PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  1. La inversión extranjera directa en China está disminuyendo en múltiples medidas, lo que aumenta la presión sobre Pekín y los gobiernos locales mientras buscan contrarrestar una desaceleración económica. Los cálculos del Financial Times basados en datos del Ministerio de Comercio de China compilados por Wind muestran que la inversión extranjera directa cayó un 34% a 72.8 mil millones de RMB (10 mil millones de dólares) interanual en septiembre, la mayor caída desde que las cifras mensuales están disponibles en 2014.
  2. Más de 30 empresas chinas cotizadas anunciaron planes de recompra y compra de acciones durante el fin de semana, mientras que la importante gestora de fondos E Fund Management Co dijo que invertiría en sus propios productos, ya que Pekín intensifica sus esfuerzos por frenar la caída del mercado de valores.
  3. El índice de precios al consumo (IPC) de España para octubre se sitúa en un 3.5% en la cifra principal, 30 puntos básicos por debajo del pronóstico del mercado de un 3.8%, mientras que la cifra núclea baja a un 5.2% (frente al 5.8% en septiembre y por debajo del pronóstico del mercado de un 5.6%); los IPC regionales alemanes caen en octubre en comparación con septiembre, incluyendo Baden-Wurtemberg con un 4.4% (frente al 5.1% en septiembre), Baviera con un 3.7% (frente al 4.1% en septiembre), Hesse con un 3.6% (frente al 4.7% en septiembre) y Renania del Norte-Westfalia con un 3.1% (frente al 4.2% en septiembre).
  4. El sindicato United Auto Workers convocó una nueva huelga en una fábrica de General Motors en Tennessee, un paro sorpresa después de que los negociadores hubieran estado trabajando casi sin descanso para finalizar un nuevo contrato este fin de semana.
  5. Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo el domingo que Israel había enviado más tropas a Gaza durante la noche y que las operaciones de combate continuaban en el norte de la franja. “Estamos avanzando en las etapas de la guerra, de acuerdo con nuestro plan”, dijo. “Estamos expandiendo gradualmente nuestras operaciones terrestres”.
  6. Irán parece comprometido en brindar un completo apoyo diplomático a Hamas. Sin embargo, su estrategia militar es más matizada. Funcionarios estadounidenses dijeron que Irán estaba tratando de calibrar cuidadosamente los ataques de sus fuerzas aliadas para que no desencadenen una guerra más amplia, pero que aún desvíen recursos de los esfuerzos de Israel en Gaza.
  7. Oleg Tsaryov, la persona que Rusia planeaba instalar como líder de Ucrania si su guerra tenía éxito, fue herido de bala en un intento de asesinato.
  8. Inversores de peso están comprando bonos del gobierno de Estados Unidos con vencimientos más largos, apostando a que el dolor en el mercado de bonos está casi terminado y que una desaceleración en la economía estadounidense podría estar en el horizonte. Gestores de dinero, incluyendo Pimco, Janus Henderson, Vanguard y BlackRock están dando el paso, una apuesta audaz después de una caída de varios meses en los precios de los bonos que ha sorprendido repetidamente a los gestores de activos y ha llevado el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 5% esta semana por primera vez desde 2007.
  9. OpenAI cierra un acuerdo para espacio de oficinas en San Francisco (el contrato de arrendamiento de oficinas más grande de la ciudad desde 2018) después de que el CEO Sam Altman calificara el trabajo remoto como uno de los peores errores de la industria tecnológica.
  10. Nuestros datos de PB de la semana pasada resaltan que las megaempresas tecnológicas de gran capitalización (el “Mag 7”) en conjunto experimentaron la mayor venta neta nominal desde principios de septiembre, impulsada por ventas en corto y, en menor medida, ventas en largo (2.5 a 1). Las acciones del Mag 7 en conjunto ahora representan el 18.5% del total de la exposición neta a acciones individuales de EE. UU. en el libro principal, una ligera reducción desde el nivel récord de aproximadamente el 20% visto en julio de 2023, pero aún elevado en comparación con la historia, en el percentil 96 en una perspectiva de 5 años.

Datos económicos destacados que se publicaron:

  • Las ventas minoristas en Australia superaron ampliamente las expectativas en septiembre (+0.9% frente al pronóstico del mercado de +0.3%), lo que aumenta las posibilidades de un aumento de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) (Bloomberg).
  • Los índices de precios al consumidor (CPI) regionales de Alemania cayeron en octubre en comparación con septiembre, incluyendo Baden-Wurtemberg con un 4.4% (frente al 5.1% en septiembre), Baviera con un 3.7% (frente al 4.1% en septiembre), Hesse con un 3.6% (frente al 4.7% en septiembre) y Renania del Norte-Westfalia con un 3.1% (frente al 4.2% en septiembre) (Bloomberg).
  • El PIB de Alemania en el tercer trimestre cayó un poco menos de lo previsto (Bloomberg).
  • Las ventas minoristas en Corea del Sur muestran un gran repunte en septiembre, llegando a un +9.5% interanual (frente al +3.3% en agosto) (Bloomberg).
  • El índice de precios al consumidor (IPC) principal de España para octubre se sitúa en un 3.5%, 30 puntos básicos por debajo del pronóstico del mercado de un 3.8%, mientras que la cifra núclea baja a un 5.2% (frente al 5.8% en septiembre y por debajo del pronóstico del mercado de un 5.6%) (Bloomberg).
  • El PIB de Suecia en el tercer trimestre queda por debajo del consenso del mercado (Bloomberg).

 

ACCIONES DE ANALISTAS:

  • ABBV: AbbVie elevado a Sobreponderar por Barclays; Precio objetivo de $170
  • ASGI: Abrdn Global Infrastructure Income Fund calificado como Compra Nueva por Stifel
  • AMZN: Amazon calificado como Sobreponderar por Guotai Junan Sec; Precio objetivo de $162.80
  • CSCO: Cisco rebajado a Desempeño de Mercado por Raymond James
  • DDOG: Datadog rebajado a Neutral por Baird; Precio objetivo de $84
  • DB CN: Decibel Cannabis Co Inc calificado como Sobreponderar por ATB Capital
  • EMN: Eastman Chemical elevado a Sobreponderar por JPMorgan; Precio objetivo de $90
  • FEMSAUBD MM: ADRs de Femsa elevados a Sobreponderar por Barclays; Precio objetivo de $130
  • Matejka de JPMorgan aconseja apostar a la baja en los bancos europeos después de la subida
  • LHX: L3Harris elevado a Sobreponderar por Raymond James
  • LUN CN: Lundin Mining rebajado a Mantener por Pareto Securities; Precio objetivo de C$9.55
  • META: Meta Platforms elevado a Compra por Phillip Secs; Precio objetivo de $375
  • MORN: Morningstar elevado a Compra por Redburn; Precio objetivo de $320
  • NAMS: Newamsterdam Pharma calificado como Sobreponderar por RBC; Precio objetivo de $25
  • NWL: Newell Brands rebajado a Neutral por JPMorgan; Precio objetivo de $7
  • OLN: Olin rebajado a Neutral por JPMorgan; Precio objetivo de $48
  • PTC: PTC Inc. elevado a Sobreponderar por Oppenheimer; Precio objetivo de $165
  • RCK CN: Rock Tech Lithium rebajado a Vender por Canaccord; Precio objetivo de C$1
  • TBLD: TBLD US calificado como Compra Nueva por Stifel
  • TDCX: ADRs de TDCX elevados a Sobreponderar por JPMorgan; Precio objetivo de $7.40
  • VMAR: VMAR US calificado como Compra Nueva por Ascendiant Capital Markets; Precio objetivo de $4.50
  • VALE3 BZ: ADRs de Vale elevados a Compra por Citi; Precio objetivo de $16
  • VLY: Valley National rebajado a Neutral por JPMorgan; Precio objetivo de $10

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