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Cyber Monday
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1- Subidas claras en las bolsas europeas aprovechando el primer día del año, aunque con el movimiento posiblemente exagerado por el hecho de que ha sido festivo en Londres, por lo que el volumen ha quedado muy bajo. Mañana vuelve todo a la normalidad.

2- Se ha cerrado lejos de máximos porque Wall Street sigue dando muestras de cansancio. La llegada del SP 500 de nuevo al 4800 ha sido saludada con mucho papel, como ya pasó en los últimos días del año pasado.

3- El dólar ha subido con violencia, por la desactivación de la pauta fiscal tradicional. Tiende a bajar mucho en los últimos años por movimientos fiscales de las multinacionales de EEUU y a recuperarlo todo muy rápidamente en cuanto empieza de nuevo el año.

4- Este movimiento al alza del dólar ha destrozado al oro que ha tenido caídas notables.

5- El mercado más activo del día ha sido el de bonos. Los bonos americanos especialmente, lo están pasando muy mal. con caídas notables y subida de la rentabilidad del bono a 10 años por encima del 1,60%. Parece que este mercado teme mucho a la inflación y ya no descuenta que el virus vaya a retrasar los planes de la FED que no les beneficia.

6- Tesla con subidas por encima del 10% está siendo un factor clave positiva. Una cifra de entregas de vehículos por encima de lo esperado le ha hecho romper al alza el canal bajista en que estaba atrapado desde primeros de noviembre.-

7- Esta mañana se han dado PMIs de manufacturas en la eurozona que han mostrado fuertes compras de materias primas de las empresas, lo cual es clara muestra de que los cuellos de botella pueden estar bajando. Y a su vez esto podría mejorar la inflación.

8- El mismo dato en EEUU no ha gustado porque ha quedado en el peor nivel desde diciembre de 2020.

9- Goldman ha reiterado que su objetivo para el SP 500 es de 4850 en el primer trimestre. Es decir que no tiene muchas esperanzas de que se rompa la resistencia a corto plazo. JP Morgan sigue mucho más optimista.

10- El mejor sector europeo ha sido el de automoción con ganancias superiores al 2%. El peor aunque con bajadas moderadas el muy defensivo de cuidados de la salud.

José Luis Cárpatos

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Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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El petróleo sigue envuelto en un cúmulo de filtraciones constantes sobre la reunión del jueves y sobre si habrá o no recortes de producción por parte de Arabia.

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El día fue positivo para Tesla, que se benefició de los buenos datos de matriculaciones en China, mientras se encamina hacia el lanzamiento del Cybertruck el jueves. El dólar corrigió un 0.43%, y el oro se benefició de ello, subiendo más de un 1.4%, con un posicionamiento alcista de los CTA.

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El día estuvo marcado por una caída de los rendimientos a 10 años, que quedaron por debajo del 4.34%, gracias a algunos comentarios en tono dovish de Waller, miembro de la Fed caracterizado por tener un discurso más agresivo. Ni siquiera una subasta poco atractiva a 7 años pudo evitar esa gran caída de los rendimientos y un aumento muy considerable de las probabilidades de reducción de tipos para marzo de 2024.

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Cierra Wall Street plano. Han concluido los días festivos, pero el rango de movimiento de los principales índices sigue siendo muy pequeño. SPX +0.10%, NDX +0.21%, Dow +0.24%, y Russell 2000 -0.46%.

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UBS sobre el gran movimiento al alza del oro: Las cosas han avanzado mucho y es necesario dar crédito donde se debe, el mercado está aquí sin compras de ETF, sigue siendo moderado y todavía se inclina hacia vendedores ligeros. Si esa comunidad despierta junto con el dinero rápido aún en la línea lateral, un movimiento a través de $2050 seguramente despertará a un gigante dormido. Por último, ha comenzado una avalancha de compras de opciones en varios vencimientos, enero 2100 y 2300, febrero 2100, abril 2300, diciembre de 2024 2250/2500.

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Charlie Munger ha fallecido

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TESLA sube +4% ahora, acercándose al primer objetivo de 250. Ahora, con un aumento de más del +25% desde los mínimos recientes alcanzados en Halloween.

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Los CTA revirtieron la posición corta en oro en una posición larga, pero podrían estar comprando mucho más a raíz de esta ruptura. Están más que dispuestos a aprovechar este impulso.

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Los analistas de Morgan Stanley destacan sus principales operaciones para 2024 y eso incluye la venta de EUR/USD alrededor del nivel actual de 1,10, con el objetivo de alcanzar la paridad (1,00) a finales del primer trimestre de 2024. Esta estrategia se basa en la expectativa de un rendimiento económico continuo de EE. UU. y la evolución del panorama económico mundial.

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