Programa Especializado en Fondos de Inversión
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  1. China redujo su Tasa de Préstamo Prime a 5 años, sobre la cual se fijan los préstamos hipotecarios, en un récord de 25 puntos básicos a 3.95% desde 4.2% (se esperaba solo un recorte de 10 puntos básicos a 4.1%). FT
  2. La inversión directa de empresas extranjeras en China el año pasado aumentó en la cantidad más baja desde principios de la década de 1990, subrayando desafíos para la nación mientras Beijing busca más fondos extranjeros para ayudar a su economía. Las responsabilidades de inversión directa de China en su balanza de pagos se situaron en $33 mil millones el año pasado, según datos de la Administración Estatal de Divisas extranjeras publicados el domingo. BBG
  3. El FBI está “centrado al láser” en los esfuerzos chinos para insertar código de software malicioso en redes informáticas de maneras que podrían perturbar la infraestructura crítica de EE. UU., según el director de la agencia, Christopher Wray. FT
  4. Bruselas impondrá su primera multa a la gigante tecnológica Apple por presuntamente violar la ley de la UE sobre el acceso a sus servicios de transmisión de música, según cinco personas con conocimiento directo de la larga investigación en curso. La multa, que está en la región de €500 millones y se espera que se anuncie a principios del próximo mes, es el resultado final de una investigación antimonopolio de la Comisión Europea sobre si Apple ha utilizado su propia plataforma para favorecer sus servicios sobre los de sus competidores. FT
  5. Barclays subió después de que C.S. Venkatakrishnan anunciara planes para devolver £10 mil millones de capital a los accionistas entre 2024 y 2026, y para reducir costos en £2 mil millones. La firma también tiene como objetivo aumentar los rendimientos por encima del 12% y elevar los ingresos a £30 mil millones, un alto estándar, según Bloomberg Intelligence. Los ingresos del banco corporativo e de inversión no cumplieron con las estimaciones. Planea reorganizarse en cinco divisiones, y nombró a Adeel Khan como único jefe de Mercados Globales. Los bonos de los banqueros cayeron un 43% el año pasado. Los ejecutivos de alto nivel también compartieron parte del dolor, con una caída del 27% en el bono de Venkat. BBG
  6. Irán está instando a sus diversos socios intermediarios en Medio Oriente a moderar sus ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región mientras Teherán busca evitar un conflicto directo con Washington (las palabras podrían estar dando frutos ya que los ataques han disminuido en las últimas semanas). WaPo
  7. La economía estadounidense recibe un impulso importante de todo el dinero de ayuda que fluye hacia Ucrania: de los ~$61 mil millones asignados para Ucrania en el proyecto de ley suplementario de $95 mil millones, aproximadamente el 65% volvería directamente a la base industrial de defensa estadounidense. WSJ
  8. La producción de petróleo de EE. UU. puede estar en un pico: la producción ha aumentado en los últimos años, pero se espera que el ritmo de aumento en 2024 disminuya debido a la caída de los precios y las fusiones y adquisiciones en el sector. Los precios del gas natural en EE. UU. han caído a un mínimo cercano a tres décadas, ya que lo que se espera sea el invierno más cálido registrado en el país reduce la demanda de combustible para calefacción justo cuando la producción alcanza niveles récord. Los meses de invierno, cuando la demanda de calefacción es más alta, están en camino de ser los más suaves este año desde que comenzaron los registros confiables en 1950, dijeron los analistas, dejando el uso de gas mucho más bajo de lo esperado. WSJ / FT
  9. Capital One dijo que comprará Discover Financial Services por más de $35 mil millones, un acuerdo que unirá a dos de las mayores compañías de tarjetas de crédito en EE. UU. Según los términos del acuerdo totalmente en acciones, los accionistas de Discover recibirán 1.0192 acciones de Capital One por cada acción de Discover, lo que representa una prima de aproximadamente el 27% basada en el precio de cierre de Discover el viernes. Después de que se cierre el acuerdo, los accionistas de Capital One tendrán aproximadamente el 60% de la empresa combinada, con los accionistas de Discover poseyendo el resto. WSJ
  10. GIR eleva nuestro objetivo del índice S&P 500 para finales de 2024 a 5200 (desde 5100), reflejando un alza del 4% desde el nivel actual. En diciembre, elevamos nuestro objetivo de 4700 a 5100 para reflejar una perspectiva de política más dovish, tasas de interés reales más bajas y valoraciones más altas de lo que originalmente esperábamos. Nuestro aumento de objetivo hoy refleja una perspectiva de ganancias mejorada. Continuamos esperando que el múltiplo P/E adelantado del S&P 500 termine el año en aproximadamente 19.5 veces, una ligera contracción desde el múltiplo actual de 20 veces.

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Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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Los precios del crudo retrocedieron desde el aumento de ayer, a pesar de una gran caída del crudo. Y por último, el oro cerró ligeramente abajo y Bitcoin se dejaba un 3%.

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El dólar cerró ligeramente al alza durante el día, retrocediendo durante la sesión estadounidense desde las ganancias del día anterior. ¡Y OJO con el USDJPY que se encuentra por encima del hipotético nivel de intervención de 155!

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Los rendimientos de los bonos aumentaron tras la fea subasta a 5 años. La curva de rendimiento (2s30s) volvió a aumentar drásticamente, ahora 14 pb en dos días, de nuevo a máximos de un mes (aún invertida).

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Las empresas de pequeña capitalización fueron las más rezagadas del día, ya que el Nasdaq tuvo un desempeño superior gracias a Tesla, que subió más de un 12%. Nasdaq y Dow volvieron a superar sus 100DMA, mientras que el Russell no pudo mantenerse por encima de las suyas.

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Cierra Wall Street de forma neutral: SPX +0.02%, NDX +0.32%, Dow -0.11%, Russell -0.36%.

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Sobre los ingresos de META: En cuanto a los ingresos, los ingresos por publicidad cayeron secuencialmente como siempre ocurre en el primer trimestre, pero aumentaron interanualmente…con un ingreso promedio por usuario cayendo pero mayor que hace un año. Ya que el precio medio por anuncio aumentó significativamente en el primer trimestre, aunque el crecimiento de los anuncios entregados disminuyó. Mientras tanto, incluso cuando los ingresos por publicidad cayeron, los gastos como porcentaje de los ingresos están aumentando una vez más.

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CEO: “”Ha sido un buen comienzo de año… Estamos experimentando un crecimiento saludable en todas nuestras aplicaciones y seguimos avanzando con paso firme también en la construcción del metaverso””.

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META prevé que las inversiones para todo el año se sitúen entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, frente a los 30.000-37.000 millones anteriores.

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Parece que se ha quedado un poco corto con las estimaciones… Espera 36,50 y 39.000 millones de dólares. Las estimaciones eran de ser superiores a 38.000

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Las acciones caen un 9%

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Meta Platforms BPA: 4,71 USD frente a 4,32 USD est. Ingresos: 36.460 millones de dólares frente a 36.100 millones est.

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