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2 feb (Reuters) – Un dólar más débil impulsó algunas monedas de mercados emergentes el miércoles, con el rublo de Rusia liderando las ganancias gracias a los fuertes precios del petróleo, aunque la lira de Turquía permaneció bajo presión.

El rublo se fortaleció alrededor de un 0,7% para rondar su nivel más alto en casi dos semanas, y estaba en camino a su mejor semana desde diciembre de 2020.

Si bien los precios del petróleo ayudaron a la moneda, la tensión geopolítica sobre Ucrania se mantuvo en el foco. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Occidente de crear deliberadamente un escenario diseñado para atraerlo a la guerra e ignorar las preocupaciones de seguridad de Rusia sobre Ucrania, luego de que Moscú y Washington mantuvieran conversaciones.

Las acciones rusas subieron por séptima sesión consecutiva, su racha ganadora diaria más larga desde enero del año pasado, y el mercado se animó con las conversaciones diplomáticas en curso. Los bonos soberanos denominados en dólares rusos también se fortalecieron, y las emisiones a más largo plazo agregaron más de 2 centavos por dólar, mostraron datos de Tradeweb.

“Las negociaciones en curso y el potencial para un pacto de paz harían que el sentimiento en torno a los activos rusos mejorara drásticamente y probablemente resultaría en un retroceso agresivo en USDRUB al rango de diciembre”, escribieron los analistas de Monex Europe en una nota.

Otras divisas petroleras como el peso mexicano también registraron ganancias.

Los precios del petróleo subieron a los máximos de siete años de la semana pasada debido a la fuerte demanda y la escasez de suministros, aunque los mercados también esperaban una reunión de la OPEP+ más tarde en el día, y se esperaba que el grupo probablemente se atuviera a las políticas existentes de aumentos moderados de la producción.

Las monedas en otros lugares lucharon por avanzar mucho a pesar de que el índice del dólar cayó por tercera sesión consecutiva después de que el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, un destacado halcón, dijo que abogaría por aumentos de tasas en marzo, mayo y junio, pero no favoreció un 50 -subida del punto base, que el mercado esperaba.

La lira turca cayó un 0,5%, lo que llevó su pérdida al 0,9% en lo que va del año, y los inversores esperan los datos clave de inflación que se conocerán el jueves.

Se espera que la inflación de Turquía en enero haya subido a máximos de 20 años. El impulso del presidente Tayyip Erdogan para reducir aún más las tasas de interés en un momento de crecientes presiones de costos ha afectado a la lira, que sufrió una caída del 44% el año pasado.

El rand sudafricano retrocedió un 0,2% a medida que resurgieron los riesgos locales cuando la empresa de servicios públicos sudafricana Eskom anunció cortes de energía programados desde el miércoles hasta el lunes.

La mayoría de las monedas de Europa Central ganaron frente al euro, con el florín húngaro, el zloty polaco y la corona checa entre un 0,1% y un 0,4%. La atención se centra ahora en la decisión política del Banco Nacional Checo del jueves, donde las expectativas son de un aumento de más de 50 puntos básicos.

El índice MSCI de acciones de mercados emergentes subió un 0,1%, su tercer día consecutivo de ganancias con la mirada puesta en las políticas clave del banco central del Reino Unido y la zona euro que vencen esta semana mientras los inversores buscan juzgar el ritmo del endurecimiento de las políticas.

Se espera que el banco central de Brasil suba las tasas hasta 150 pb más tarde en el día.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana, antes de las 8:00 (02:00 ET)

} 22:07 | 25/09/2023

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Salvan el día los índices americanos, en un ligero movimiento alcista provocado más por el rebote después de las grandes caidas de la semana pasada… Recordemos que fue la peor semana para el SPX desde marzo. Ante la ausencia de datos macro relevantes en el día de hoy, lo más relevante a comentar es un nuevo máximo del ciclo de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, superando el 4.54%, niveles no vistos desde octubre de 2007, a la vez que el ETF de seguimiento de bonos, $TLT, caía por debajo de los 90 dólares por primera vez desde abril de 2011… Mientras los rendimientos sigan así, será muy dificil ver movimientos alcistas en la renta variable. A nivel técnico el SPX aguanta los 4300, el WTI pierde ligeramente los 90$ y el oro al contado perdía un 0.55%, aguantando la media de 200 sesiones. Por su lado el índice dólar a máximos desde noviembre de 2022, en los 105.59, el par EUR/USD 1.0591.

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Jefferies rebaja la calificación de Nike, Footlocker y Urban Outfitters ante la posibilidad de que el reinicio del pago de la deuda estudiantil provoque un retroceso del gasto

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Nuevos máximos para las tasas a 10 años… 4.54% y sorprende que el SPX se mantnega positivo en el día, sube un 0.2% en estos momentos. Hay que tener en cuenta la gran caída de las últimas sesiones.

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