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A la espera de Trump. Crónica de media sesión 2-4-2025 en video por Cárpatos

}12:11 | 02/04/2025|José Luis Cárpatos|Crónica de Media Mañana

Gran tensión a la espera de los aranceles de Trump. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.

https://youtu.be/BGndRm_1p-Y

José Luis Cárpatos
José Luis Cárpatos
Director de Serenity Markets

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A la espera de Trump. Crónica de media sesión 2-4-2025 en video por Cárpatos

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} 12:11 || 02/04/2025

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El indicador de Warren Buffett se mantiene por encima del 190%, cerca de máximos históricos y por encima de los niveles observados durante la burbuja puntocom y la crisis financiera mundial

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Entre los 5400 y 5500 puntos, los dealers necesitan ajustar con fuerza sus posiciones en futuros para mantenerse delta-neutrales. Esto implica una volatilidad elevada y sostenida, y deja al mercado a un solo titular de distancia de un movimiento brusco, ya sea al alza o a la baja. Por otro lado, los grandes inversores han reforzado su cobertura con puts a niveles más bajos desde ayer, como lo refleja la curva de “gamma vs spot”, que muestra un desplazamiento hacia abajo en la cola izquierda. Este cambio ha provocado una caída de 130 puntos básicos en el nivel de “gamma flip”, pasando de 5800 ayer a 5670 hoy. (JJ Montoya)

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Ya hay 55 millones de contratos negociados de opciones con menos de dos horas restantes de negociaciones.

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Según él, esto marcará el fin del rol de EE. UU. como simple consumidor global y el inicio de una nueva etapa de producción interna. Afirma que Trump busca reequilibrar la economía, impulsar la producción doméstica, reducir tasas de interés y fortalecer al país. En su visión, muchas empresas trasladarán sus fábricas a EE. UU., lo que aumentará el PIB y hará que la economía crezca más que la del resto del mundo.

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Nick Timiraos: Lutnick argumenta que, para evitar los nuevos aranceles, las empresas tendrán que fabricar en Estados Unidos o los países extranjeros deberán cambiar radicalmente sus prácticas comerciales. Critica las barreras y subsidios que otros países imponen a los productos estadounidenses, calificándolos de injustos. Relata un ejemplo de 2012 en el que Corea del Sur bloqueó la importación de papas fritas de McDonald’s por no poder verificar el origen de la papa, como muestra de lo difícil que es exportar desde EE. UU.

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La Casa Blanca está evaluando la posibilidad de iniciar una investigación arancelaria sobre las importaciones de minerales críticos – BBG

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Resumen de marzo de JPM: el sector minorista tuvo el mes más fuerte de compras sobre datos desde 2017, comprando caídas tanto en acciones individuales como en ETF.

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Otros puntos a considerar: El Congreso de EE. UU. también está tomando acción, con el Senado aprobando un proyecto de ley para bloquear los aranceles de Trump sobre Canadá. Desde la perspectiva de escalada, podrían anunciarse nuevos aranceles por sectores, como transporte marítimo, semiconductores y farmacéuticas. Según el equipo de análisis de mercado de EE. UU., los chips y el transporte marítimo forman parte del peor escenario posible, ya que podrían desencadenar represalias de parte del resto del mundo (RoW) enfocadas en los servicios estadounidenses, donde EE. UU. tiene superávit frente a casi todos los países, especialmente en sectores como servicios financieros, consultoría y servicios legales.

} 18:48 | 03/04/2025

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¿ESTAMOS EN EL PUNTO MÁXIMO DE LOS ARANCELES? Poco probable. Ya hemos visto que: Varios países han comenzado a planificar represalias arancelarias incluso antes del anuncio de ayer, y Los detalles del comunicado de la Casa Blanca sugieren que Trump tiene la autoridad para aumentar aún más los aranceles en caso de represalias. Ambos factores apuntan a una posible escalada en la guerra comercial. Un aspecto positivo sería un posible acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE.

} 18:48 | 03/04/2025

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JPMorgan: La tasa efectiva estimada de los aranceles ronda el 24%, lo cual es superior al escenario negativo del 20% que se había anticipado. A partir de aquí, las preguntas clave son: (i) ¿ya vimos el peor escenario posible en términos de aranceles?, (ii) ¿cuál será el daño económico esperado?, y (iii) ¿qué implicaciones tiene esto para el mercado accionario?

} 18:47 | 03/04/2025

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La Directora General de la OMC, Okonjo-Iweala, afirmó que las estimaciones sugieren que las medidas arancelarias, junto con las introducidas desde principios de año, podrían provocar una contracción general de alrededor del 1% en el volumen del comercio mundial de mercancías durante este año.

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