado (Bloomberg).

 

ACCIONES DE ANALISTAS:

  • ABBV: AbbVie elevado a Sobreponderar por Barclays; Precio objetivo de $170
  • ASGI: Abrdn Global Infrastructure Income Fund calificado como Compra Nueva por Stifel
  • AMZN: Amazon calificado como Sobreponderar por Guotai Junan Sec; Precio objetivo de $162.80
  • CSCO: Cisco rebajado a Desempeño de Mercado por Raymond James
  • DDOG: Datadog rebajado a Neutral por Baird; Precio objetivo de $84
  • DB CN: Decibel Cannabis Co Inc calificado como Sobreponderar por ATB Capital
  • EMN: Eastman Chemical elevado a Sobreponderar por JPMorgan; Precio objetivo de $90
  • FEMSAUBD MM: ADRs de Femsa elevados a Sobreponderar por Barclays; Precio objetivo de $130
  • Matejka de JPMorgan aconseja apostar a la baja en los bancos europeos después de la subida
  • LHX: L3Harris elevado a Sobreponderar por Raymond James
  • LUN CN: Lundin Mining rebajado a Mantener por Pareto Securities; Precio objetivo de C$9.55
  • META: Meta Platforms elevado a Compra por Phillip Secs; Precio objetivo de $375
  • MORN: Morningstar elevado a Compra por Redburn; Precio objetivo de $320
  • NAMS: Newamsterdam Pharma calificado como Sobreponderar por RBC; Precio objetivo de $25
  • NWL: Newell Brands rebajado a Neutral por JPMorgan; Precio objetivo de $7
  • OLN: Olin rebajado a Neutral por JPMorgan; Precio objetivo de $48
  • PTC: PTC Inc. elevado a Sobreponderar por Oppenheimer; Precio objetivo de $165
  • RCK CN: Rock Tech Lithium rebajado a Vender por Canaccord; Precio objetivo de C$1
  • TBLD: TBLD US calificado como Compra Nueva por Stifel
  • TDCX: ADRs de TDCX elevados a Sobreponderar por JPMorgan; Precio objetivo de $7.40
  • VMAR: VMAR US calificado como Compra Nueva por Ascendiant Capital Markets; Precio objetivo de $4.50
  • VALE3 BZ: ADRs de Vale elevados a Compra por Citi; Precio objetivo de $16
  • VLY: Valley National rebajado a Neutral por JPMorgan; Precio objetivo de $10

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el contenido habitual, descansen.

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El petróleo se vio arrastrado a la baja desde ayer, mientras que el Bitcoin alcanzó máximos anuales.

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Los rendimientos a 10 años se desplomaron un 5.75% en la semana, algo que benefició especialmente al oro, que llegó a subir por encima de los 2075 dólares, marcando máximos históricos. En la otra dirección, el dólar no pudo superar la media de 200 y extendió sus pérdidas por tercera semana consecutiva, la racha más larga desde junio.

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El día estuvo marcado por débiles datos de PMI tanto en la eurozona como de ISM en Estados Unidos, que, sumados a unos comentarios algo dovish de Powell, hicieron que marzo ahora sea el mes con mayores probabilidades de bajadas de tipos.

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Cierra al alza Wall Street el primer día de diciembre. SPX +0.59%, NDX +0.19%, Dow +0.82% y Russell (gran ganador del día) +2.96%.

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El CEO de NVDA habla de la Inteligencia Artificial General: “Todo el mundo está trabajando en ello. No hay duda de que el ritmo de avance es alto. De lo que nos damos cuenta hoy es de que, por supuesto, lo que podemos hacer hoy con estos modelos y la inteligencia están relacionados, pero no son lo mismo”

} 22:02 | 01/12/2023

Macro

Los precios del petróleo cayeron más de un 2% el viernes, tras una semana volátil en la que el mercado se mantuvo cauto ante la última ronda de recortes de producción de la OPEP+. * Los futuros del crudo Brent para febrero cayeron 1,98 dólares, o un 2,45%, a 78,88 dólares el barril en su primer día como contrato del mes anterior. * Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaron 1,89 dólares, o un 2,49%, a 74,07 dólares el barril. * Los referenciales cerraron la semana con pérdidas mayores al 1%. * Los productores de la OPEP+ acordaron el jueves retirar unos 2,2 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo del mercado mundial en el primer trimestre del próximo año, cifra que incluye la prórroga de los actuales recortes voluntarios de 1,3 millones de bpd de Arabia Saudita y Rusia. * Craig Erlam, analista de OANDA, se mostró escéptico ante el anuncio. “Parece que los operadores no creen que los miembros vayan a cumplir o no lo consideran suficiente”, añadió Erlam. * La OPEP+, que bombea más del 40% del petróleo mundial, se está centrando en reducir la producción, ya que los precios han caído desde cerca de 98 dólares a finales de septiembre, en un contexto de preocupación por un crecimiento económico más débil en 2024. * Los recortes “no detendrán una nube de confusión que el mercado del petróleo tardará semanas y meses en descifrar, y solo si los datos declarados son realmente fiables”, dijo John Evans, analista de PVM. * En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que el banco central se movería “con cuidado” en cuanto a las tasas de interés, ya que los riesgos de “infra y sobreajuste se están equilibrando”. * El viernes fracasaron las negociaciones para prorrogar una tregua de una semana entre Israel y el grupo militante palestino Hamás, lo que provocó la reanudación de la guerra en Gaza y podría alterar el suministro mundial de petróleo. Reuters

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Después del débil dato de ISM manufacturero de hoy, la Fed de Atlanta ha vuelto a rebajar la estimación del PIB para el cuarto trimestre del 1.8% al 1.2%.

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“Los minoristas compró +2.300 millones de dólares la semana pasada, +0,9 desviaciones típicas por encima de la media de 12M. 2.000 millones de dólares se destinaron a productos macro (ETF). A nivel de valores individuales, los minoristas compraron +330 millones de dólares. Aunque modesto en términos absolutos, el flujo de entrada representa +1,0 desviaciones estándar por encima de la media de los últimos 12 meses”. (JPM Retail)

} 20:58 | 01/12/2023

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